Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 1 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в июле 2031 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 594 тыс. 904 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $594,904 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2031 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 3,5%, ближайшая дата выплаты купона - 14 июля. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1 млрд, в декабре прошлого года компания заместила локальными бондами около 40% выпуска.
Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 1 июня до 15:00 9 июня. Планируемая дата окончания размещения - 15 июня или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по "замещающим" бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. В марте "Газпром" провел уже второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в марте 2027 года и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, в апреле - долларовых евробондов с погашением в 2034 году. На прошлой неделе компания начала доразмещение "замещающих" облигаций с погашением в июне 2027 года.
чч мв
