Автор: Никола Грум и Лейла Кирни
(Рейтер) - BlackRock, корейская SK, швейцарский UBS и другие компании стремятся к инвестиционному буму на заводах по производству аккумуляторных батарей в Техасе, привлеченные перспективой получения двузначной прибыли от проблем с электросетями, от которых страдает штат, по словам владельцев проектов, разработчиков и поставщиков.
По словам Ретта Беннетта, генерального директора Black Mountain Energy Storage, одного из ведущих девелоперов штата, проекты, выходящие в Интернет, приносят доходность около 20%, по сравнению с однозначной доходностью солнечных и ветряных проектов.
"Решение проблем с электросетями с помощью накопителей энергии коммунального масштаба, вероятно, является самой актуальной задачей на сегодняшний день”, - сказал он.
Быстрое расширение аккумуляторных батарей могло бы помочь предотвратить повторение ледяного шторма в феврале 2021 года и обрушение электросети, в результате которого погибли 246 человек и миллионы жителей Техаса остались без электричества на несколько дней.
Нехватка аккумуляторов также ставит контролируемый республиканцами штат в авангарде усилий президента Джо Байдена по расширению использования возобновляемых источников энергии.
Агентство Reuters использовало ранее не публиковавшиеся данные и опросило для этого отчета более десятка руководителей частных инвестиционных компаний, коммунальных компаний и поставщиков систем хранения энергии, участвующих в некоторых крупнейших сделках по хранению аккумуляторных батарей. Они описали стремление воспользоваться преимуществами высокой доходности до того, как она снизится.
Согласно моделированию, проведенному Управлением энергетической информации федерального правительства США, цены на электроэнергию в Техасе могут колебаться от максимумов около 90 долларов за мегаватт-час (МВтч) в обычный летний день до почти 3000 долларов за МВтч, когда спрос резко возрастает в день с меньшим количеством энергии ветра.
Эта волатильность, обусловленная спросом и большей зависимостью от неустойчивой ветровой и солнечной энергии, вызвала ажиотажный спрос на установку аккумуляторных электростанций, которые накапливают электроэнергию, когда она дешевая и в изобилии, и продают, когда поставки сокращаются и цены растут.
По данным энергетической исследовательской фирмы Wood Mackenzie, на долю Техаса в прошлом году пришлось 31% новых систем хранения энергии в масштабах сети в США, уступая только Калифорнии, которая уже десять лет имеет государственный мандат на разработку аккумуляторов.
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
А на долю Техаса, как ожидается, будет приходиться почти четверть рынка сетевых хранилищ в США в течение следующих пяти лет, согласно прогнозам Wood Mackenzie, которыми поделился с Reuters.
Девелоперы и энерготорговцы заявили, что места, предлагающие наибольшую отдачу - в районах с ограниченным доступом к электросети - будут становиться все более дефицитными по мере того, как будет подключено больше хранилищ и стабилизируются цены на электроэнергию.
Законодатели штата Техас на этой неделе проголосовали за предоставление новых субсидий электростанциям, работающим на природном газе, в попытке повысить надежность. Но законодательство также содержит положения, которые, по мнению отраслевых групп, могли бы стимулировать инвестиции в аккумуляторные батареи.
В конце прошлого года, на фоне нехватки аккумуляторов, BlackRock приобрела девелопера Jupiter Power у частной инвестиционной компании EnCap Investments. Корейская SK E&S приобрела Key Capture Energy у Vision Ridge Partners в 2021 году, а UBS в прошлом году купила пять проектов в Техасе у Black Mountain для совместного хранения энергии мощностью 700 мегаватт (МВт). Ни одна из цен продажи не разглашалась.
SK E&S заявила, что приобретение Key Capture было частью стратегии инвестирования в повышение отказоустойчивости электросетей США.
"SK E&S рассматривает решения для хранения энергии в Техасе и по всей территории США как основную технологию, которая поддерживает новую систему энергетической инфраструктуры для обеспечения американских домов и предприятий доступной электроэнергией", - говорится в заявлении компании.
UBS и BlackRock отказались от комментариев.
По данным Mercom Capital Group, в прошлом году американские компании по хранению энергии привлекли инвестиций на сумму 5,5 миллиарда долларов. По прогнозам Wood Mackenzie, в течение следующих пяти лет в США будет установлено 65 гигаватт (ГВт) сетевых накопителей, что в 15 раз превышает 4 ГВт, добавленные в прошлом году, чему способствует 30%-ная налоговая льгота на хранение энергии в соответствии с Законом Байдена о снижении инфляции (IRA).
Техасский совет по надежности электроснабжения (ERCOT), который управляет сетью, обслуживающей большую часть штата, по собственным данным, располагает 3,2 ГВт мощностей по хранению энергии.
В заявлении ведомства говорится, что в настоящее время разрабатывается дополнительное хранилище. Согласно данным ERCOT, у него есть ожидающие рассмотрения запросы на подключение к электросети от электростанций, предлагающих более 96 ГВт хранилища. ЭРКОТ отклонил просьбу об интервью.
"ПЛАЩ И КИНЖАЛ"
"Строить там дешевле, выручка выше, а проблемы реальны", - сказал Эндрю Варанч, президент Spearmint Energy, которая в прошлом году приобрела около 1 ГВт Texas projects.
По словам Дэвида Миллера, вице-президента по развитию бизнеса Gridmatic, которая использует искусственный интеллект для оптимизации использования батарей, в то время как некоторые инвесторы сосредоточились на конкретных местах с максимальной волатильностью, более 80% выручки поступает от рынка вспомогательных услуг, который стремится стабилизировать электроснабжение по всей сети.
Миллер сказал, что он ожидает, что цены на вспомогательные товары на рынке "рухнут" по мере того, как в Сеть поступит больше аккумуляторных батарей.
Согласно анализу Gridmatic, средняя выручка от хранения энергии уже упала примерно на 18% в прошлом году.
Варанч сказал, что заводам по производству аккумуляторных батарей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году, может потребоваться до восьми лет для выхода на безубыточность по сравнению с четырьмя или менее годами для заводов, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году.
Срочность способствовала стремительному внедрению проектов, которые могут быстрее получить разрешение регулирующих органов.
Stem Inc и другие разработчики заявили, что они сосредотачиваются на небольших проектах мощностью менее 10 МВт, поскольку к ним предъявляется меньше нормативных требований.
По словам руководителей отрасли, снижение доходности также усилило конкуренцию за участки в районах с самыми резкими колебаниями оптовых цен на электроэнергию.
"Мы хотим добиться максимальной волатильности", - сказал председатель правления American Enerpower Дик Льюис, который прочесывает Техас в поисках участков земли вблизи ограниченных участков электросети для строительства аккумуляторных заводов. "Размещение очень важно".
Так же как и сроки, сказал Эндрю Тан, вице-президент по хранению энергии и оптимизации в финской компании Wartsila, которая поставляет около трети аккумуляторных батарей на рынок Техаса.
"Существует небольшая тайна плаща и кинжала", - сказал он. "Если они думают, что увидели торговую возможность, которая существует на рынке, они не хотят открыто хвастаться этим, потому что кто-то другой вмешается и, следовательно, избавится от возможности арбитража", - сказал он.
Крис Маккиссак, генеральный директор компании-разработчика систем хранения GlidePath, сказал, что аккумуляторы, вероятно, останутся хорошим выбором в течение длительного времени - даже если Техас стремится поддержать традиционные виды энергии, такие как природный газ.
"Если не будет построено новое поколение, а все, что у вас есть, - это старое поколение и рост нагрузки, вы получите еще большую волатильность", - сказал Маккиссак. И это, по его словам, могло бы привести к расширению возможностей для хранения.
(Репортаж Николы Грум и Лайлы Кирни; Редактирование Ричардом Валдманисом и Сюзанной Голденберг)
