Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду подрос по индексам за счет роста ряда нефтяных бумаг после утреннего снижения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent упала ниже $72 за баррель) на фоне слабой статистики из Японии и Китая, а также возросших геополитических рисков.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2712,02 пункта (+0,5%, утром индекс падал в район 2676 пунктов), индекс РТС - 1053,25 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,6%.
Доллар стоит 81,12 рубля (-0,03 рубля).
Подорожали акции "Роснефти" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Магнита" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,1% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), бумаги "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%).
Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале по МСФО составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд руб.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,6%), Polymetal (-1,9%), "Интер РАО" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Яндекса" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).
Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в середине недели на рынке акций РФ не наблюдается ярко выраженного направленного движения, поскольку реинвестирование дивидендов поддерживает индексы, а тяжелый геополитический фон оказывает на них нисходящее давление. К концу недели можно ожидать снижения индекса МосБиржи за счет дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" из-за его высокого веса.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции Globaltrans (+1,4%) подросли на заявлении главы РЖД о том, что с января по апрель объемы контейнерных перевозок в РФ увеличились на 8,9% г/г (до 911,2 тыс. двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ), а по итогам года может достичь рекордных 7 млн ДФЭ. "Роснефть" отчиталась за первый квартал лучше прогнозов. Акции "АЛРОСА" снизились на новостях о решении наблюдательного совета не рекомендовать выплату дивидендов из-за внешней неопределенности, чтобы повысить финансовую устойчивость бизнеса. Нефть снижается под влиянием статистики, зафиксировавшей снижение деловой активности в производственном секторе Китая, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 31 мая - диапазон 2650-2750 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1070 пунктов, считает Чернов.
Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает преобладание "медвежьих" настроений на внешних рынках, где негативный импульс пришел после официальной публикации разочаровывающих данных по промышленной активности в Китае в мае 2023 года. Кроме того, угроза технического дефолта по краткосрочным государственным обязательствам США хоть и ослабла после компромиссного решения по потолку госдолга, но окончательно не снята.
В среду Конгресс США начнет рассматривать законопроект, предусматривающий увеличение лимита госдолга на $4 трлн до конца 2024 года. Это стало возможным после соглашения президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, достигнутого в выходные. Принятие закона снимет угрозу дефолта, но оно может затянуться, так как среди республиканцев и демократов есть те, кто не доволен условиями соглашения.
Разворот индекса МосБиржи на 13-месячном максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Дивергенция RSI в зоне перекупленности также говорит в пользу коррекции. Уровни поддержки сформированы на уровнях 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель находится на уровне 2840 пунктов, а следующая - на отметке 3180 пунктов, полагает Калачев.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть упала из-за опасений по поводу будущего спроса, а также в ответ на заминки в решении вопроса потолка госдолга США. Политические торги между республиканцами и демократами продолжаются, шансы на успешное решение вопроса с долгом в ближайшие дни далеки от 100%. Между тем, деловая активность в Китае выглядит хуже ожиданий, что дает повод пересмотреть прогнозы по спросу в сторону понижения.
Перебои с финансированием госрасходов США могут привести к новым проблемам в финансовом секторе и усугубить те дисбалансы, которые проявились на фоне роста процентных ставок. Все это повышает риски более глубокой рецессии, для которой характерно снижение спроса на топливо. Для нефти Brent поддержкой выступает область $70-71,5 за баррель, полагает Галактионов.
В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-0,3%, просел Dow Jones (-0,2%), а Nasdaq (+0,3%) закрылся на максимуме за 10 месяцев. Индекс S&P 500 не изменился.
Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics.
Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против".
Таким образом, законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.
Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.
На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за слабых статданных из Японии и Китая.
Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.
Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.
Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.
Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,9% в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,4%, сообщает Trading Economics.
Тем временем потребительские расходы во Франции в апреле сократились на 1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.
Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, указывает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены остаются под давлением продаж, обновляя минимумы за месяц.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $71,66 за баррель (-2,6% и -4,6% накануне), июльская цена WTI - $67,65 за баррель (-2,6% и -4,4% во вторник).
Слабая статистика из Китая усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.
Внимание трейдеров также по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-15,5%), ПАО "ТНС энерго" (-6,3%), ПАО "Левенгук" (-5,1%), ПАО "ГАЗ" (-4,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4,3%).
Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+13,7%), расписки EMC (+11%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5%), ПАО "Диод" (+4,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+3,5%), "Селигдара" (+3,3%), ГДР Ros Agro (+3,3%), акции "КАМАЗа" (+3,2%), банка "Кузнецкий" (+2,9%), "Соллерса" (+2,7%).
ПАО "КАМАЗ", скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин на вопрос о возможности выплаты дивидендов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 38,4 млрд рублей (из них 11,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,35 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,12 млрд рублей на акции "АЛРОСА").
рк мв
