"НОВАТЭК" увеличил объем размещения бондов до 30 млрд рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,1%

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "НОВАТЭК" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок прошел 18 мая с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза.

Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 23 мая.

Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций компании.

аб мв