Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за нерешенности вопроса по потолку госдолга США. Индекс МосБиржи после обновления утром максимума более чем за год просел в район 2640 пунктов, лидерами отката выступают акций "Магнита" из-за понижения листинга.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2641,94 пункта (-0,5%, максимум сессии - 2663,51 пункта), индекс РТС - 1041,06 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,8%.
Доллар стоит 79,94 рубля (-0,21 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-3,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,9%), бумаги ВТБ (-2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,2%), расписки OZON (-1,8%), акции "Яндекса" (-1,6%), "Газпрома" (-1,3%), UC Rusal (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "ММК" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%).
Подорожали акции "НЛМК" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Северстали" (+0,7%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), Polymetal (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).
Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций днем локально корректируется вместе с нефтью, но общий настрой остается оптимистичным. Нефть росла три торговые сессии подряд на фоне сокращения запасов сырой нефти в США и угрозы в сторону продавцов на коротких позициях со стороны министра энергетики Саудовской Аравии. По итогам делового визита в Пекин премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ожидает, что объем двустороннего товарооборота с Китаем достигнет $200 млрд в 2023 году.
По словам аналитика ГК "Финам" Анны Буйлаковой, на мировых фондовых рынках сохраняется нервозность из-за нерешенной проблемы потолка госдолга США.
Вопрос остается открытым, несмотря на приближение даты, когда Минфин может столкнуться с нехваткой средств для исполнения обязательств. Министр финансов США Джанет Йеллен напомнила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение потолка госзаимствований.
Из опубликованного протокола майского заседания FOMC становится ясно, что руководители ФРС разошлись во мнениях о том, насколько нужно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Некоторые из них отмечали необходимость дальнейшего повышения ставки по причине того, что может замедлиться процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2%. Рынок увеличил с 28% до 33% оценку вероятности повышения ставки в июне на очередные 25 базисных пунктов, что снижает аппетит инвесторов к риску.
Просадке рынка акций РФ в четверг способствуют распродажи на внешних площадках, охлаждение цен на газ в Европе до минимальных значений за два года, а также слабость цен на нефть. В лидерах отката выступают акции "Магнита", которые были переведены из первого в третий котировальный список, где обычно представлены спекулятивные и неликвидные бумаги, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи остается в боковике 2600-2660 пунктов. 30-дневная скользящая средняя проходит на уровне 2600 пунктов, что служит сильной поддержкой, но в случае пробоя вниз возможен откат индекса к отметке 2500 пунктов. При пробое верхней границы боковика индексу будет открыт путь к отметке 2800 пунктов, однако потенциал роста ограничивает техническая перегретость, полагает Буйлакова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций тренд остается растущим, и пространство для дальнейшего подъема сохраняется. Локомотивом роста в первую очередь могут стать финансовый и нефтяной секторы. Кроме того, позитивная динамика может продолжиться и в IT-компаниях. На американском рынке возможен позитив, если будет решен вопрос с потолком государственного долга.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, спрос вернулся в акции Сбербанка, которые закрыли дивидендный "гэп" и закрепились выше сопротивления 240 руб. Теперь можно ожидать движения к 260 руб., где вероятна активная фиксация спекулятивной прибыли. Поддержку акциям Сбера будет отказывать выход части инвесторов из неперспективных бумаг "Газпрома", а также реинвестирование значительной части дивидендов. Что касается "Газпрома", то бумага сильно перепродана, ей необходим технический отскок; поддержка лежит в районе 159 руб., полагает эксперт.
Акции "Магнита" с четверга торгуются в третьем уровне листинга. Теперь из бумаг начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет вкладываться в бумаги, считающиеся неликвидными. Так что, по мнению Антонова, падение акций "Магнита" не завершено. Стоит ожидать снижения инвестиционных рейтингов компании, а это создаст ей некоторые проблемы для привлечения финансирования, в том числе по размещению новых выпусков облигаций для погашения старых в следующем году, прогнозирует аналитик.
В США в среду индексы акций снизились на 0,6-0,8%, Dow Jones (-0,8%) просел четвертую сессию подряд. Нервозность на рынке возросла в связи с отсутствием прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что направил членов своей команды в Белый дом, чтобы "попытаться завершить переговоры". Он также отметил, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов.
Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.
Протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.
"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.
В то же время, "несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.
Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля - в 55%, свидетельствуют данные CME Group.
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются в пределах 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.
Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.
Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.
ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.
На нефтяном рынке цены днем в четверг просели после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $77,39 за баррель (-1,2% и +2% в среду), июльская цена WTI - $73,3 за баррель (-1,4% и +2% накануне).
Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".
Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка госзаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 561 тыс. баррелей (ожидалось увеличение на 500 тыс.).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,3%), ПАО "Сегежа групп" (-2,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-2,9% и -16% "префы").
Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+14,5% и +7,7% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+12,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+6,4% и +5,9% "префы"), "ТГК-2" (+5,6% и +5,1% "префы"), банка "Кузнецкий" (+4,6%), ПАО "Россети Центр" (+3,6%), "Мосэнерго" (+3,5%).
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по МСФО в I квартале 2023 года выросла на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,65 млрд руб. (+14,8%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,9%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд рублей, что на 33,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,26 млрд рублей (из них 10,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,38 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 3,54 млрд рублей на акции ВТБ).
рк мв
