Банки США потеряли депозиты на сумму 472 миллиарда долларов в первом квартале, согласно новому ежеквартальному отчету Федеральной корпорации по страхованию вкладов, который предлагает всесторонний взгляд на то, как отрасль пережила свой самый сложный период со времен финансового кризиса 2008 года.
Сокращение депозитов было самым значительным с тех пор, как FDIC начала собирать ежеквартальные отраслевые данные в 1984 году, и ознаменовало четвертый квартал подряд оттока средств из отрасли. Регулятор отслеживает результаты деятельности 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений.
Падение депозитов, которое составило 2,5%, было в значительной степени обусловлено перемещением незастрахованных вкладчиков, которые превысили уровень в 250 000 долларов на счет, поддерживаемый FDIC. Они привлекли 663 миллиарда долларов, в то время как застрахованные депозиты фактически увеличились на 255 миллиардов долларов.
Отчет FDIC охватывает бурный период, отмеченный резким повышением процентных ставок и банкротствами трех банков в течение нескольких дней, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank 10 и 12 марта.
Позже, во втором квартале, 1 мая, First Republic обанкротилась, что стало вторым по величине банковским крахом в истории США.
"Более долгосрочные последствия реакции отрасли на этот стресс могут стать полностью очевидными только после того, как мы получим результаты за второй квартал", - заявил председатель FDIC Мартин Грюнберг на брифинге для журналистов.
Акции нескольких региональных банков, которые оказались под пристальным вниманием во время потрясений первого квартала, в среду снова упали, включая PacWest (PACWW), Western Alliance (WAL), Zions (СИОН) и Comerica (CMA).
Новый отчет показывает, что другие кредиторы, помимо банка Силиконовой долины, испытывали чрезвычайный стресс в течение первого квартала. Число банков в "проблемном списке" FDIC увеличилось на четыре до 43, а активы банков, включенных в этот список, выросли до 58 миллиардов долларов.
Банки, включенные в список проблем FDIC, как правило, имеют множество слабых мест, выявленных регулирующими органами в конфиденциальных рейтингах надзора, и могут быть арестованы и закрыты, если проблемы не будут решены быстро. Этот список увеличился до сотен во время последнего крупного кризиса в отрасли, который начался в 2008 году.
Что также стало ясно из нового отчета FDIC, так это то, что основной показатель прибыльности снизился в течение первого квартала, поскольку процентные ставки выросли, а вкладчики начали переводить свои деньги в другие места.
Отток капитала вынудил многие банки начать платить больше, чтобы удержать вкладчиков, и эти более высокие расходы сократили чистую процентную маржу отрасли, которая измеряет разницу между тем, что банки зарабатывают на своих кредитах, и тем, что они платят по своим депозитам.
Доходность по кредитам выросла на 32 базисных пункта в течение квартала до 6,08%, в то время как депозиты выросли на 43 базисных пункта до 1,42%.
"Риски снижения"
Общая прибыль всех учреждений, застрахованных FDIC, выросла на 17% в течение первого квартала, но эта чистая прибыль осталась бы неизменной после исключения бухгалтерской прибыли, зафиксированной учреждениями, которые приобрели два обанкротившихся банка.
Отрасль также завершила квартал со значительным объемом нереализованных убытков по ценным бумагам, находящимся в распоряжении банков. Но эта сумма, 515 миллиардов долларов, снизилась на 16,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти бумажные убытки не засчитываются в прибыль большинства банков, если только активы не будут проданы.
Грюнберг сказал, что отрасль по-прежнему находится под давлением по целому ряду направлений. "Банковская отрасль продолжает сталкиваться со значительными рисками ухудшения ситуации из-за последствий инфляции, роста рыночных процентных ставок, замедления экономического роста и геополитической неопределенности", - сказал он.
"Кредитное качество и прибыльность могут снизиться из-за этих рисков и могут привести к дальнейшему ужесточению условий предоставления кредитов, замедлению роста кредитования, увеличению расходов на резервирование и ограничениям ликвидности", - добавил он, сославшись на конкретные проблемы, связанные с кредитами на коммерческую недвижимость, обеспеченными офисной недвижимостью.
"Эти вопросы будут находиться под постоянным надзорным вниманием FDIC".
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
