Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике основных "фишек" на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $78 за баррель); в лидерах роста выступают перепроданные раннее бумаги Polymetal, в аутсайдерах - акции "Магнита" из-за понижения их листинга на бирже, а также дешевеющие бумаги "Газпрома" после решения менеджмента не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2646,23 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1040,41 пункта (+0,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже изменились в пределах 4%.
Доллар стоит 80,13 рубля (без изменений), днем курс снижался до 79,85 руб./$1.
Подорожали акции Polymetal (+4%), расписки TCS Group (+3,2%), OZON (+3,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Татнефти" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).
Ozon по итогам I квартала 2023 года увеличил оборот (GMV) на 71% - до 303 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали, что Ozon нарастит GMV на 60,8%, до 285,3 млрд рублей. Выручка Ozon составила 93,25 млрд рублей, показав рост на 47% год к году. Чистая прибыль Ozon в отчетном периоде составила 10,7 млрд рублей против убытка в 19,1 млрд рублей годом ранее.
Подешевели акции "Магнита" (-9,2%), "Яндекса" (-2,5%), "Газпрома" (-2,1%), "НЛМК" (-1,6%), "РусГидро" (-1,4%), UC Rusal (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).
Московская биржа с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Бумаги ритейлера торгуются на Московской бирже с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду продолжает консолидацию предыдущих дней, колеблясь под влиянием корпоративных новостей.
Подросли расписки "Эталона" (+10,1%), отыгрывающие новости прошлой недели о намерении компании получить статус первичного листинга на Мосбирже. Бумаги Polymetal восстанавливаются после 6-дневного падения, вызванного новостями об американских санкциях. Акции "Магнита" оказались под давлением новостей о намерении Мосбиржи с 25 мая перевести бумаги из первого в третий уровень котировального списка. "Сегежа Групп" (-4,7%) в среду представила слабые финансовые результаты за I квартал: компания получила чистый убыток в размере 3,76 млрд руб. при падении выручки на 42% г/г (до 18,7 млрд руб.). Тем не менее, по сравнению с IV кварталом 2022 года выручка увеличилась на 10%, а в среднесрочной перспективе финансовая ситуация компании может улучшиться по мере роста цен на ее продукцию, которые в данный момент достигли уровня, приближающегося к себестоимости ряда крупных производителей. "Сегежа" отказалась от дивидендов за 2022 год, но напомнила, что выплаты за 2021 год значительно превысили показатели, предусмотренные дивидендной политикой.
Акции "Газпрома" продолжили снижение после отказа менеджмента от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. Падение котировок в среду подтверждает ухудшение инвестиционных настроений по акциям, которым в ближайшей перспективе может быть сложно найти значимые драйверы восходящего движения из-за неопределенности в отношении выплат в текущем году, полагает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали продажи ввиду экономической неопределенности из-за повышения потолка госдолга США, а также необходимости фиксации прибыли у важных среднесрочных уровней. Индексы МосБиржи и РТС не показывают ярко выраженной динамики, при этом интерес к отдельным эмитентам сохраняется, отмечает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в первой половине дня снижался, но затем смог ликвидировать основные потери. В "минусе" торгуются акции "Газпрома" и "Магнита", при этом дорожают бумаги Сбербанка, которые почти закрыли дивидендный разрыв.
Бумаги Polymetal ранее ощутимо упали после того, как против золотодобывающих компаний РФ были введены очередные санкции G7. Однако после распродаж наступила коррекция, поскольку в Polymetal заявляли, что основные продажи осуществляются внутри РФ. Акции "Магнита" с 25 мая будут переведены из первого в третий уровень котировального списка Мосбиржи - данное событие может негативно сказаться на ликвидности акций, а также снизить интерес биржевых фондов, отмечает аналитик.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском форуме в Шанхае сообщил, что уже около 70% расчетов между двумя странами производится в национальных валютах. Это поддерживает спрос на рубль. Нефть продолжает неспешный рост. Ожидается, что авиатрафик пассажиров в США в предстоящие выходные с Днем поминовения будет на 17% выше, чем в прошлом году - о таком сценарии заявила авиакомпания Delta Airlines. Также поддержку нефти продолжают оказывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который предупредил нефтяных "медведей" от излишних надежд заработать на падении котировок. Это расценили в качестве сигнала очередного сокращения производства в рамках совещания ОПЕК+ 4 июня, полагает Кочетков.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, перевод "Магнита" в "третий" список Мосбиржи - явный негатив, так как это может ограничить доступность бумаг для ряда инвесторов и снижает требования к эмитенту по раскрытию информации, которое и так оставляет желать лучшего. Также "Магнит" может выпасть из расчета индекса МосБиржи, что повлечет ликвидацию позиций индексных фондов, полагает эксперт.
Что касается расписок TCS Group, то они выросли на 8% за последние 5 дней, вероятно, на ожиданиях сильной отчетности. Ранее, по словам Скрябина, уже была представлена информация о доходах российских банков, что позволяет предположить хорошие квартальные результаты TCS Group.
В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что расписки TCS Group растут в преддверии публикации отчета по МСФО за I квартал: консенсус предполагает, что прибыль финансовой корпорации составит 15,5 млрд руб.
Бумаги "НОВАТЭКа" и Сбербанка продолжают движение вверх, стартовавшее накануне после новости о рекомендации совета директоров "Газпрома" отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2022 год. В результате инвесторы, по словам аналитика, предпочли переложиться в другие российские "голубые фишки", чтобы избежать больших потерь из-за снижения акций "Газпрома". Дополнительным позитивом для "НОВАТЭКа" стало одобрение Госдумой обнуления НДПИ для проектов компании на Ямале, что должно положительно сказаться на ее финансовых результатах. Поддержку акциям Сбербанка, по мнению Чернова, оказывает новость о запуске вкладов в дирхамах ОАЭ под ставку 2,02% годовых.
"Акции "Магнита" обновляют годовые минимумы ввиду предстоящего 25 мая их перевода из первого котировального списка Мосбиржи в третий из-за выявленных манипуляций. В случае повторного нарушения правил листинга акции ритейлера могут быть убраны с биржи", - полагает аналитик.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду негативные настроения на фондовых рынках усиливаются - инвесторов беспокоит отсутствие прогресса на переговорах по потолку госдолга США. Встречи президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в понедельник и вторник пока не привели к соглашению. Если потолок долга не поднимут, то уже в начале июня возможен технический дефолт по государственным обязательствам США.
Инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до 8,7%, что все же заметно превысило рыночные ожидания на уровне 8,2%. Основной вклад в это изменение, по словам Калачева, внес рост цен на энергоресурсы на 24,3% и на продукты питания - на 19%. После выхода разочаровывающих данных индекс FTSE 100 упал на 1,8%.
Индекс МосБиржи после обновления на прошлой неделе годового максимума не сумел пойти выше и консолидируется вблизи достигнутого уровня. Состояние перекупленности, о котором говорят данные теханализа, может стать причиной небольшой коррекции, полагает Калачев.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1,3% из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.
На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли по 1,9%) и США (индексы теряют 0,5-0,6%).
Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении (данные Национального статистического управления (ONS) страны). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,2%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.
На нефтяном рынке цены продолжают подъем, отмечавшийся с начала недели, трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК среды составила $78,25 за баррель (+1,9% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $74,37 за баррель (+2% и +1,2% во вторник).
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Минэнерго США опубликует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.
Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "ГАЗ" (-6%), "Сегежа Групп" (-4,7%), банка "Кузнецкий" (-4,6%), "префы" "ТГК-2" (-4,6%), акции банка "Уралсиб" (-4,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (-3,3%).
Выросли "префы" "Башинформсвязи" (+20%), расписки "Эталона" (+10,1%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,4% и +9,3% "префы"), ПАО "Россети Центр" (+6,1%), "Трубной металлургической компании" (+5,2%), ПАО "Россети Сибирь" (+4,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,2%), "Иркута" (+4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 53,4 млрд рублей (из них 11,9 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 9,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,8 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк аш
