Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник может возобновить подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и нейтральной реакции инвесторов на новые антироссийские санкции ЕС и Японии, внимание игроков сосредоточится на дивидендных новостях; сдерживающим фактором выступит проседающая нефть (Brent торгуется ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2620-2660 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1020-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу. При этом она сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.
Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщило издание "Никкэй" в субботу. Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.
Ранее "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19-21 мая рассматривали возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласились с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию.
Рынок акций РФ в минувшую пятницу просел в район 2620 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips под давлением негатива от новых антироссийских санкций Великобритании и США, а также возобновившегося вечером снижения цен на нефть. В лидерах отката выступили акции Polymetal (-10,6%) и "Полюса" (-3,5%) из-за санкций, а фаворитами дня стали акции "Яндекса" (+8,7%), "Мобильных телесистем" (+5,4%) и "Группы ЛСР" (+18%) на корпоративных новостях. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2626,16 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1036,6 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 10,6%. Доллар к 18:50 МСК подешевел до 79,81 рубля (-0,41 рубля). За неделю индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне роста доллара на 1,89 рубля.
В США в пятницу основные индексы акций снизились на 0,1-0,3%, но неделю завершили в "плюсе": Dow Jones (+0,4%), S&P500 (+1,6%), Nasdaq (+3%).
Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.
Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с представителями кредитных учреждений на прошлой неделе заявила, что могут потребоваться дальнейшие слияния банков, поскольку отрасль продолжает преодолевать кризис, сообщило CNN со ссылкой на источники. Это усилило ожидания, что крупнейшие банки страны продолжат поглощать региональные банки.
Между тем конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил в пятницу, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу, сообщило издание Market Watch. Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.
Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система уже существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку принятых мер.
Ситуация вокруг потолка госдолга и заявления Пауэлла привела к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении изменения базовой ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов, рынок стал оценивать шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% днем ранее.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов за исключением Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет всего 0,04%).
Инвесторы ждут продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.
Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд. При этом некоторые аналитики, включая экономистов Nomura, ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.
В понедельник стало известно, что заказы на промышленное оборудование в Японии, без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний, сократились на 3,9% в марте относительно апреля после падения на 4,5% в феврале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали более умеренное сокращение - на 0,7%.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на фоне затягивания процесса переговоров по вопросу лимита госдолга США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $74,84 за баррель (-1% и -0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $70,77 за баррель (-1,2% и -0,4% в пятницу).
Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения вопроса потолка госдолга США, пишет Market Watch.
По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.
В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.
Важные события дня:
ПАО "Московская биржа" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года. В этот же день пройдут телефонная конференция и вебкаст.
ГК "Русагро" представит финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. В 16:00 состоится телефонная конференция с участием финансового директора ООО "Группа компаний "Русагро" А.Тарасова, руководителя управления контроллинга, инвестиций и отчетности Е.Дедкова, директор IR, M&A, ESG А.Кульчицкого. Регистрация по ссылке: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pPXRRWZySXGwk-ETpb1Dcw.
Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы проведения годового собрания акционеров.
Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в "СИБУР") обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год. Кроме того, в повестку заседания включены вопросы об утверждении новой редакции положения о дивидендной политике, подготовке к проведению годового собрания акционеров, выполнении инвестпрограммы и бизнес-плана в первом квартале 2023 года, рассмотрении финансовой отчетности за 2022 год, утверждении отчета о сделках с заинтересованностью и предварительном утверждении годового отчета.
Совет директоров ПАО "Т Плюс" рассмотрит вопросы о дивидендах по итогам 2022 года и о созыве годового собрания акционеров.
Дата закрытия реестра акционеров для участия в годовом собрании ПАО "Татнефть" (собрание 16 июня), ПАО "Россети Московский регион" (собрание 16 июня), ПАО "Россети Волга" (собрание 16 июня), ПАО "Россети Северный Кавказ" (собрание 15 июня), ПАО "Совкомфлот" (собрание 15 июня).
Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Пермэнергосбыт" для получения дивидендов по итогам 2022 года.
В Дубае (ОАЭ) пройдет двухдневная 30-я ежегодная Ближневосточная нефтяная и газовая конференция (MPGC). Информация на сайте: https://plattsinfo.spglobal.com/MPGC.
Народный банк Китая объявил размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
Американский автомобильный концерн Ford Motor Co. проведет День инвестора.
Крупнейший банк США по объему активов J.P. Morgan Chase & Co. проведет День инвестора.
Британская биофармацевтическая компания Okyo Pharma, специализирующаяся на офтальмологических препаратах, проведет делистинг акций с Лондонской фондовой биржи (LSE) на американскую торговую площадку Nasdaq.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | +0.7% | 1031.5 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | +0.7% | 260125 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | -0.4% | $75.58 |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -1% | $74.84 |
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | -0.04% | 4202.75 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, олово, палладий) (понедельник) | негативная динамика |
Рк вч
