(Добавляет информацию о ценах на IPO из заявления компании)
Автор: Эхо Ванг
25 мая (Reuters) -
Производитель дизельных двигателей Cummins Inc оценил первичное публичное размещение акций (IPO) своего подразделения по фильтрации двигателей примерно в 275 миллионов долларов, сообщила компания в четверг, бросая вызов волатильным рынкам, которые сотрясаются из-за неопределенности в отношении сделки по потолку госдолга США.
Atmus Filtration Technologies продала 14,1 млн акций по цене 19,5 долларов за штуку, говорится в пресс-релизе компании. Ранее компания предполагала, что цена IPO может составить от 18 до 21 доллара за акцию.
Стоимость IPO Atmus оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Планируется, что торги акциями начнутся в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением "ATMU".
Финансовые рынки были в напряжении из-за сроков заключения соглашения между Белым домом и республиканцами в Конгрессе о повышении потолка госдолга в преддверии крайнего срока 1 июня, установленного Министерством финансов США.
Однако, несмотря на повышенную волатильность, индекс волатильности Cboe, известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, остается ниже 20, что, по мнению многих банкиров, затрудняет оценку IPO.
Индекс VIX был выше 20 большую часть времени, начиная с первого квартала 2022 года, поскольку война на Украине и повышение процентных ставок центральными банками усилили нервозность рынка. Это привело к засухе в проведении IPO, и лишь несколько претендентов на фондовом рынке воспротивились этой тенденции.
По данным Dealogic, в первом квартале этого года компании привлекли около 2,2 миллиарда долларов по сравнению с более чем 42,6 миллиардами долларов за аналогичный период 2021 года.
IPO Atmus следует по стопам компании Johnson & Johnson, занимающейся охраной здоровья потребителей Kenvue Inc, которая ранее в этом месяце привлекла 3,8 миллиарда долларов в ходе крупнейшего IPO этого года.
Atmus предлагает фильтрующие средства для грузовых автомобилей, промышленного оборудования для бездорожья и систем выработки электроэнергии.
Компания Cummins, базирующаяся в Колумбусе, штат Индиана, будет контролировать около 83% акций компании после листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Goldman Sachs & Co. и JPMorgan Chase & Co. являются ведущими андеррайтерами IPO. (Репортаж Эхо Ванг из Нью-Йорка; Дополнительный репортаж Ришабха Джайсвала; Редактирование Полом Симао и Ким Когхилл)
