Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за нерешенности вопроса с повышением потолка госдолга США и "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва, а также из-за разочаровавших инвесторов планов "Газпрома" не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2621,39 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1031,93 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 4,8%.
Доллар стоит 80,04 рубля (-0,11 рубля).
Подешевели акции "Газпром нефти" (-4,8%), Polymetal (-4,1%), "Газпрома" (-3,5%), "Московской биржи" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "ММК" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "МТС" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль "Газпрома" за 2022 год снизилась до 1,226 трлн рублей после 2,093 трлн рублей в 2021 году. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие, сообщил эмитент.
Кроме того, "Газпром" оценивает размер инвестиций группы на 2023 год в размере 3,056 трлн рублей после 2,258 трлн рублей в 2022 году, сообщается в отчете ПАО по международным стандартам.
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год для одобрения на годовом собрании акционеров - 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля), сообщила компания.
Таким образом, финальный дивиденд компании составит 12,16 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля. Ожидания рынка относительно финальных дивидендов "Газпром нефти" за 2022 год были сконцентрированы в широком диапазоне - от 6 до 16 рублей на акцию. В среднем прогнозировались на уровне 12 руб. на акцию, свидетельствовал консенсус-прогноз, составленный ранее "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков инвесткомпаний и банков.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ продолжает движение в боковике, несмотря на пессимизм в акциях "Газпрома".
Акции "ФосАгро" (+2,6%), по его мнению, поддержало заявление главы Ассоциации производителей удобрений о возможности восстановить объем экспорта удобрений из России до рекордных уровней 2021 года уже в текущем году. Подросли акции ВТБ на фоне сообщений о планах банка присоединиться к консорциуму покупателей "Яндекса". Решение по этому вопросу может быть принято до конца года.
Polymetal, как крупнейший поставщик первичного серебра в РФ, а также вторая по размеру компания-золотодобытчик, дешевеет из-за снижения мировых цен на серебро и золото. Дополнительное давление на котировки Polymetal продолжает оказывать включение головной компании АО "Полиметалл" в санкционные списки США. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 23 мая - диапазон 2600-2660 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1060 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Группа Черкизово" (+1,3%) во вторник подросли, несмотря на выданную в прошлую пятницу советом директоров рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2022 год. От "ФосАгро" (7565 рублей), тем временем, уже на следующей неделе ждут рекомендации по дивидендам за I квартал текущего года. Весной этого года компания заплатила 465 руб. на бумагу за IV квартал 2022 года с доходностью около 6,2%.
Технические индикаторы как дневного, так и недельного графиков акций "ФосАгро" в целом позитивны, считает аналитик, и указывают лишь на некоторую краткосрочную перекупленность бумаг с рисками коррекции в район 7300-7400 руб. В остальном по акциям сохраняется умеренный оптимизм.
Акции Polymetal продолжили снижение после введения санкций со стороны США на прошлой неделе. Рекомендации менеджмента "Газпром нефти" и "Газпрома" по дивидендам за 2022 год стали разочарованием для инвесторов, констатирует Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках во вторник настроения ухудшились ввиду отсутствия видимого прогресса в долговых переговорах США. Индексы МосБиржи и РТС умеренно просели на подешевевших бумагах "Газпрома", но и ранее, судя по умеренной динамике акций концерна, участники не закладывали в цены возможность высоких дивидендов, отмечает она.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост котировок нефти на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии стабилизировал акции сектора нефти и газа, но ситуацию в отраслевом индексе портят бумаги "Газпрома". Бумаги "Яндекса" корректируются вниз после бурного роста на новостях об интересе к доле в компании со стороны ряда инвесторов, включая ВТБ.
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил информацию о том, что банк входит в консорциум инвесторов, который планирует выкупить долю "Яндекса", напомнил аналитик. Детали Костин не раскрыл, но предположил, что сделка будет закрыта до конца года. Акции "Газпрома" подешевели после появления новости о том, что совет директоров компании решил не рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2022 год.
"Мы допускали подобный вариант действий. Потери на европейском рынке и дополнительные налоги правительства РФ заметно ухудшают перспективы хороших дивидендных выплат концерном", - считает Кочетков.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин, по словам аналитика, подтвердил на форуме в Шанхае, что РФ и КНР будут стремиться выполнить задачу по доведению товарооборота до $200 млрд в текущем году. В I квартале взаимный товарооборот уже превысил $51 млрд, при этом с марта существенно ускорились темпы поставок из КНР. Соответственно, наличие активного импорта препятствует устойчивому укреплению рубля.
В США некоторые представители ФРС намекнули на возможность дальнейшего повышения ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вовсе считает необходимым повысить ставку до 6,0% годовых. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает возможным повышение ставки ближе к 6,0% из-за слишком устойчивой инфляции, отмечает Кочетков.
Тем временем, министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в очередной раз предупредил нефтяных "медведей", что они могут вновь получить удар. По мнению аналитика, ситуация интересна тем, что 4 июня ОПЕК+ проведет совещание и могут быть приняты решения о дополнительном сокращении производства. Плюс к этому источники Reuters сообщают, что в правительстве РФ рассматривают вариант временной приостановки экспорта бензина, чтобы снизить ценовое давление на внутреннем рынке. То есть в дополнение к сокращению поставок нефти аналогичное может произойти с нефтепродуктами, отметил Кочетков.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев также полагает, что главными драйверами снижения внешних рынков стали пауза в переговорах Белого дома и Республиканской партии по потолку госдолга США, а также усиливающиеся геополитические трения и макростатистика. Стороны заверили, что обсуждение продолжится в ближайшие дни, и рынок в целом склоняется к тому, что сделка будет заключена, однако времени остается не так много: при худшем сценарии развития экономика США может столкнуться с дефолтом уже 1 июня.
В Европе драйвером снижения стали, по мнению Ковалева, опубликованные утром майские индексы деловой активности: во Франции композитный индекс PMI составил 51,4 пункта против ожидаемого уровня 52,3 пункта, в Германии - 54,3 пункта против консенсуса на отметке 53,5 пункта. На этом фоне французский CAC 40 находится в числе главных аутсайдеров. При этом данные по Германии также нельзя назвать исключительно позитивными, считает аналитик, поскольку рост деловой активности был достигнут преимущественно за счет сектора услуг, в то время как активность в промышленности продолжила снижаться с индексом PMI заметно ниже консенсуса (уровень 42,9 пункта против отметки 45,0 пункта).
Кроме "Газпрома", во вторник рекомендации по дивидендам могут объявить советы директоров "Русснефти", ПАО "Ренессанс Страхование" и "Казаньоргсинтеза", а "ВСМПО-Ависма" проведет годовое собрание акционеров. Подросли акции "ТГК-2" (+2,5% и +11% "префы") на фоне сообщения о планируемом проведении заседания совета директоров 25 мая, где главной темой станет вопрос выплаты дивидендов за 2022 год, отмечает аналитик.
На фоне планов "Газпрома" не выплачивать финальные дивиденды индекс МосБиржи может устремиться к поддержке 2480 пунктов, уровнем сопротивления остается отметка 2660 пунктов, полагает Ковалев.
В США в понедельник индексы акций изменились на 0,02-0,5%, Nasdaq (+0,5%) достиг максимума за 9 месяцев.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на финансовом форуме в понедельник.
Между тем его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в интервью CNBC, что шансы на подъем ставки или ее сохранение на прежнем уровне по итогам заседания Федрезерва в июне примерно одинаковые.
Бумаги ряда чипмейкеров снизились на новости о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования страны покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,02-1,2%) и США (индексы теряют 0,2-0,3%).
Переговоры президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Кевина Маккарти в понедельник, по словам обеих сторон, были продуктивными, однако соглашение достигнуто не было. Тем временем дедлайн для повышения потолка госдолга приближается: министр финансов Джанет Йеллен заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.
Международный валютный фонд (МВФ) существенно улучшил прогноз для экономики Великобритании на 2023 год, отметив устойчивость как внутреннего спроса, так и предложения.
Согласно новому прогнозу МВФ, объем британского ВВП увеличится в этом году на 0,4%. В апреле организация ожидала снижения экономики страны на 0,3%. Таким образом, прогноз на текущий год был улучшен сразу на 0,7 процентного пункта.
На нефтяном рынке цены к вечеру подросли, трейдеры продолжают следить за ходом переговоров по вопросу увеличения лимита госзаимствований в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $76,69 за баррель (+0,9% и +0,5% в понедельник), июльская цена WTI - $72,8 за баррель (+1% и +0,5% накануне).
С начала текущего года цены на нефть снизились примерно на 10% на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Среди других факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка, - продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и сохранение высоких объемов экспорта российской нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (-20%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-9,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-7,7%), "префы" "ОМЗ" (-7,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,5%), акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,7%).
ПАО "Мостотрест" (-2,2%) планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ в 2023 году в 3,2 раза, до 1,295 млрд рублей, говорится в годовом отчете компании. Выручка компании, по ее планам, должна вырасти на 39,9%, до 6,734 млрд руб.
Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+15% и +6% "префы"), банка "Уралсиб" (+9,5%), ПАО "Россети Юг" (+8,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+3,1%), расписки MDMG (+3,1%).
Акции ПАО "Россети Юг" выросли после выхода сильного отчета за I квартал по МСФО: чистая прибыль достигла 1,54 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
MD Medical Group (MDMG), развивающая сеть клиник "Мать и дитя", объявила о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. В опубликованном во вторник сообщении компании решение объясняется "длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже". Предполагается, что прекращение листинга вступит в силу с 22 июня.
Кроме бумаг "ФосАгро" подросли в секторе "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск ) (+2,3%).
Экспорт удобрений из России во II-IV кварталах 2023 года может вернуться к уровню того же периода 2021 года, который являлся максимальным, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он также напомнил, что в 2021 году Россия экспортировала около 38 млн тонн удобрений.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,18 млрд рублей (из них 24,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,45 млрд рублей на акции ВТБ).
Рк вч
