Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" вновь продлил срок размещения дополнительного выпуска "замещающих" облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2028 года, сообщила компания.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 11 апреля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 25 апреля, но "Совкомфлот" продлил сроки размещения до 22 мая. Теперь последний срок предоставления оферт на обмен перенесен на 15 июня, говорится в сообщении компании.
Основной формой участия в дополнительном обмене является направление держателем ценных бумаг (или его брокером) оферты на физическую поставку еврооблигаций в пользу "Совкомфлота", напоминает компания. Инвесторы, чьи оферты были приняты до 22 мая и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу "Совкомфлота", получат "замещающие" облигации в срок до 29 мая включительно. Остальные владельцы вправе направить такую оферту до 15 июня 2023 года, свои "замещающие" еврооблигации они получат в срок до 22 июня.
"Совкомфлот" просит всех держателей еврооблигаций-2028, желающих принять участие в обмене, оперативно связаться со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене.
В рамках обмена компания может разместить до 112 тыс. 187 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $112,187 млн, что соответствует остатку находящихся в обращении евробондов "Совкомфлота" с погашением в 2028 году после того, как компания провела первый раунд замещения этого выпуска в прошлом году. Ставка купона по евробондам составляет 3,85%, ближайшая выплата приходится на 26 октября.
Условия "замещающих" облигаций аналогичны условиям еврооблигаций-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами выпуска-2028, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям. Выплаты по "замещающим" бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028.
Чч саи
