(Bloomberg) -- Дочерняя компания Cummins Inc. Atmus Filtration Technologies Inc. привлекла 275 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения, оценив свои акции в середине рыночного диапазона.
Согласно заявлению, компания продала около 14 миллионов акций в четверг по 19,50 доллара за штуку после того, как продала их по цене от 18 до 21 доллара, говорится в сообщении.
По цене IPO рыночная стоимость компании, базирующейся в Нэшвилле, штат Теннесси, составляет около 1,6 миллиарда долларов, исходя из размещенных акций, перечисленных в ее заявках в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Листинг, седьмой по величине на американской бирже в этом году, способствует постепенному оживлению рынка после мрачного первого квартала, который был самым медленным началом года с 2016 года, согласно данным, собранным Bloomberg. В этом месяце на бирже Atmus дебютирует еще одно дочернее предприятие Johnson & Johnson - компания по производству потребительских товаров для здоровья Kenvue Inc. Размещение Kenvue на сумму 4,37 миллиарда долларов, включая так называемые акции "зеленой обуви", стало единственным IPO, которое превысило 1 миллиард долларов в США в этом году.
Продукция Atmus Fleetguard включает топливные, воздушные, гидравлические и другие фильтры для коммерческих автомобилей, а также сельскохозяйственного, строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования. Охватив 150 стран, компания в прошлом году получила 51% своих чистых продаж в США и Канаде.
Согласно заявлениям, чистый объем продаж подразделения Cummins, входящего в состав Cummins, вырос за последние три года с 1,23 миллиарда долларов в 2020 году до 1,56 миллиарда долларов в прошлом году. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 170 миллионов долларов, что, хотя и немного снизилось по сравнению с предыдущим годом, на 19% больше, чем в 2020 году.
Согласно заявлениям, Cummins будет владеть 83% акций Atmus и продолжит контролировать компанию после листинга.
Размещением руководят Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. В рамках сделки выделение Atmus будет включать обмен долга на акции с двумя банками, а не продажу Cummins своих акций андеррайтерам за наличные.
Atmus планирует, что ее акции начнут торговаться в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением ATMU.
©2023 Bloomberg L.P.
