ООО "О'Кей" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд рублей в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 12,28% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 25 мая. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей.
Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и Тинькофф банк.
Техразмещение запланировано на 29 мая.
По выпуску предоставлено поручительство в форме публичной безотзывной оферты от АО "Доринда".
Московская биржа 26 апреля зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций "О'Кей" общим объемом 14,4 млрд рублей и выпуск облигаций "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.
Группа "О'Кей" на конец 2022 года объединяла 78 гипермаркетов и 194 дискаунтера.
