Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 26 мая начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в июне 2027 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 557 тыс. 404 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $557,404 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 3%, ближайшая дата выплаты купона - 29 июня. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1 млрд, в декабре прошлого года компания заместила локальными бондами 44% выпуска.
Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 26 мая до 15:00 5 июня. Планируемая дата окончания размещения - 8 июня или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по "замещающим" бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. В марте "Газпром" провел уже второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в марте 2027 года и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, в апреле - долларовых евробондов с погашением в 2034 году.
Чч аш
