"О'Кей" разместил выпуск облигаций на 7,5 млрд рублей

29 мая. ФИНМАРКЕТ - ООО "О'Кей" завершило размещение 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 25 мая. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,28% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и Тинькофф банк.

По выпуску предоставлено поручительство в форме публичной безотзывной оферты от АО "Доринда".

Московская биржа 26 апреля зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находится также три выпуска биржевых облигаций "О'Кей" общим объемом 14,4 млрд рублей и выпуск облигаций "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.

Группа "О'Кей" на конец 2022 года объединяла 78 гипермаркетов и 194 дискаунтера.