Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ к вечеру вторника сменился снижением из-за упавшей нефти и возросших геополитических рисков после прошедших утром в Москве атак беспилотников на жилые здания, динамика blue chips смешанная. Индекс МосБиржи просел ниже 2725 пунктов после подъема днем в район 2750 пунктов (новый пик с апреля 2022 года).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2724,8 пункта (-0,3%, максимум дня - 2748,6 пункта), индекс РТС - 1057,67 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,3%.
Доллар вырос до 81,08 рубля (+0,25 рубля).
В Москве рано утром зафиксированы атаки БПЛА на жилые здания. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, были незначительно повреждены несколько зданий, на данный момент никто серьезно не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во вторник, что несколько беспилотников были сбиты утром в Подмосковье. В Минобороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.
Президент РФ Владимир Путин в связи с атакой беспилотников на Москву и Подмосковье заявил, что Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, в Кремле подумают, как на это реагировать. По словам Путина, Киев атаковал жилые здания Москвы и Подмосковья в ответ на российский удар по одному из центров принятия решений - штабу военной разведки Украины.
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-2,9%), акции "НОВАТЭКа" (-2,1%), Сбербанка (-2% и -1,4% "префы"), "Аэрофлота" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -0,7% "префы"), расписки OZON (-1,5%), бумаги ВТБ (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Норникеля" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию (доходность 4,1% годовых).
Подорожали акции Polymetal (+4,3%), "НЛМК" (+3,2%), ПАО "Полюс" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Магнита" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "МТС" (+1,1%), "РусГидро" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).
Акции "Магнита" выросли на новостях, что индексный комитет Московской биржи рекомендовал сохранить акции ритейлера в составе базы расчета основных индексов - индекса МосБиржи и индекса РТС. Как сообщается в пресс-релизе биржи, акции "Магнита" при этом внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в нем до следующего пересмотра баз расчета индикаторов в сентябре.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, фундаментальные причины, а именно выплаты дивидендов, пока уравновешивают геополитические риски. Акции "ЛУКОЙЛа" перед отсечкой на бирже дивидендов 1 июня остаются заметно сильнее рынка, "Роснефть" объявила ожидаемые выплаты в размере 18 руб. на акцию, "АЛРОСА" созывает ГОСА в конце июня (хотя решения о выплате дивидендов пока не ожидается), отмечает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжил рост, не обратив значительного внимания на усиление геополитической напряженности.
Группа "Эталон" (+6,5%) во вторник представила операционные результаты, согласно которым продажи в натуральном выражении в апреле текущего года по сравнению с январем подскочили на 112%. В I квартале 2023 года при этом продажи недвижимости сократились на 32% в денежном выражении и на 19% в физическом выражении. Акции "Совкомфлота" (+5,3%) продолжили повышение вместе с другими дивидендными историями, такими как "Башнефть" (+6,7%) и "ЛУКОЙЛ". "Детский мир" (+3,1%, до 70,32 рубля) объявил о завершении процедуры реорганизации: цена выкупа бумаг у миноритариев компании, как и ожидалось, составит 71,50 руб., а для недружественных нерезидентов - 60,77 руб. за акцию, отмечает Кожухова.
Поддержку "Магниту" оказали новости о сохранении акций компании в базах индексов МосБиржи и РТС, хотя бумаги были внесены в лист ожидания в связи с их переводом в третий уровень листинга. Мосбиржа, вероятно, дает "Магниту" время для устранения нарушения, связанного с отсутствием действующего совета директоров, полагает аналитик.
Нефть Brent и WTI торгуется ниже пиков прошлой недели $78,5 и $74,5 за баррель соответственно. На данный момент предварительное соглашение по достижению потолка госдолга США не смогло вернуть покупателей. Рынку не хватает позитивных драйверов из-за недостаточно высоких темпов восстановления экономики Китая и неопределенности в отношении судьбы мировой экономики, полагает Кожухова.
Общий настрой: на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм. Уже сегодня американские инвесторы возвращаются на биржи, в связи с чем рынок сможет оценить их реакцию на достигнутое соглашение по долговому вопросу. Индексы МосБиржи и РТС остаются под давлением возросшей геополитической напряженности, хотя рублевый индикатор днем смог обновить пик с апреля прошлого года на корпоративных и дивидендных историях. Тем не менее, в краткосрочной перспективе риски новых всплесков геополитической напряженности стали более актуальными, считает представитель ИК "Велес Капитал".
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, мировые рынки показывает умеренную смешанную динамику - инвесторы взяли паузу в ожидании принятия закона по госдолгу США в Конгрессе. Пока неопределенность достаточно высока: законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса в течение этой недели. Инвесторы в Китае не торопятся с покупками в преддверии публикации в среду майских данных по деловой активности, а российский фондовый рынок показывает выборочный рост на неплохом корпоративном фоне.
Индекс МосБиржи обновил локальные максимумы и сдал назад. На дневном графике индикатора видны признаки перегретости: в частности, индекс относительной силы (RSI) преодолел порог в 70 пунктов и закрепился в зоне перекупленности, отмечает Ковалев.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что говорить о дальнейшем устойчивом росте весьма сложно, так как этот рост не имеет конкретных идей. "Роснефть" объявила о финальных дивидендах за 2022 год, которые ожидаемо оказались меньше промежуточных (дата закрытия реестра под финальные дивиденды назначена на 11 июля, выплаты за I полугодие составили 20,39 руб. на акцию).
Выросли расписки "Эталона", хотя застройщик предоставил далеко не сильный отчет: продажи в I квартале снизились на 31,7% (до 13,436 млрд руб.), общая площадь реализованной недвижимости сократилась на 18,6%.
Европейские индексы торгуются разнонаправленно. Экономические ожидания в еврозоне заметно ухудшились. Оценка делового и потребительского доверия упала в мае до 96,5 пункта с апрельских 99 пунктов при ожиданиях роста до 99,9 пункта. Индекс делового климата упал до 0,19 пункта с 0,51 пункта в апреле. Нефть подешевела, так как заочный спор РФ и Саудовской Аравии по поводу действий ОПЕК+ породил уверенность в том, что альянс ОПЕК+ не будет предпринимать дополнительных действий по поводу сокращения добычи. Плюс к этому на рынке обеспокоены вероятностью того, что китайские данные по деловой активности за май окажутся хуже ожиданий. Впрочем, как полагают в Международном энергетическом агентстве, рынок пока недооценивает перспективу дефицита около 2 млн б/с во II полугодии, отмечает Кочетков.
В США в понедельник биржи не работали из-за праздника (День памяти). Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований, отмечает Market Watch.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе также нет единого вектора (индекс DAX подрос на 0,4%, CAC 40 и FTSE просели на 0,7-0,9%), "плюсуют" США (индексы подросли на 0,04-1,1%).
На нефтяном рынке во вторник цены упали на опасениях из-за потолка американского госдолга. В среду Палата представителей Конгресса США проведет голосование по проекту соглашения о потолке госдолга, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.
Активные противники соглашения в обеих палатах парламента могут замедлить его принятие, отмечает The Wall Street Journal. Некоторые из консервативных законодателей уже заявили, что не поддержат сделку, поскольку она недостаточно ограничивает бюджетные расходы, в то время как прогрессивные демократы считают сокращение расходов чрезмерным.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $74,08 за баррель (-3,8% и +0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $69,95 за баррель (-3,7% к уровню пятницы).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТНС-энерго" (+23,8%), "Башнефти" (+6,7%), расписки "Эталона" (+6,7%), бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+6%), ПАО "ГАЗ" (+5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,7%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (+3,7%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,5%), "Совкомфлота" (+3,4%).
Московская биржа с 16 июня включит в базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "ФСК-Россети" (+0,4%) и ПАО "Сегежа Групп", сообщается в пресс-релизе биржи.
Группа "Детский мир" (+3,1%, до 70,32 рубля) в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.
Подешевели акции ПАО "Левенгук" (-8,5%), "префы" "Башинформсвязи" (-5,7%), акции "ТГК-1" (-5,1%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,7%).
Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год и чистую прибыль в размере 7,13 млрд рублей не распределять, говорится в сообщении компании.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 63,36 млрд рублей (из них 11,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,26 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,04 млрд рублей на акции "АЛРОСА").
рк мв
