Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ, подогретый корпоративными новостями и улучшением внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны, замедлился к вечеру понедельника из-за просевшей нефти (Brent откатилась к $76 за баррель). Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2720 пунктов, лидерами роста выступают расписки TCS Group и бумаги "ЛУКОЙЛа".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2714,8 пункта (+1,2%, максимум дня и новый пик с апреля 2022 года - 2720,7 пункта), индекс РТС - 1066,59 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,8%.
Доллар стоит 80,19 рубля (+0,13 рубля).
Подорожали расписки TCS Group (+4,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), Polymetal (+4,3%), "ММК" (+2,6%), "НЛМК" (+2,4%), "Татнефти" (+2%), "МТС" (+2%), "РусГидро" (+1,8%), "Северстали" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), расписки OZON (+0,8%), акции "АЛРОСА" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +1,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%).
Подешевели после отсечки дивидендов за 2022 год акции "Интер РАО" (-3,9%, до 4,1695 рубля; дивиденды - 0,2837 рубля на акцию).
Также просели акции "Газпрома" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), ВТБ (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
Акции ВТБ нейтрально отреагировали на новости, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по результатам прошлого года. Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 6 июня 2023 года.
ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд рублей до 400 млрд рублей.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели рынок акций РФ продолжил подъем на фоне позитивных новостей - из Турции о победе Эрдогана на президентских выборах и из США о достижении договоренности по повышению потолка госдолга.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин полагает, что основной причиной оптимизма выступает продолжение дивидендного сезона: деньги от Сбербанка начали поступать на счета акционеров, которые реинвестируют их обратно в рынок. Кроме того, приближается отсечки дивидендов у "ЛУКОЙЛа" - 1 июня можно будет последний день купить бумаги НК на Мосбирже с дивидендами в размере 438 руб. на акцию. Также многие компании показали сильные квартальные результаты (Ozon, TCS Group, "Совкомфлот"), ряд компаний объявили о выкупе акций ("Самолет", ранее - HeadHunter).
Тенденция к росту, скорее всего, "затухнет" после завершения дивидендного сезона (с конца июня). Однако к осени рост может возобновиться за счет новых факторов - сезона промежуточных дивидендов, полугодовых отчётностей, также ожидается восстановление цен на основные сырьевые товары (нефть, газ, металлы), полагает Скрябин.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций растет благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам на корпоративных и дивидендных факторах.
"Самолет" до конца 2023 года проведет обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. "Совкомфлот" продолжает ралли после публикации на прошлой неделе финансовых результатов за I квартал и подтверждения планов поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО, напомнила Кожухова. Совет директоров компании ранее рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 4,3 руб. на акцию с закрытием реестра 5 июля. Застройщик "Группа ЛСР" намерен выплатить 78 руб. на акцию с закрытием реестра 7 июля, отметила аналитик.
Акции "ЛУКОЙЛа" находятся на максимуме с апреля 2022 года и выглядят перекупленными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде при сохранении позитивных сигналов дневного и недельного графиков и повышенных объемах торгов, которые указывают на интерес к бумаге, полагает Кожухова. До дивидендной отсечки в случае ухудшения рыночных настроений стоит учитывать риски коррекции котировок в район ближайших поддержек 5350 руб. и 5200 руб., но в целом акции вполне могут сохранить силу и стремиться к 5600 руб. и 5800 руб., считает она. В пятницу после дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛ" при умеренно позитивном сценарии откроется выше 5000 руб. и сохранит среднесрочный восходящий тренд. Для закрытия предыдущего дивидендного "гэпа" акциям понадобилось около 3,5 месяца (с декабря по апрель).
Совет директоров "Мечела" в понедельник обсуждает дивиденды за 2022 год, но вероятность объявления о выплатах представляется невысокой. Скорее всего, приоритетом "Мечела" в среднесрочной перспективе останется снижение долга. Совет директоров ПАО "ФСК-Россети" также в понедельник рассматривает дивидендный вопрос, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник настроения стабилизировались. Первоначальная реакция на достижение соглашения по потолку госдолга США оказалась сдержанной. Индексы МосБиржи и РТС чувствуют себя уверенно, а рублевый индикатор протестировал сопротивление 2720 пунктов благодаря обилию позитивных корпоративных новостей. Среднесрочные и краткосрочные перспективы российского рынка по-прежнему выглядят умеренно оптимистичными, полагает Кожухова.
По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм участников рынка связан с достигнутыми договоренностями о повышении потолка госдолга США, означающими снятие риска дефолта в стране и глубокого кризиса в мировой экономике. Для российского нефтегазового сектора дополнительный позитив несет победа на выборах в Турции действующего президента Эрдогана, считает она, так как продолжение его правления будет означать углубление сотрудничества с Россией в сфере импорта российских углеводородов и создания в Турции газового хаба для транспортировки сырья в Южную Европу.
Активности "быков" также способствуют новости о дивидендах и программах обратного выкупа, позволяющих эмитентам повысить свою рыночную капитализацию, отмечает Мильчакова. В лидеры роста на Мосбирже вышли акции строительной группы "Самолет" (+9%), совет директоров которой одобрил buyback в объеме до 10 млрд руб. до конца 2023 года. Ралли в этих бумагах поддержало и других девелоперов. Лучше рынка торгуются и акции "ЛУКОЙЛа": судя по всему, инвесторы перекладываются в них из-за рекомендации совета директоров "Газпрома" отказаться от финальных дивидендов за 2022 год.
"Мы ожидаем, что при сохранении положительного новостного фона и на публикациях сильной корпоративной отчетности за первое полугодие текущего года индекс Мосбиржи на горизонте ближайших шести месяцев достигнет 2800 пунктов", - полагает Мильчакова.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает, что на фоне достижения договоренностей по потолку госдолга США инвесторы пока предпочитают игнорировать сигналы увеличения инфляционного давления, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. По словам главы Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер, последние статданные показывают, что многое предстоит еще сделать, так как инфляция остается слишком высокой и упрямой. Как результат, в настоящее время трейдеры с вероятностью более 60% ожидают еще одного повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании ФРС.
"Индекс МосБиржи в рамках среднесрочного восходящего канала закрепился выше уровня 2660 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2800 пунктов", - считает Додонов.
В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1-2,2%, причем S&P 500 (+1,3%) и Nasdaq (+2,2%) достигли максимумов с августа 2022 года. По итогам недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones просел на 1%.
В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1%), умеренно просела Европа (индексы CAC 40, DAX теряют 0,3%, Великобритания не работает), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Американский президент Джо Байден отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.
Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, принципиальное соглашение, достигнутое Белым домом и республиканцами в Палате представителей, повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.
Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения. В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении велись уже несколько месяцев.
На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после роста на новостях об урегулировании вопроса о повышения потолка госдолга США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,25 за баррель (-0,9% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $72,21 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).
По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.
Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.
Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (+23,4%), ГК "Самолет" (+9%), "Совкомфлота" (+8,4%), "Башнефти" (+6,9%), бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,8%), расписки VK (+5,5%), акции ПАО "ГАЗ" (+5,3%), расписки Cian (+5,2%), "Эталона" (+4,3%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,3%).
Акции ГК "Самолет" растут на фоне известий, что совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.
ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2023 года получило 1,366 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 15,2% - до 16,187 млрд рублей.
Подешевели "префы" "Мечела" (-3,4%), ПАО "ГАЗ" (-3,2%), акции VEON (-3,1%), бумаги "ТГК-2" (-2,8% и -2,3% "префы"), "ФСК-Россети" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,67 млрд рублей (из них 11,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,95 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,33 млрд рублей на акции "Газпрома").
Рк вч
