Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за нерешенности вопроса с повышением потолка госдолга США и "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва; инвесторы ожидают дивидендных новостей от "Газпрома" и "Газпром нефти".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2624,73 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1033,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.
Доллар стоит 80,02 рубля (-0,14 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-4,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), бумаги "ММК" (-1,7%), UC Rusal (-1,6%), "Московской биржи" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (-0,5%), расписки OZON (-0,3%), акции Сбербанка (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).
Подорожали акции ВТБ (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон во вторник выглядит негативным: азиатские и европейские индексы снизились, также растеряла почти весь прирост нефть. В Японии наблюдалась фиксация прибыли после чрезмерного роста, в Китае доминирует геополитический негатив.
Одним из главных событий дня может стать заседание совета директоров "Газпрома" по вопросу финальных дивидендов за 2022 год. В остальном поводов для роста у российского рынка нет. Рубль днем предпринимает попытки укрепления на фоне продаж валюты экспортерами, констатирует аналитик.
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, поддержку рынку акций РФ в начале недели оказала неспособность стран ЕС договориться по 11-му пакету антироссийских санкций.
Тем временем, ястребиные комментарии ФРС и продолжающиеся переговоры о потолке госдолга ухудшают настроения инвесторов (Белый дом и Конгресс США накануне не смогли достичь соглашения по долгу). Европейские фондовые индексы во вторник снижаются, также проседают фьючерсы на американские акции в преддверии публикации индексов деловой активности в сфере услуг и производстве США. На рынке акций РФ ожидают дивидендных новостей от "Газпрома", отмечает Волш.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев также полагает, что главными драйверами снижения внешних рынков стали пауза в переговорах Белого дома и Республиканской партии по потолку госдолга США, а также усиливающиеся геополитические трения и макростатистика. Стороны заверили, что обсуждение продолжится в ближайшие дни, и рынок в целом склоняется к тому, что сделка будет заключена, однако времени остается не так много: при худшем сценарии развития экономика США может столкнуться с дефолтом уже 1 июня.
В Европе драйвером снижения стали опубликованные утром майские индексы деловой активности: во Франции композитный индекс PMI составил 51,4 пункта против ожидаемого уровня 52,3 пункта, в Германии - 54,3 пункта против консенсуса на отметке 53,5 пункта. На этом фоне французский CAC 40 находится в числе главных аутсайдеров. При этом данные по Германии также нельзя назвать исключительно позитивными, поскольку рост деловой активности был достигнут преимущественно за счет сектора услуг, в то время как активность в промышленности продолжила снижаться с индексом PMI заметно ниже консенсуса (уровень 42,9 пункта против отметки 45,0 пункта).
Российский рынок ожидает решения по дивидендам "Газпрома", которое может оказать значительное воздействие на дальнейший ход торгов. Советы директоров "Русснефти", ПАО "Ренессанс Страхование" и "Казаньоргсинтеза" во вторник также примут решения по дивидендам, а "ВСМПО-Ависма" проведет годовое собрание акционеров. В числе растущих акций оказались бумаги ВТБ после заявления главы банка Андрея Костина об участии компании в консорциуме для покупки доли в "Яндексе". Кроме того, сильный рост показывают акции "ТГК-2" (+9,5%) на фоне сообщения о планируемом проведении заседания совета директоров 25 мая, где главной темой станет вопрос выплаты дивидендов за 2022 год, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию под сопротивлением на уровне 2660 пунктов, и дальнейшее направление его движения также будет зависеть от дивидендов "Газпрома". Если их размер превзойдет ожидания участников рынка, то индекс может пробить локальный максимум и получит новый импульс для роста, а в обратном случае - пойдет ближе к поддержке на отметке 2480 пунктов, полагает Ковалев.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, вплоть до появления рекомендации СД "Газпрома" по дивидендам базовым сценарием для индекса МосБиржи выступает диапазон 2600-2650 пунктов. В зависимости от того, оправдаются ли ожидания рынка или нет, динамика индекса может резко измениться. В случае негативного сюрприза от "Газпрома" внимание игроков на рынке может переключиться на акции "ЛУКОЙЛа", которые будут наиболее устойчивы в преддверии дивидендной отсечки, полагают эксперты банка.
Накануне состоялось заседание совета директоров "Газпром нефти", где обсуждался вопрос выплаты дивидендов, однако итоговая рекомендация пока не опубликована, отмечают аналитики ПСБ.
В США в понедельник индексы акций изменились на 0,02-0,5%, Nasdaq (+0,5%) достиг максимума за 9 месяцев.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.
Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.
Бумаги ряда чипмейкеров снизились на новости о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования страны покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашения достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.
На нефтяном рынке цены днем стабилизировались, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $76,13 за баррель (+0,2% и +0,5% в понедельник), июльская цена WTI - $72,19 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне).
С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-8%), "префы" "ОМЗ" (-5,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (-4,8%), "ММЦБ" (-4,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,3% и -3,7% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (-4,2%).
Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+15,6% и +6,8% "префы"), "ТГК-2" (+9,5% и +19,5% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+6,5%), банка "Уралсиб" (+6%), VEON (+5,5%), расписки MDMG (+3,6%).
Акции ПАО "Россети Юг" выросли после выхода сильного отчета за I квартал по МСФО: чистая прибыль достигла 1,54 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
MD Medical Group (MDMG), развивающая сеть клиник "Мать и дитя", объявила о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. В опубликованном во вторник сообщении компании решение объясняется "длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже". Предполагается, что прекращение листинга вступит в силу с 22 июня.
Подросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+2,6%), акции "ФосАгро" (+1,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+0,2% и +0,4% "префы").
Экспорт удобрений из России во II-IV кварталах 2023 года может вернуться к уровню того же периода 2021 года, который являлся максимальным, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он также напомнил, что в 2021 году Россия экспортировала около 38 млн тонн удобрений.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 21,65 млрд рублей (из них 5,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,39 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
рк аш
