(Bloomberg) -- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. привлекла долговые обязательства на сумму 570 миллиардов иен (4 миллиарда долларов) в рамках крупнейшей в Японии сделки с иеновыми облигациями в этом году.
По словам андеррайтера, в связи с ростом доходности кредитор предложил купон в размере 2,127% по бессрочным 10-летним и одномесячным дополнительным облигациям 1-го уровня, не подлежащим отзыву. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, это самый высокий купон по таким облигациям для банка с 2015 года.
Пятничная сделка знаменует собой второе размещение облигаций AT1 в Японии крупным банком с марта, когда швейцарский регулятор списал условные конвертируемые облигации Credit Suisse Group AG в рамках сделки с UBS Group AG. Это была самая большая потеря для рынка на сегодняшний день.
Продажа MUFG происходит на фоне восстановления котировок AT1, а также является напоминанием об уникальном положении Японии, где годы сверхнизких процентных ставок подпитывают спрос на высокодоходные активы. Сделка также включает в себя транш на покрытие всех убытков.
Крупнейшей сделкой с облигациями Японии стало размещение Nippon Telegraph & Telephone Corp. на сумму 1 трлн иен в 2020 году.
-- При содействии Финбарра Флинна.
©2023 Bloomberg L.P.
