Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "ГМК "Норильский никель" снизило ориентир премии к ставке RUONIA 5-летних облигаций серии БО-09 объемом не менее 30 млрд рублей до не выше 135 б.п. с не выше 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 22 мая с 11:00 до 15:00 мск.
Купоны по займу будут переменными и рассчитываться как среднее значение RUONIA плюс спред. Периодичность выплат купона - раз в квартал.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождение теста.
Как сообщалось, совет директоров "Норникеля" 12 мая утвердил параметры нового выпуска 5-летних биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, тогда "Норникель" разместил сразу два выпуска облигаций в юанях.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 9 млрд юаней.
Аб вч
