Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг продолжит умеренный рост на дивидендных ожиданиях (менеджмент "Роснефти" может дать рекомендации по финальным выплатам за 2022 год) и наметившегося улучшения внешней фондовой конъюнктуры после падения предыдущих дней. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2630-2670 пунктов, индекс РТС - в рамках 1020-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию.
Рынок акций РФ накануне завершил основные торги ростом во главе с бумагами Polymetal (+3,9%) и финансовых компаний (Сбербанк закрыл дивидендный "гэп"), индекс МосБиржи обновил максимум более чем за год. Аутсайдерами выступили бумаги "Магнита" (-8,8%) из-за понижения их листинга на бирже, а также продолжающие дешеветь бумаги "Газпрома" (-2,2%) после решения менеджмента не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2654,99 пункта (+0,5%, максимум сессии и пик с апреля 2022 года - 2659,68 пункта), индекс РТС - 1043,95 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 8,8%. Доллар к 18:50 МСК просел до 80,12 рубля (-0,02 рубля).
В США в среду индексы акций снизились на 0,6-0,8%, Dow Jones (-0,8%) просел четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке возросла в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.
Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.
Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.
"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.
В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.
Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.
В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.
Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.
Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.
ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.
На нефтяном рынке цены утром в четверг сползают вниз после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $78,18 за баррель (-0,2% и +2% в среду), июльская цена WTI - $74,03 за баррель (-0,4% и +2% накануне).
Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка гозаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 561 тыс. баррелей (ожидалось увеличение на 500 тыс.).
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Продолжается II Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов ЕАЭС и государств-наблюдателей. В 2023 году форум проходит под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Информация на сайте: https://www.forum.eaeunion.org/. (08:30)
Состоится XXIII Всероссийская банковская конференция "Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики". К участию приглашены: директор департамента финансовой политики Минфина И.Чебесков, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России А.Молодцов, первый зампредседателя Банка России К.Юдаева, директор департамента банковского регулирования Банка России А.Данилов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка М.Матовников. Информация по ссылке: https://asros.ru/events/banking-conference-2023/. (10:00)
ПАО "Россети Северо-Запад" планирует опубликовать финансовые показатели по МСФО за I квартал 2023 года.
Состоится годовое собрание акционеров НК "ЛУКОЙЛ" в форме заочного голосования. В том случае, если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, на 26 мая назначено повторное собрание.
Совет директоров ПАО "НГК "Славнефть" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров. В частности, планируется обсудить распределение чистой прибыли по итогам 2022 года, утвердить годовой отчет и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Также совет директоров рассмотрит кандидатов из числа аудиторских организаций, определит размер оплаты аудиторских услуг.
Истекает срок, который власти США дали на сворачивание операций с 11 банками РФ (Московский кредитный банк, банки "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", МТС банк (MOEX: MBRD), Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития), в отношении которых были введены блокирующие санкции. Кроме того, свернуть операции должны были подконтрольные "Зениту" финансовые компании: "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".
"Московская биржа" с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка.
Дата закрытия реестра акционеров телекоммуникационного холдинга VEON для участия в годовом собрании, которое пройдет 29 июня.
25-26 мая в Детройте (США) пройдет заседание глав торговых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях заседания запланирована встреча министра коммерции Китая Ван Вэньтао с торговым представителем США К.Тай.
Международное энергетическое агентство представит ежегодный прогноз инвестиций в области энергетики (World Energy Investment Outlook 2023). Трансляция: https://www.iea.org/events/world-energy-investment-2023.
Федеральное статистическое управление Германии опубликовало окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале. (09:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в мае. (09:45)
ОЭСР опубликует данные об объеме внешней торговли в странах G20 в первом квартале 2023 года. (13:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале. (15:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +2% | $78.36 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.5% | 4148.5 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.1% | 1033.0 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 262275 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.2% | $78.18 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, платина, медь, олово, палладий) (четверг) | негативная динамика |
рк мв
