Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду консолидируется при смешанной динамике "фишек", попытки дальнейшего роста сдерживаются негативной внешней конъюнктурой из-за слабой статистики из Японии и Китая, а также возросших геополитических рисков. Индекс МосБиржи удерживает позиции выше рубежа 2700 пунктов, в лидерах роста выступает "Роснефть" на фоне сильного квартального отчета.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2708,5 пункта (+0,4%, утром индекс падал в район 2676 пунктов), индекс РТС - 1052,98 пункта (+0,51%); цены большинства blue chips на Московской бирже изменились в пределах 2,6%.
Доллар стоит 81,03 рубля (-0,13 рубля).
Подорожали акции "Роснефти" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Магнита" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,4% "префы"), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,1%).
Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале по МСФО составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд руб.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,6%), Polymetal (-2,5%), "Интер РАО" (-1,8%), ВТБ (-1,2%), АФК "Система" (-0,8%), UC Rusal (-0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Яндекса" (-0,1%).
Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в середине недели на рынке акций РФ не наблюдается ярко выраженного направленного движения, поскольку реинвестирование дивидендов поддерживает индексы, а тяжелый геополитический фон оказывает на них нисходящее давление. К концу недели можно ожидать снижения индекса МосБиржи за счет дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" из-за его высокого веса.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начинал торги в "минусе", но уже к середине дня смог ликвидировать свои потери. "АЛРОСА" разочаровала отсутствием дивидендов. "Роснефть" выплатит итоговый дивиденд за 2022 год (17,97 рубля), но меньше, чем промежуточный (20,39 рубля). Впрочем, "Роснефть" порадовала своей квартальной отчетностью по МСФО (чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 45,5% относительно предыдущих трех месяцев).
"Менеджмент "АЛРОСА" рассчитывает за счет сохраненных средств повысить устойчивость компании в сложившейся ситуации неопределенности. При этом ранее делались заявления относительно прибыльности "АЛРОСА", а также отрицательного долга. Соответственно, реакция рынка негативная", - отмечает аналитик.
Бумаги "ЛУКОЙЛа" продолжают подъем в ожидании дивидендной отсечки (акциями нужно владеть на закрытие торгов 1 июня), компания выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию. Рубль в среду несколько укрепился, что можно объяснить интересом участников торгов к размещениям ОФЗ и сокращением интереса к валюте со стороны иностранных компаний, которые конвертировали средства от продажи российских активов. Прочие факторы скорее способствуют ослаблению рубля: нефть Brent уже торгуется ниже $73 за баррель, считает Кочетков.
Азиатские и европейские индексы снизились под впечатлением слабой статистики из Китая. Эксперты отмечают, что восстановление китайской экономики продолжится, но будет достаточно медленным ввиду отсутствия стимулов. Ранее предполагалось, что мощное восстановление экономики КНР будет сопровождаться повышением спроса на нефть. Некоторый рост спроса отмечается, но, вероятно, придется пересмотреть оптимистичные ожидания, полагает Кочетков.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции Globaltrans (+2,3%) подросли на заявлении главы РЖД о том, что с января по апрель объемы контейнерных перевозок в РФ увеличились на 8,9% г/г (до 911,2 тыс. двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ), а по итогам года может достичь рекордных 7 млн ДФЭ. "Роснефть" отчиталась за первый квартал лучше прогнозов. Акции "АЛРОСА" снизились на новостях о решении наблюдательного совета не рекомендовать выплату дивидендов из-за внешней неопределенности, чтобы повысить финансовую устойчивость бизнеса. Нефть снижается под влиянием статистики, зафиксировавшей снижение деловой активности в производственном секторе Китая, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 31 мая - диапазон 2650-2750 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1070 пунктов, считает Чернов.
Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает преобладание "медвежьих" настроений на внешних рынках, где негативный импульс пришел после официальной публикации разочаровывающих данных по промышленной активности в Китае в мае 2023 года. Кроме того, угроза технического дефолта по краткосрочным государственным обязательствам США хоть и ослабла после компромиссного решения по потолку госдолга, но окончательно не снята.
В среду Конгресс США начнет рассматривать законопроект, предусматривающий увеличение лимита госдолга на $4 трлн до конца 2024 года. Это стало возможным после соглашения президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, достигнутого в выходные. Принятие закона снимет угрозу дефолта, но оно может затянуться, так как среди республиканцев и демократов есть те, кто не доволен условиями соглашения.
Разворот индекса МосБиржи на 13-месячном максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Дивергенция RSI в зоне перекупленности также говорит в пользу коррекции. Уровни поддержки сформированы на уровнях 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель находится на уровне 2840 пунктов, а следующая - на отметке 3180 пунктов, полагает Калачев.
В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-0,3%, просел Dow Jones (-0,2%), а Nasdaq (+0,3%) закрылся на максимуме за 10 месяцев. Индекс S&P 500 не изменился.
Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против".
Таким образом, законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.
Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.
На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-1%) и США (индексы проседают на 0,1-0,4%) из-за слабых статданных из Японии и Китая.
Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.
Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.
Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничного уровня 50 пунктов второй месяц подряд.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,9% в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,4%, сообщает Trading Economics.
Тем временем потребительские расходы во Франции в апреле сократились на 1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.
Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, указывает Trading Economics.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,6% в апреле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 6,7%. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 6,8%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены отыграли часть утренних потерь, которые привели к обновлению минимумов за месяц.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $72,81 за баррель (-0,9% и -4,6% накануне), июльская цена WTI - $68,89 за баррель (-0,8% и -4,4% во вторник).
Слабая статистика из Китая усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.
Внимание трейдеров также по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+14,6%), акции ПАО "Диод" (+13,8%), расписки EMC (+8,4%), акции "КАМАЗа" (+5,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,3%), ГДР Ros Agro (+4,1%), бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,8%), "Селигдара" (+3,5%).
ПАО "КАМАЗ", скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин на вопрос о возможности выплаты дивидендов.
Упали после отсечки на бирже дивидендов за 2022 год акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-15,8%, до 35,8 рубля; выплаты - 3,5959 рубля на акцию).
Также просели бумаги ПАО "ГАЗ" (-6,1%), ПАО "ТНС энерго" (-5,8%), ПАО "Левенгук" (-4,8%), банка "Уралсиб" (-4,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 49,07 млрд рублей (из них 14,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,41 млрд рублей на акции "АЛРОСА").
рк мв
