"Газпром" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 45 млрд рублей на уровне не выше 10,15%

24 мая. ФИНМАРКЕТ - ООО "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на уровне не выше 10,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходности к оферте на уровне не выше 10,54% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на заем проходит 24 мая c 10:00 до 15:00 МСК.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром".

Техразмещение запланировано на 30 мая.

В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок в конце апреля, тогда компания разместила выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 195 млрд рублей и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд рублей.