ВЕДОМОСТИ:
Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I квартале 2023 года на 16% к тому же периоду 2022 года почти до 13 тыс. вагонов из-за дефицита комплектующих. Такие данные приводятся в обзоре "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Сильнее всего в январе - марте просел выпуск инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось) - он упал на 51% до чуть более тыс. единиц. По оценкам исполнительного директора союза "Объединение вагоностроителей" Евгения Семенова, в 2023 году списание вагонов достигнет 30-32 тыс. единиц (+25-30% к 2022 года). "Поэтому тенденция на закупку новых грузовых вагонов является логичным шагом", - пояснил он. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что на фоне дефицита парка и рабочей силы, а также роста зарплат, цен на металл и комплектующие цены на новые вагоны резко выросли по контрактам на 2024 год. Поэтому будут подниматься и арендные ставки: к июню рост по большинству видов вагонов, по его прогнозам, составит 20-25% в сравнении с концом 2022 года, а по цементовозам - более 40%. Также часть парка вернется в Казахстан. ("Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей")
Российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 года. Они показали рекордные первые три месяца по прибыли, заработав 881 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерской отчетности. В России действует 327 кредитных организаций. 12 из 13 системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка) показали финансовые результаты за первые три месяца в усеченном, но все-таки чуть более подробном формате, чем за прошлый год. С высокой вероятностью чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года составит 2,2-2,5 трлн рублей, предполагает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин ожидает, что при отсутствии новых макрошоков прибыль сектора по итогам года превысит рекорд двухлетней давности и составит 2,4-2,6 трлн рублей. ("Крупнейшие российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 года")
Представители "Шереметьево" поднимали в Минтрансе вопрос о введении для китайских авиакомпаний пятой свободы воздуха при посадке в аэропортах Москвы ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), сообщили газете два источника в крупной авиакомпании и в одном из московских аэропортов. Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев считает, что пятая свобода воздуха "соответствует интересам московских аэропортов и не создает больших проблем российским авиакомпаниям". Пантелеев полагает, что разногласий по этим вопросам между авиавластями России и Китая возникнуть не может. Но сложности возникнут в переговорах между КНР и ЕС. ("Шереметьево" хочет пятую свободу воздуха")
Международный авиационно-космический салон (МАКС) за 60 дней до открытия перенесен на 2024 год. Вместо июля 2023 года он пройдет летом 2024 года, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. Окончательное решение, по словам первого собеседника, будет принято 25 мая на совещании в Минпромторге. По словам источника газеты, близкого к правительству, в пользу переноса МАКСа есть несколько факторов. В условиях санкций против российского авиапрома участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным, отметил он. А начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца, лучше сосредоточиться на работе, уточнил источник. ("Авиасалон МАКС будет перенесен на 2024 год", также газета "Коммерсантъ" - стр.7, "МАКС переносится как на крыльях")
Держатели облигаций ПАО "Россети" судятся с ее правопреемником ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" ("Россети") за право досрочно погасить долговые бумаги после реорганизации компаний, сообщили изданию два частных инвестора и представитель УК "Ингосстрах-инвестиции", которые подали иски с соответствующими требованиями. Суды первой инстанции уже удовлетворили требования некоторых инвесторов. Право владельца облигаций на их досрочное погашение не обусловлено финансовым состоянием эмитента, отметил адвокат Forward Legal Евгений Зубков. Эксперт оценил шансы "Россетей" на успех в вышестоящих судах как низкие. Если компания намерена дойти до Верховного суда, то окончательная точка в делах может быть поставлена не ранее чем через год, отметил эксперт. ("Инвесторы судятся с "Россетями" за право досрочно погасить облигации")
После ухода зарубежных брендов ситуация с конкуренцией в некоторых отраслях даже улучшилась, сообщил газете руководитель Федеральной антимонопольной службы Алексей Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума. Российские производители получили импульс к развитию, например, в сфере производства мебели и продуктов питания, отметил он. По его словам, отрасли, производящие в России востребованные товары, развиваются успешно. Полное отсутствие конкуренции может быть выгодным для производителя или продавца, но практически никогда не приводит к здоровому развитию рынка, считает управляющий директор - руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. У локальных производителей возникает преимущество, в том числе за счет удорожания логистики у конкурентов, отметила эксперт. ("ФАС увидела плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендов")
Связанная с рыбопромышленной группой "Антей" компания "Европейский рыбный центр" (ЕРЦ) построит недалеко от Русского моста во Владивостоке портовый комплекс по перевалке рыбной продукции, следует из протокола торгов по продаже имущества ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами президента России, которые провел Российским аукционный дом. Из протокола следует, что при стартовой цене в 1,26 млрд рублей за лот ЕРЦ согласилась заплатить в 2,7 раза больше - 3,46 млрд рублей. После окончания всех работ грузооборот комплекса должен составить не менее 360 тыс. т в год, из которых 180 тыс. т - по программе северного завоза (предполагает поставки товаров для территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока). Представитель ЕРЦ говорит, что компания готова инвестировать в этот проект 9 млрд рублей, завершить его планируется к 2026 году. ("Крупный добытчик краба планирует построить порт во Владивостоке")
"Росатом" приобрел большой пакет лицензий на продукт "Мойофис", отечественный аналог Microsoft Office, сообщил газете источник, знакомый с ходом переговоров. Как уточнил изданию гендиректор "Мойофиса" Павел Калякин, общее число купленных "Росатомом" лицензий - 100 тыс. Были это бессрочные лицензии или нет, а также предполагают ли они техподдержку, Калякин не уточнил. По оценке гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, 100 тыс. лицензий могли обойтись "Росатому" в 1,1 млрд рублей. В настоящее время бизнес вряд ли пойдет на риск покупки и внедрения зарубежного ПО, у которого в любой момент могут отключить сопровождение, отметила руководитель отдела QA IТ-компании SimbirSoft Марина Тарасова. Исходя из этого спрос на российское ПО будет расти не только благодаря госструктурам, которые обязаны перейти на российский софт, но и за счет коммерческих компаний, считает она. ("Росатом" купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office")
У 50% российских компаний в 2022 году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО. Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый - на отсутствие стабильной работы иностранного софта. Такие выводы сделал исследовательский центр A2:Research, опросив 1,2 тыс. предпринимателей и топ-менеджеров из сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, IT и др. В первую очередь проблемы коснулись госорганизаций и крупных коммерческих компаний, отметил гендиректор компании - производителя офисного ПО "Мойофис" Павел Калякин. "В течение 2022 года к нам обращались клиенты с запросом на экстренный переход с иностранного ПО на российские продукты - число заявок на пилотное внедрение выросло в шесть раз", - подчеркнул он. ("Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на иностранный софт")
"Космос отель групп" - операционная компания входящего в АФК "Система" гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) - подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Space by Cosmos. Президент CHG Александр Биба пояснил, что компания запускает под этим названием собственный ресторанный бренд. Такие точки, по его словам, откроются во вновь вводимых в эксплуатацию гостиницах уровня "4 звезды". Первый ресторан Space by Cosmos на 337,5 кв. м появится в строящемся отеле в Омске, его запуск намечен на вторую половину 2023 года. Инвестиции в него он не раскрыл. Собственные рестораны в отелях вряд ли можно считать отдельным проектом, они, скорее, являются дополнением к основному бизнесу CHG, считают опрошенные газетой консультанты. ("Гостиничная компания АФК "Система" планирует создать сеть ресторанов")
Доля смартфонов на ОС Android, проданных в I квартале 2023 года в России, выросла год к году, забрав часть рынка iOS. В штуках показатель увеличился с 85,6 до 89,6% (с 5,65 млн до 5,83 млн шт. за квартал), в деньгах - с 60,1 до 63,5% (с 89,8 млрд до 107,8 млрд рублей) от всего рынка смартфонов. При этом доля устройств Apple на iOS за тот же период снизилась и в штучном, и в денежном выражении, сообщил изданию бизнес-аналитик ГК "F+ tech| Марвел" Артур Махлаюк. По его словам, тенденция перехода с iOS на Android связана с уменьшением объемов параллельного импорта Apple, появлением новых моделей других брендов, а также с тем, что из-за недоступности части функционала и сервисов Apple для россиян приверженность Apple сохраняют только самые преданные поклонники бренда. По мнению аналитика Fintech Lab Сергея Вильянова, если Apple не изменит отношения к российским пользователям, доля iPhone сократится до 3-4% к 2025 году. ("ОС Android вытесняет iOS из России")
КОММЕРСАНТЪ:
Единственный в России производитель электродов для металлургии, компания "Эл 6", совладельцем которой является Виктор Вексельберг, предлагает продлить антидемпинговые пошлины на индийские графитированные электроды, используемые при плавке стали в дуговых печах. Срок действия пошлины, которая существует с 2012 года, истечет в сентябре. Металлурги выступают за обнуление пошлины: несмотря на то что "Эл 6" нарастила выпуск электродов, у потребителей есть претензии к их качеству. Независимый эксперт Максим Шапошников отметил, что цены на графитированные электроды в мире снижаются. "Индийские поставщики предлагают скидку к китайской цене, в связи с этим риски для российского поставщика есть, поскольку потенциально индийский материал может обходиться на 10-15% дешевле российского", - считает эксперт. (стр.9, "Электроды накаляются от пошлин")
Увеличение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретной страной, а также действием капитальных ограничений. Альтернативным способом совершения платежных операций, однако, может стать использование цифровых валют, заявили участники профильной сессии Евразийского экономического форума. В ЕАЭС такие валюты разрабатываются Центробанками России и Казахстана - предполагается, что их запуск позволит снизить издержки при трансграничных платежах и усилит эффективность торговли, хотя и потребует решения ряда вопросов - от проблем курсообразования до разработки специальных внешнеторговых цифровых валютных инструментов. (стр.1, "На рубль-тенге рассчитайся")
Сбербанк запустил вклады в дирхамах ОАЭ, став вторым игроком с таким предложением на рынке РФ. В отличие от китайской валюты, пассивы в арабской банкам доходно разместить некуда, что объясняет узкий круг предложений депозитов в дирхамах. Для граждан же дирхамы являются наиболее понятной альтернативой доллару США, поэтому банки готовы предлагать их клиентам, но с более низкой доходностью. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, для инвесторов дирхам - новый инструмент для накопления средств, хотя спрос на вклады в мягких валютах пока невысок. "Валюта не является сильно волатильной по отношению к рублю, плюс она напрямую привязана к доллару США и копирует его динамику, существенный минус - расходы на конвертацию", - считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. (стр.8, "К дирхамам отнеслись с полным вложением")
Российские банки начали обжаловать санкции, введенные ЕС. По регламенту на подачу иска у банков есть чуть более двух месяцев со дня введения ограничений. Но сам процесс оспаривания довольно длительный и может растянуться на срок от одного года до нескольких лет, предупреждают юристы. Эксперты, впрочем, настроены скептично в отношении позитивного исхода дел, в особенности если санкции оспариваются без изменения состава акционеров, бенефициаров или руководства финансовых организаций. (стр.7, "Обжалованная грамота")
Минфин продолжает жестко отсекать наиболее агрессивные заявки на аукционе ОФЗ. По итогам двух аукционов министерство привлекло почти 64 млрд рублей, для удовлетворения которых потребовалась только символическая премия по доходности. Такая тактика в сочетании с снижением инфляции позволила заметно сократить стоимость заимствований по сравнению с предыдущими размещениями таких бумаг. Участники рынка не исключают дальнейшего снижения доходности при размещениях ОФЗ, но сомневаются в том, что условия сильно улучшатся по корпоративным бумагам из-за их меньшей срочности. "Прогнозы о снижении инфляции в среднесрочной перспективе могут помочь постепенно снизить доходность по длинным выпускам гособлигаций, которая в настоящее время все еще находится на относительно высоком уровне", - обращает внимание начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. В то же время ставки по коротким ОФЗ будут сохраняться на текущем уровне из-за жестких заявлений ЦБ, в том числе о рассмотрении вопроса повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора, отмечают участники рынка. (стр.8, "Минфин пресек агрессию инвесторов")
Опрошенные изданием представители кадровых агентств фиксируют сложности с подбором топ-менеджеров для российских организаций. Главная причина - отъезд значительного числа руководителей за рубеж, второстепенная - зачастую компании сейчас нуждаются в редких управленческих компетенциях. Для того чтобы "закрыть" необходимые позиции, компании готовы увеличивать зарплатные предложения, перестраивать структуру подразделений или идти навстречу кандидатам, работающим в удаленном режиме или даже на другие организации. (стр.2, "А топ уже далече")
Структура крымского оператора "К-Телеком", работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом "+7Телеком", получила от Государственной комиссии по радиочастотам одобрение на выход в Донецкую и Луганскую народные республики. Компания получила частотный ресурс бесплатно, но по условиям госкомиссии в течение трех лет должна покрыть связью приоритетные населенные пункты и трассы. В условиях дефицита оборудования оператору, возможно, придется договариваться о совместном использовании сетей с "Миранда-медиа", которая также начала стройку на новых территориях, предполагают эксперты. (стр.7, "Новые территории обрастают связью")
ЦБ планирует ввести в практику страховых компаний дополнительный риск - расторжение договора при оценивании финансовой устойчивости страховщиков. По мнению экспертов, этому риску подвержены самые прибыльные сегменты страхования. Сами страховщики больше переживают за затраты на перестройку расчетов. По мнению заместителя директора департамента актуарных расчетов компании "Ингосстрах" Владислава Радченко, в условиях постоянных изменений законодательства, требующих регулярной перестройки систем, более предпочтительными являются простые инструменты снижения регуляторной нагрузки, такие как высвобождение избыточных стабилизационных резервов, накопленных страховщиками, или расширение перечня активов, в которые разрешено инвестирование. (стр.8, "ЦБ добавит страховщикам рисков")
Стремление российского бизнеса найти новых партнеров за рубежом и развивать в других странах свои филиалы привело к восстановлению интенсивности заграничных командировок. Хотя число таких поездок, согласно прогнозам, по итогам года вряд ли вернется на уровень 2019 года, рост за январь-апрель составил 87%, предполагающих такие поездки вакансий стало больше на 20%. Чаще всего деловые туристы посещают Турцию, Сербию и Казахстан, среди стран Евросоюза популярность удалось удержать лишь Италии. (стр.1, "Командировка в точку роста")
В мае 2023 года ожидаемая через год населением медианная инфляция, по оценкам ФОМ для ЦБ, выросла до 10,8% с 10,4% в апреле. Рост показателя зафиксирован только у респондентов без сбережений, у подгруппы респондентов со сбережениями ожидания не изменились. Наблюдаемая же сейчас респондентами годовая инфляция в мае снизилась до 14,1% (на 0,8 процентного пункта к апрелю), что является минимумом с марта 2021 года. Обеспокоенность респондентами ростом цен на большинство товаров в мае также ослабла. На этом фоне ценовые ожидания предприятий в целом снизились (как и оценки ожидаемого спроса), но в розничной торговле продолжили рост, несмотря на более сдержанные ожидания относительно спроса у розничных продавцов, отмечают в ЦБ. (стр.2, "Население ждет роста цен и готово потреблять")
В сегменте недвижимости начался очередной виток консолидации. ГК "Самолет" купила сеть риэлторских агентств - уфимскую "Золтор", совместно с которой компания рассчитывает занять до 10% рынка агентских услуг и продать недвижимости на 600 млрд рублей уже в 2023 году. Эксперты считают, что сделка по покупке "Золтор" позволит "Самолету" управлять перетекающим спросом из первичного рынка во вторичный. По данным "Наш.Дом.РФ", в марте 2023 года количество ипотечных кредитов на новостройки снизилось на 27% год к году, до 45 тыс., а на покупку готового жилья, напротив, выросло на 8% год к году, до 109 тыс. Кроме того, у девелопера появилось большое количество новых введенных в эксплуатацию жилых комплексов, которые необходимо распродать, полагает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. (стр.9, "В "Самолет" садятся риэлторы")
Верховный суд (ВС) признал, что передача квартир дольщикам обанкротившегося застройщика является погашением требований кредиторов, за которое арбитражный управляющий (АУ) вправе получить процентное вознаграждение. Завершение строительства дома и получение гражданами жилья состоялось благодаря действиям управляющего, отметила коллегия, одобрив выплату ему 48 млн рублей процентов. Ранее ВС выступал за ограничение процентов АУ, особенно когда речь шла о крупных суммах. По мнению экспертов, новое решение может объясняться острой социальной направленностью дел о банкротстве застройщиков и созданием мотивации для управляющих добиваться достройки жилых домов вместо продажи недостроенных объектов. (стр.8, "Управляющим подселили процент")
На российском фешен-рынке состоялась нетипичная для нынешних времен сделка. Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнера Вячеслава Шикулова 30%, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года. Сделка могла быть связана с опасениями продавца относительно продолжения работы Guess в России. Как отмечает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько, Guess считается одним из самых известных американских брендов в России и сотрудничает с крупными онлайн-площадками и универмагами, включая Lamoda, "Стокманн", Lady & Gentleman, Rendez-Vous. По словам эксперта, в условиях, когда большинство фешен-брендов сегмента "средний плюс" приостановили работу, объявили об уходе или переименовали магазины, для продолжения работы Guess на российском рынке складывается благоприятная ситуация. (стр.10, "Guess приняла немодное решение")
За прошлый год количество газетных киосков в России сократилось на 7,3% и продолжило падение в первом квартале 2023 года. Сейчас один киоск приходится почти на 10,3 тыс. жителей страны, подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии. От полного исчезновения киоски может спасти расширение ассортимента продаваемых товаров, отметил источник газеты в одном из издательств: "Сейчас многие павильоны печати начали продавать популярные игрушки, иногда даже по цене ниже, чем в официальных магазинах. Однако этого все равно мало. Нужно позволить павильонам продавать табачные изделия или, к примеру, еду, чтобы вернуть покупателей". (стр.10, "Газеты сворачивают из киосков")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
По некоторым оценкам, суммарный эффект развития интеграционных связей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период с 2011 по 2030 годы составит около 650 млрд долларов, заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. "Дальнейшее развитие ЕАЭС, как одного из крупнейших мировых экономических союзов, является ключевым фактором успешного развития не только стран-участниц, но и всего постсоветского пространства", - пояснил он, в ходе Евразийского экономического форума. Давыдов также отметил, что Таможенное регулирование играет одну из ключевых ролей в развитии ЕАЭС и создании "бесшовных" логистических путей. По его словам, на площадке ЕЭК сегодня ведется масштабная работа по совершенствованию таможенного регулирования. (стр.5, "Врио руководителя ФТС России Давыдов: Суммарный эффект от интеграции ЕАЭС составит около 650 млрд долларов")
"АвтоВАЗ" запустит новую линию по сборке машин в Петербурге. Предполагается, что это произойдет уже в июне, заявил президент компании Максим Соколов. Речь идет о предприятии, которое российский автогигант выкупил в этом году у покинувшего наш рынок японского концерна Nissan. "Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, "АвтоВАЗ" подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тыс. автомобилей", - отметил Максим Соколов. И примерно 100 тыс. машин из этого объема могут составить обновленные "Весты". (стр.8, "АвтоВАЗ запустит производство в Петербурге и повысит зарплаты сотрудникам")
Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году увеличится на 17%, а к 2030 году - более чем 30%, заявила замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова на Евразийском экономическом форуме. В 2022 году производство продукции АПК в Союзе выросло на 9,4%. В большинстве стран самообеспеченность основными продуктами (зерно, мясо, молоко, овощи) превышает 100%. По словам Фастовой, аграрии стран Союза научились использовать современные агротехнологии и производить качественную продукцию. Теперь нужно научиться ее экспортировать - не только друг другу в рамках ЕАЭС, но и в третьи страны. Сейчас это одна из важнейших задач. Еще одним приоритетом является развитие селекции и семеноводства. (стр.5, "Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2030 году может увеличиться на треть")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
Мтг фф
