Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "держать" на фоне отчета компании за III квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре инвестбанка.
"Выручка выросла на 24% г/г и достигла $1,7 млрд, совпав с ожиданиями аналитиков. По чистой прибыли компания превзошла результат годичной давности на 86%, а консенсус-прогноз - на 18%, - отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Отчетность оказалась в целом лучше наших ожиданий и консенсус-прогнозов. Однако целевая цена в $133 за акцию, которую мы рассчитали по DCF-модели, предполагает 30%-ное снижение с текущих значений и рейтинг "держать".
Также аналитики подчеркивают, что менеджмент компании дал прогноз на четвертый квартал 2023 ф. г., согласно которому выручка составит $1,93-1,96 млрд, увеличившись на 25-27% г/г. Прибыль на акцию компания рассчитывает увидеть на уровне $1,26-1,30 (+58- 66% г/г).
"Прогноз Palo Alto выглядит оптимистичнее наших оценок, так как мы предполагаем лишь 18%-ный рост выручки в 2023 году. Если прогнозы эмитента сбудутся, нам придется повысить целевую цену", - указывают Вахрамеев и Горбунов.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
