(расширенная версия)
Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Группа "Детский мир" в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.
Параметры выкупа соответствуют первоначальным планам компании - в ноябре 2022 года "Детский мир" планировал выкупать акции у не согласных с трансформацией в частный бизнес за эту цену.
Также предложить акции к выкупу могут и акционеры из недружественных государств. Они могут продать свои акции с получением средств на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа. Эту схему, прецедентную для корпоративного регулирования санкционного периода, одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
С учетом специфики выкупа у нерезидентов из недружественных стран оферты выставляют сразу две компании группы "Детский мир" - "ДМ-Инвест" (с дисконтом, готова выкупить до 43% капитала) и "ДМ-Финансовые активы" (базовая оферта).
В рамках базовой оферты акционеры могут выбрать способ оплаты: деньги или акции АО "ДМ Капитал", непубличной компании, владеющей выделенным в рамках реорганизации группы операционным ООО "Детский мир" (второй вариант - для акционеров, желающих перейти в частную компанию, где теперь консолидирован бизнес сети).
Заявки от акционеров будут приниматься до 8 августа, оплата в рамках оферты будет произведена до 7 ноября этого года.
Параллельно еще одна структура группы - "ДМ Капитал" - запустила программу приобретения акций компании на "Московской бирже". Оферта "ДМ Капитала" в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки" будет длиться до 28 июля, при этом она может быть остановлена раньше, если "дочка" ритейлера выкупит 25% акций у миноритариев. Отличие "биржевой" оферты - в ускоренной оплате выкупаемых акций, что, по мнению "Детского мира", может заинтересовать акционеров-резидентов.
"Детский мир" планирует профинансировать выкуп акций с привлечением дополнительного долга, уточняют в компании.
Обязательная оферта на приобретение оставшихся акций может быть реализована в течение 35 дней, если одно из юрлиц "Детского мира", участвующее в выкупе, получит более 30% акций ритейлера.
Ранее "Детский мир" планировал провести обязательный выкуп акций с августа-сентября этого года. Ориентир цены выкупа - средневзвешенная цена акций на Мосбирже за шесть месяцев. При этом планируется, что и на этом этапе цена будет не ниже 71,5 рубля за бумагу.
"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 рублей за акцию. В настоящий момент 29,9% акций компании владеет консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.
кь рр им
