(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG рассматривает нынешний спад в сфере слияний и поглощений как возможность повысить рейтинг и отвоевать некоторую долю рынка у конкурентов с Уолл-стрит.
За последние пару месяцев немецкий гигант подписал контракты с ветеранами слияний и поглощений, включая Bank of America Corp., Credit Suisse Group AG, Lazard Ltd. и Citigroup Inc., и хочет продолжать нанимать больше, сказал Фабрицио Кампелли, который курирует инвестиционный банк и коммерческое банковское подразделение.
“С начала года мы наняли около 50 представителей отрасли, занимающихся заключением сделок, и экспертов по продуктам, чтобы нацелиться на рост стратегических доходов по мере восстановления активности на рынке сделок”, - сказал Кампелли в интервью. “Чтобы поддержать это, мы инвестируем в технологии, выборочный наем персонала и дополнительные инициативы по росту” в тех подразделениях инвестиционного банка, которые требуют небольшого капитала, таких как консультации по слияниям и поглощениям, сказал он.
В рамках этой инициативы франкфуртский банк в прошлом месяце согласился купить Numis Corp., городской бутик, занявший третье место по консультированию по вопросам IPO в Великобритании за последние пять лет, несмотря на то, что он объявил о планах сократить 800 старших сотрудников бэк-офиса для снижения издержек.
Стремление кредитора к слияниям и поглощениям происходит на фоне масштабных сокращений рабочих мест у конкурентов, переживающих массовый спад числа сделок. Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley входят в число тех, кто ликвидирует тысячи рабочих мест, которые они создали во время бума в 2021 году. Многие сокращения коснулись подразделений, занимающихся заключением сделок. В Европе крах Credit Suisse вызвал массовый отток инвестиционных банкиров.
Большой вопрос сейчас заключается в том, насколько быстро начнет восстанавливаться активность по сделкам. С начала этого года объем сделок по всему миру сократился примерно на 46%, и нет никаких признаков того, что тенденция скоро изменится.
Deutsche Bank также начинает с низкого места. В то время как европейские банки всегда отставали от пяти крупнейших банков Уолл-стрит в рейтинге слияний и поглощений, немецкий кредитор показал еще худшие результаты и, согласно рейтинговым таблицам Bloomberg, с 2017 года не входит в топ-10 мировых компаний, заключающих сделки.
Deutsche Bank не наращивал свои инвестиционно-банковские подразделения так сильно, как это делали многие коллеги с Уолл-стрит во время бума два года назад, отчасти потому, что он просто не мог угнаться за огромными пакетами выплат, предлагавшимися в то время, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Хотя в тот период это означало, что в компании иногда не хватало персонала, сейчас это оказывается преимуществом, поскольку она может подбирать руководителей по более выгодным ценам, говорят люди.
По словам людей, среди нанятых Deutsche Bank высокопоставленных банкиров - Сиддхарт Малик, Кэрри Барбер, Уильям Мэнсфилд, Кен Оливер Фриц, Фрейя ван Орсоу и Джефф Кэди.
Подробнее: Deutsche Bank стремится привлечь клиентов Credit Suisse в условиях слияния
Другие банки, в том числе те, которые никогда и близко не были в турнирной таблице, также активно участвуют в этом процессе, поскольку стоимость привлечения талантливых специалистов резко падает. Ранее на этой неделе агентство Bloomberg News сообщило, что Banco Santander SA пытается переманить десятки банкиров Credit Suisse, ориентируясь на США. Моэлис и компания. Главный исполнительный директор Кен Моэлис на прошлой неделе также заявил, что видит “прекрасную возможность построить компанию в условиях этого спада”.
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг ранее заявлял, что продолжит инвестировать в те подразделения инвестиционного банка, которые, как правило, приносят комиссионный доход, такие как предоставление консультаций по слияниям и поглощениям и первичное размещение акций, и привлекают гораздо меньше капитала, чем кредитная деятельность. Для сравнения, кредитор сокращает свое финансовое подразделение с привлечением заемных средств, которое также входит в подразделение консультирования и андеррайтинга, известное как Origination & Advisory, но, как правило, потребляет больше капитала, чем другие подразделения O&A.
©2023 Bloomberg L.P.
