"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Россети Центр и Приволжье", сообщается в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова.
Эмитент по итогам первого квартала 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,3 млрд рублей (+33,5% г/г). Выручка выросла на 15,6% г/г (до 34,1 млрд рублей), операционные расходы - на 14,7% г/г (до 26,8 млрд рублей). Операционная прибыль увеличилась на 20,9% г/г (до 7,9 млрд рублей), прибыль до налогообложения - на 28,6% г/г (до 7,8 млрд рублей).
"Впечатляющая динамика на уровне чистой прибыли. Напомним, что по РСБУ по итогам первого квартала 2023 года она составила 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше в годовом сопоставлении. Таким образом, с учетом опережающего роста тарифов на передачу электроэнергии текущий год обещает быть сильным для "Россети Центр и Приволжье". По нашим консервативным оценкам, форвардный дивиденд на акцию здесь может составить 0,038 руб., что подразумевает доходность более 17% к текущим котировкам. Сохраняем рекомендацию "покупать" по данным бумагам", - указывает эксперт.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
