Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ, подогретый улучшением внешней фондовой конъюнктуры и нейтральной реакцией инвесторов на новые антироссийские санкции ЕС и Японии, днем в понедельник замедлился на фоне выборочной фиксации прибыли игроками; лидерами роста выступают расписки TCS Group и акции "Яндекса".
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2638,18 пункта (+0,5%, в начале торгов индекс поднимался до 2652,97 пункта), индекс РТС - 1040,22 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%.
Доллар просел до 79,9 рубля (-0,11 рубля).
Подорожали расписки TCS Group (+5,1%), акции "Яндекса" (+2,9%), Polymetal (+2,2%), "Московской биржи" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "Магнита" (+1,2%), "Татнефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Московская биржа в I квартале увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 17,4%, до 14,3 млрд рублей, сообщила биржа в понедельник.
Подешевели акции "МТС" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), ВТБ (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).
ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу. При этом она сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.
Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области, сообщило издание "Никкэй" в субботу. Кроме того, заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара накануне заявлял, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.
Ранее "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19-21 мая рассматривали возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласились с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, в лидерах роста на рынке акций РФ остается "Яндекс" - в выходные СМИ сообщили о согласовании президентом РФ сделки по продаже контрольного пакета в российском бизнесе пулу акционеров, включая Потанина, Алекперова, Мордашова и банка ВТБ.
Ранее сообщалось, что пакет "Яндекса" оценен, исходя из стоимости только российского бизнеса, в размере $7-7,5 млрд (с учетом 50% "скидки", применяемой к выходящим из РФ иностранным компаниям), то есть без скидки российская часть бизнеса оценивается примерно в $14-15 млрд, что существенно выше текущей капитализации всего "Яндекса".
Также подросли "префы" "Сургутнефтегаза" после падения на прошлой неделе на объявленных дивидендах в 0,8 руб. на акцию (рынок ожидал дивиденды в размере более 3 руб. на акцию). Если причина невысоких дивидендов в возможном убытке от конвертации части долларовых активов компании по низкому курсу в прошлом году, то теоретически в текущем году рублевые активы могут принести компании существенный процентный доход, что повлияет на финансовый результат и дивиденды следующего года, считает Скрябин.
По мнению портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на текущей неделе самым ожидаемым событием будет решение совета директоров "Газпрома" 23 мая по годовым дивидендам.
"Эксперты не ждут каких-либо рекордов и прогнозируют довольно скромные дивиденды на уровне 8-10 рублей на акцию, однако события прошлой недели показали, что рынок находится в самом насыщенном периоде дивидендных сюрпризов. При этом уроки прошлого года всегда будут напоминать инвесторам о том, что последнее слово всегда за акционерами компании", - отмечает эксперт.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в понедельник днем на глобальных рынках наблюдаются смешанные настроения, в центре внимания остаются переговоры по потолку госдолга США. Белый дом и республиканцы продолжают обвинять друг друга в нежелании идти на компромиссы, однако инвесторы рассчитывают, что договоренности удастся достичь, пусть и в последний момент. Таким образом, получится избежать дефолта Штатов, который мог бы оказать разрушительное воздействие на финансовые рынки, полагает аналитик.
О поддержке рынков говорит и возможность предстоящей паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва. В минувшую пятницу глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что американский регулятор далеко зашел в ситуации ужесточения денежно-кредитной политики, превратив ее в ограничительную, и может сделать паузу для оценки принятых мер. В результате вероятность повышения ключевой ставки на июньском заседании Федрезерва оценивается лишь в 22% (до выступления Пауэлла эта вероятность составляла 36%).
В предстоящие дни мировые инвесторы продолжат внимательно следить за переговорами по увеличению потолка госдолга США. Очередной раунд переговоров по этому вопросу между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, намечен на понедельник. Камнем преткновения остаются бюджетные расходы, на сокращении которых настаивает республиканская партия.
Российский рынок акций в понедельник продолжил подъем, несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру на зарубежных фондовых площадках. Основным фактором поддержки отечественных акций остаются дивидендные ожидания. В частности, во вторник решение по дивидендам должен принять "Газпром". В ближайшие месяцы российские инвесторы должны получить, по разным оценкам, дивиденды на общую сумму 1,5-1,9 трлн руб., часть из которых может быть реинвестирована. На таком фоне сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и Японии не оказывают значимого влияния на ход торгов, полагает аналитик.
С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике консолидируется под уровнем сопротивления 2655 пунктов. "Ожидаем формирования коррекции с целью в районе 2490-2510 пунктов, где находится значимый уровень поддержки, а также проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также констатируют, что на российском рынке с начала года сложился тренд роста по понедельникам, и индекс МосБиржи в очередной раз реализует этот сценарий.
Рынок ждет решения "Газпрома" по дивидендам (заседание совета директоров состоится во вторник), а также новостей о "Яндексе" и возможной его реструктуризации. В США ключевой темой является потолок госдолга. В понедельник президент США Байден и спикер Палаты представителей Маккарти должны продолжить консультации. Если удастся избежать дефолта, то индекс S&P 500 может дойти до 4300 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, понедельник может быть очень значимым для дальнейшей динамики российского рынка акций. На дневном графике индекса МосБиржи явно начала прорисовываться разворотная фигура "двойная вершина". Ее реализация способна отправить индикатор в коррекцию как минимум на 3%. С другой стороны, по понедельникам в этом году рынок акций в подавляющем большинстве случаев растет.
Из важных событий недели стоит отметить рекомендацию совета директоров "Газпрома" по дивидендам. "Не исключено, что на выплаты будет направлено более 50% чистой прибыли. В таком случае ожидается рост котировок акций газовой монополии. При цене на газ менее $400 за тысячу кубометров и практической потере высокомаржинального европейского рынка, сильных финансовых результатов от "Газпрома" не ожидается. Дивидендный "гэп" он может закрывать очень долго", - считает эксперт.
В понедельник решение по финальным дивидендам за 2022 год вынесет менеджмент "Газпром нефти. На большие выплаты рассчитывать не стоит, основную массу дивидендов компания выплатила за 9 месяцев. При этом по бумаге сложилась неплохая техническая картина: в начале мая она сняла техническую перекупленность, и вернулась в восходящий тренд от конца февраля прошлого года. Акция близка к историческому максимуму, отмечает Антонов.
В США в пятницу основные индексы акций снизились на 0,1-0,3%, но неделю завершили в "плюсе": Dow Jones (+0,4%), S&P500 (+1,6%), Nasdaq (+3%).
Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов за исключением Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе смешанная динамика (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Инвесторы ждут продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.
Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд. При этом некоторые аналитики, включая экономистов Nomura, ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.
В понедельник стало известно, что заказы на промышленное оборудование в Японии, без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний, сократились на 3,9% в марте относительно апреля после падения на 4,5% в феврале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали более умеренное сокращение - на 0,7%.
На нефтяном рынке цены отыграли утреннее снижение, вызванное новостями о затягивании процесса переговоров по вопросу лимита госдолга США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $75,56 за баррель (-0,03% и -0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $71,47 за баррель (-0,1% и -0,4% в пятницу).
Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения вопроса потолка госдолга США, пишет Market Watch.
По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.
В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+24,6% и +9,5% "префы"), банка "Уралсиб" (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+8,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+8%), ПАО "Нижнекамскшина" (+7,6%), "префы" "ОМЗ" (+7,6%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+4,3%).
Подешевели акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-11,6% и -10,5% "префы"), "Самараэнерго" (-4,6%), "Камчатскэнерго" (-4,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-4,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 27,29 млрд рублей (из них 6,27 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,82 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк аш
