Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $76,5 за баррель); индекс МосБиржи колеблется ниже рубежа 2650 пунктов, при этом лидерами отката выступают бумаги "Магнита" из-за понижения их листинга, в лидерах роста - акции "Яндекса".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2642,72 пункта (-0,5%, максимум сессии - 2663,51 пункта - пик с апреля 2022 года), индекс РТС - 1039,8 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,4%.
Доллар стоит 80,05 рубля (-0,1 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-5,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,9%), бумаги ВТБ (-2,6%), "Газпрома" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), расписки OZON (-1,8%), акции UC Rusal (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), Polymetal (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -2,7% "префы"), "МТС" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+4,2%), "НЛМК" (+2,7%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "ММК" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Инвесторам группы "Яндекс" предложат на выбор несколько вариантов в рамках разделения бизнеса на российский и международный, включая обмен своих акций в Yandex N.V. на участие в российском бизнесе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также они смогут обменять свою долю на участие в международных стартапах, которые планируется выделить из "Яндекса", или же получить деньги.
Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи утром обновил годовой максимум, после чего начал снижаться. Тем не менее, рынок по-прежнему находится в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Внешний фон в четверг можно охарактеризовать как негативный. Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после роста предыдущих дней, а настроения на глобальных финансовых площадках преимущественно негативные. В фокусе внимания инвесторов дивидендные новости от "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", обращает внимание эксперт.
На мировых площадках инвесторов настораживает отсутствие прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Кроме того, новые опасения относительно дальнейшего повышения базовой ставки ФРС усилила министр финансов США Джаннет Йеллен, заявившая, что ограниченное предложение на рынке труда может повысить давление на базовую инфляцию. Также о нетерпимости к высокой инфляции говорилось в протоколах майского заседания ФРС, отмечает аналитик.
Для рынка нефти ближайшим важным событием будет заседание ОПЕК+ 4 июня. Главный вопрос в том, будет ли на нем принято решение о дополнительном снижении добычи. Накануне такую интригу создал глава Минэнерго Саудовской Аравии, предупредив тех, кто пытается заработать на снижении нефти, быть осторожными, напомнил Капустянский.
Стратег Альфа-банка Джон Волш также считает, что несмотря на локальную коррекцию рынка акций вместе с нефтью, общий настрой остается оптимистичным. Нефть росла три торговые сессии подряд на фоне сокращения запасов сырой нефти в США и угрозы в сторону продавцов на коротких позициях со стороны министра энергетики Саудовской Аравии. По итогам делового визита в Пекин премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ожидает роста увеличения двустороннего товарооборота с Китаем до $200 млрд в 2023 году.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российский рынок акций нестабилен в ожидании дивидендных новостей.
Акции Сбербанка могут начать коррекцию вниз после закрытия дивидендного разрыва. В бумагах "Роснефти" также проявляется осторожность перед объявлением решения совета директоров по дивидендам. Акции "Магнита" с 25 мая торгуются в третьем котировальном листе МосБиржи, что снизит интерес к бумагам со стороны индексных биржевых фондов, считает эксперт.
Далее динамику рынка могут определить акции "Роснефти" после появления дивидендных новостей, полагает он. Вероятно, что финальные выплаты окажутся ниже промежуточных (20,39 руб.), так как II полугодие 2022 года оказалось более сложным для нефтяников, сказал Кочетков.
Мировых инвесторов продолжает нервировать нерешенность вопроса потолка госдолга США. При этом даже наличие самого решения уже не сможет предотвратить негативного влияния на рынки акций, поскольку Минфин США будет вынужден проводить значительные размещения в короткие сроки. Агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на пересмотр. ВВП Германии снизился за I квартал на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем квартале. В годовом выражении снижение составляет 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,2%. По классике - это техническая рецессия, напоминает аналитик.
Нефть в четверг откатилась вниз, поводом для снижения стало заявление вице-премьера правительства РФ Александра Новака, который назвал низкой вероятность дополнительного сокращения производства в ОПЕК+, отмечает Кочетков.
По словам аналитика ГК "Финам" Анны Буйлаковой, из опубликованного протокола майского заседания FOMC становится ясно, что руководители ФРС разошлись во мнениях о том, насколько нужно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Некоторые из них отмечали необходимость дальнейшего повышения ставки по причине того, что может замедлиться процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2%. Рынок увеличил с 28% до 33% оценку вероятности повышения ставки в июне на очередные 25 базисных пунктов, что снижает аппетит инвесторов к риску, напоминает эксперт.
Просадке рынка акций РФ в четверг способствуют распродажи на внешних площадках, охлаждение цен на газ в Европе до минимальных значений за два года, а также слабость цен на нефть. В лидерах отката выступают акции "Магнита", которые были переведены из первого в третий котировальный список, где обычно представлены спекулятивные и неликвидные бумаги, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи остается в боковике 2600-2660 пунктов. 30-дневная скользящая средняя проходит на уровне 2600 пунктов, что служит сильной поддержкой, но в случае пробоя вниз возможен откат индекса к отметке 2500 пунктов. При пробое верхней границы боковика индексу будет открыт путь к отметке 2800 пунктов, однако потенциал роста ограничивает техническая перегретость, полагает Буйлакова.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 0,1-0,7%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,3%, Nasdaq подскочил на 1,7% на фоне ралли акций чипмейкера Nvidia после сильной квартальной отчетности).
Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.
Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%. Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.
ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.
Экономика США в I квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении на 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.
На нефтяном рынке цены в четверг просели после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,36 за баррель (-2,5% и +2% в среду), июльская цена WTI - $72,27 за баррель (-2,8% и +2% накануне).
Вице-премьер РФ Александр Новак не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, сообщил он в интервью газете "Известия".
Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка госзаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,6 млн), резервы дистиллятов стали меньше на 561 тыс. баррелей (прогнозировалось увеличение на 500 тыс.).
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-8,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-6,9% и -17,3% "префы"), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,7%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,6%).
Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+21,4% и +22,7% "префы"), банка "Кузнецкий" (+5,9%), "ТГК-2" (+5,4%), ПАО "Россети Кубань" (+5,3%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+4,6% и +7% "префы"), "префы" "Транснефти" (+4,2%), акции "Мосэнерго" (+4,2%).
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+1,9%) по МСФО в I квартале 2023 года выросла на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,65 млрд руб. (+14,8%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,1%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд рублей, что на 33,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 55,5 млрд рублей (из них 14,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,09 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 5,65 млрд рублей на акции "Яндекса").
рк саи
