АФК "Система" установила ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 4,9 млрд руб. на уровне не ниже 98,86%

19 мая. ФИНМАРКЕТ - АФК "Система" установила ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 объемом не более 4 млрд 896,876 млн рублей в размере не ниже 98,86% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 19 мая с 10:00 до 14:00 МСК.

Ориентиру цены соответствует доходность к оферте на уровне не выше 11,31% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года (с исполнением 19 апреля 2027 года).

Организаторами выступают Газпромбанк и инвестбанк "Синара".

В конце апреля текущего года эмитент выкупил по оферте бумаги на сумму, аналогичную объему вторичного размещения.

Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке квартального купона 6,35% годовых. Ставка текущего купона до оферты через 4 года - 10,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска биржевых облигаций АФК "Система" на 229,7 млрд рублей.