ВЕДОМОСТИ:
Для сохранения текущего уровня добычи российским нефтяникам в 2024-2030 годах придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд рублей, говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в РФ). В 2022 году инвестиции в добычу нефти в стране выросли на 17,7%, до 1,8 трлн рублей. В 2023 году, прогнозируется в обзоре, инвестиции снизятся на 7,6% по сравнению с прошлым годом и составят 1,68 трлн рублей. По оценкам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, при сохранении инвестиций на уровне 2022 года (1,8 трлн рублей) к 2025 году добыча нефти в России должна снизиться на 4% по сравнению с 2023 годом, а к 2030 году - на 10% (463,5 млн т). Для поддержания уровня производства нужно наращивать вложения "как минимум на 3%" к уровню 2022 года, т. е. на 54 млрд рублей ежегодно до 2025 года, и на 2%, или на 36 млрд рублей, с 2025 по 2030 год, считает эксперт. ("Назван объем вложений для сохранения текущей добычи нефти в России")
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в январе-марте 2023 года на 45,5% к показателю IV квартала 2022 года, до 323 млрд рублей, сообщила компания 31 мая. Финансовые результаты за I квартал прошлого года она не публиковала. Выручка компании снизилась на 1,1% в квартальном выражении, до 1,82 трлн рублей. "Роснефть" поясняет падение показателя тем, что рублевая цена на российскую нефть сорта Urals сократилась на 8,2%, при этом в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран. Аналитики банка "Синара" отметили, что "Роснефть" продемонстрировала "жесткий контроль" над операционными и капитальными затратами. Благодаря большим объемам реализации нефтепродуктов и экспорта нефти по премиальным каналам уровень выручки компании оказался достаточно устойчивым, считают они. ("Акции "Роснефти" подорожали на фоне сильной квартальной отчетности")
"Норникель" увеличил прогноз профицита никеля на 2023 год в два раза относительно предыдущей оценки, до 220 тыс. т, говорится в обзоре мирового рынка, опубликованном компанией 31 мая. Предыдущий прогноз был опубликован в конце ноября 2022 года. Большая часть профицита приходится на низкосортный никель, отмечается в обзоре, в то время как профицит высокосортного металла "Норникель" ожидает на уровне 40 тыс. т. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что на ситуацию на рынке будет влиять динамика потребления нержавеющей стали в Китае. На ее производство до сих пор приходится около 70% от потребления никеля, напомнил он. В секторе аккумуляторных батарей до сих пор идет борьба между батареями с высоким содержанием никеля и литий-железо-фосфатными батареями, уточнил Красноженов. "На более длинном горизонте от предпочтительного химического состава батарей будет зависеть динамика спроса на никель", - считает эксперт. ("Профицит никеля в этом году увеличится")
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект, разрешающий с нуля создавать международные компании на территории специальных административных районов (САР), т.е. по механизму так называемой инкорпорации. Этот формат перевода бизнеса из-за рубежа предполагает учреждение нового юрлица в САРах и переписывание на него принадлежащей заграничному холдингу собственности. Одной из основных целей при создании международных компаний на территории САРов является сохранение гибких подходов к корпоративному управлению, отметил старший юрист Forward Legal Максим Игнатов. Предлагаемые изменения расширяют перечень вопросов, которые по усмотрению учредителей могут подчиняться регулированию иностранного права, и предоставляют возможность более эффективной защиты интересов инвесторов и структурирования акционерного капитала, добавил он. ("Эксперты совета при президенте раскритиковали новый механизм переезда в САРы")
Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые должны устранить проблему налогообложения дохода по облигациям, если инвестор купил их на вторичном рынке. Документ опубликован в базе нижней палаты. Предполагается, что закон вступит в силу спустя месяц после принятия. Ассоциация владельцев облигаций, участвовавшая в обсуждениях инициативы, ожидает принятия закона не позднее июля, сообщил ее представитель. Сейчас инвестор уплачивает налог даже в случаях, когда не получает прибыли с продажи бонда либо и вовсе несет убытки, отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Предлагаемая инициатива снизит риски для инвестора - он будет уплачивать налог, исходя не из теоретического дохода, а из фактической прибыли, считает эксперт. ("Власти предложили новый механизм сбора налогов с купонных доходов")
Чистый приток средств розничных инвесторов (разница между объемами покупок и продаж) на Московскую биржу в апреле составил 89 млрд рублей. Это рекордный показатель с февраля 2022 года, когда он находился на уровне 198 млрд рублей, следует из презентации директора департамента долгового рынка Мосбиржи Глеба Шевеленкова "Глобальные вызовы и оперативная адаптация". Объем ценных бумаг (накопленная позиция) в портфелях физлиц вырос в 1,5 раза с начала года и достиг 759 млрд рублей. На горизонте 2-3 месяцев акции останутся одними из наиболее привлекательных финансовых инструментов в случае сохранения положительных настроений на рынке, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Если же настроения ухудшатся из-за роста геополитической напряженности или других причин, можно ожидать увеличения спроса на ОФЗ, как на низкорисковые инструменты. ("Приток средств физлиц на биржу в апреле оказался рекордным с начала кризиса")
Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) начнет внедрять технологию защиты от дипфейков. Компания договорилась с разработчиком VisionLabs о совместном развитии и внедрении решений для защиты ЕБС в ходе конференции ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России") в Нижнем Новгороде 31 мая, сообщили изданию гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий и гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Как считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, на сегодня применение дипфейков в ЕБС угрозой не является. "Так как ЕБС почти никто из клиентов не использует, слепков нет. Следовательно, нет смысла и пытаться что-то подделывать", - считает он. "Технологии пока еще не достигли нужного уровня подделки, которую системы безопасности ЕБС не смогут определить. К этому вопросу можно вернуться года через три, когда технологии и возможности дипфейка перейдут на новый уровень. Но параллельно будут развиваться и технологии выявления дипфейков", - заключил эксперт. ("Биометрические проверки начнут защищать от дипфейков")
Глобальное потепление начинает оказывать серьезное влияние на инфляцию, говорится в майском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) "Влияние глобального потепления на инфляцию: средние значения, сезонность и крайности". Вклад изменения климата в ежегодный рост цен к 2035 году составит 0,32-1,18 п.п., оценили эксперты регулятора. "На российскую экономику все эти процессы так или иначе также будут влиять - и через мировые цены на продовольствие, и через внутреннее предложение. Но в то же время продовольствие и сейчас является наиболее волатильным компонентом нашей корзины, так что каких-то отдельных выводов для ДКП мы в этой связи не видим", - сообщили в ЦБР. Влияние глобального потепления на мировые макроэкономические показатели подтверждается многими исследованиями и оно, безусловно, приводит к ускорению инфляции, отметил руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров. ("В ЕЦБ спрогнозировали ускорение глобальной инфляции из-за изменений климата")
"АвтоВАЗ" и "Камаз" считают необходимым поднять утилизационный сбор на производимую компаниями автотехнику, сообщили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на коллегии Минпромторга 31 мая. "Утильсбор повышать надо, мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года", - отметил Когогин, имея в виду седельные тягачи и самосвалы "Камаза". Вероятность того, что на сегмент продукции "АвтоВАЗа" утильсбор все-таки поднимут, выше, чем то, что все оставят как есть, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В таком случае завод окажется в еще более привилегированном положении и, очевидно, повысит цены, полагает эксперт. ("Российские автоконцерны снова просят поднять утильсбор")
КОММЕРСАНТЪ:
Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло его в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. По данным издания, возможна и более длительная отсрочка - до завершения сезона высокого спроса на топливо, поскольку власти обеспокоены ростом оптовых цен и их потенциальным повышением и на АЗС. Правительство стоит перед дилеммой - либо отказаться от корректировки демпфера, либо столкнуться с новой волной роста цен на топливо в опте, а затем и в рознице, считает представитель Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он отметил, что за 15-22 мая стоимость бензина на АЗС выросла на 0,2% по сравнению с неделей ранее (к началу году на 0,6%). Таким образом, существенное изменение условий расчета демпфера может стать важным проинфляционным фактором и отказ от такого решения - по крайней мере временный - вполне оправдан. (стр.1, "Нефтедоработка растет")
Дисконты на российский уголь к мировым бенчмаркам постепенно сходят на нет, но не для всех видов углей. По данным Neft Research, коксующийся уголь на всех направлениях экспорта торгуется без скидок. Этому способствует привязка доменных печей к определенным маркам угля, из-за чего заменить поставщика сложно. С учетом экспортных ограничений на западном направлении дисконт на российский энергетический уголь будет сохраняться, считает представитель Альфа-банка Борис Красноженов. Что касается коксующегося угля, то с учетом поставок в Азию ситуация в данном сегменте более стабильна. Производители стали закупают различные марки угля, чтобы оптимизировать шихту для коксохимического производства, при этом новых месторождений с премиальными твердыми марками коксующегося угля сейчас почти не разрабатывается. (стр.7, "Коксующийся уголь отбросил скидки")
"Норникель", основными акционерами которого являются "Интеррос" и "Русал", 6 июня проведет годовое собрание акционеров, на котором впервые с 2008 года может быть утверждено решение об отказе от выплаты дивидендов. О том, почему "Русал" считает это решение неправильным, в интервью изданию рассказала член совета директоров ГМК, вице-президент "Русала" Елена Безденежных. Она отметила, что цены на металл постоянно меняются, в моменте они не являются показателем для отказа от выплат. "Нужно смотреть более продолжительный период. Динамика в три года, полагаю, более показательна в этом плане. Кроме того, нужно учитывать динамику по курсу валют, производственные показатели, а они неплохие. Что касается бюджета, то он, как правило, у любой компании консервативный. Он обязан быть таким", - сказала Безденежных. (стр.9, "Мы все взрослые люди")
В апреле рост промпроизводства в РФ, продолжающийся (с исключением сезонности) с февраля 2023 года, ускорился до 1,7% после 1,3% месяцем ранее и 0,6% в феврале, свидетельствуют данные Росстата. С учетом сезонности, по оценке Минэкономики, рост в обработке за апрель составил 2,8% (плюс 3,6% за март). Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургия и машиностроение (плюс 2,3 п. п.), отмечают в ведомстве. Рост благодаря углю и металлам вернулся и в добычу - с устранением сезонности он составил 1% за апрель против такого же спада за март. "Положительная динамика продаж в сочетании с оптимизмом прогнозов спроса позволяет предприятиям наращивать производство и формирует вполне оптимистичные планы выпуска", - отметил представитель ЦМАКП Сергей Цухло, ссылаясь на данные опросов промышленников в мае. Однако, добавил он, нулевой баланс оценок запасов готовой продукции и снижение удовлетворенности спросом свидетельствуют о неуверенности в устойчивости позитивных изменений марта-мая: хотя планы выпуска остаются на самом высоком уровне с февраля 2022 года, предприятия не готовы полностью реализовать их. (стр.2, "Оптимистично-неустойчивое производство")
Размещение ОФЗ с плавающим купоном, традиционно привлекательным для банков, прошло без рекордов: спрос составил менее 145 млрд рублей, а объем размещения - чуть выше 40 млрд рублей. Минфин традиционно отсек агрессивные заявки. Участники рынка отмечают, что низкий спрос на государственные облигации может быть связан с возросшими рисками - повышения ключевой ставки, геополитическими и бюджетными факторами. В последние недели представители ЦБ все отчетливее указывают, что будут рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки, ближайшее заседание состоится в следующую пятницу. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает сохранения ключевой ставки в размере 7,5% на следующей неделе, однако уже на заседании 21 июля он не исключает, что ЦБ пойдет на повышение до 7,75%. (стр.8, "Инвесторы ставят на ЦБ")
Предложение страховых компаний о введении термина "инфраструктурный риск" при выплате доходов по инвестпродуктам не нашло поддержки у ЦБ. Регулятор продолжает требовать от участников рынка безусловно выполнять инвестиционные обязательства. Брокеры считают, что появление нового понятия увеличило бы прозрачность операций, хотя и требовало подписания клиентом специальной декларации о рисках. Юристы же предупреждают, что это может привести к снятию значительной части ответственности с профучастников и страховщиков. (стр.8, "Инфраструктурный риск не реализовался")
Налет беспилотников на Москву подстегнул и без того растущий спрос на системы обнаружения и блокировки дронов, причем не только среди промышленников и транспортников, но и со стороны граждан. Последние, в частности, активно скупают на "Авито" и маркетплейсах пушки для противодействия дронам. По словам продавцов, в основном устройства, как и сами дроны, покупатели направляют в зону боевых действий, но некоторые приобретают их и для личных нужд. В то же время эксперты подчеркивают, что подобные системы бесполезны для ликвидации беспилотников, атаковавших Москву. (стр.1, "С дроновиками наперевес")
Статистика Росстата подтверждает быстрое восстановление потребления российских домохозяйств к уровням 2021 года. Долгожданная адаптация в основном затронула сектор непродовольственных товаров - отложенный спрос на высококачественные товары удовлетворяется за счет того, что есть на рынке, пусть и с худшими и непривычными характеристиками. Как быстро вызванное сменой потребительских паттернов инфляционное давление ограничит потребление, сказать пока сложно: вероятно, на это уйдет несколько месяцев. (стр.1, "Потребляй недопотребленное")
Российский рынок шин в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук. Основная часть по-прежнему приходится на легковые шины, при этом доля их розничных продаж растет. Несмотря на большой парк автомобилей и высокую емкость вторичного рынка, прошедший сезон смены резины прошел со снижающимися ценами - это отмечают как оператор системы маркировки, так и маркетплейсы. Но цены все же не опустятся до докризисного уровня, уверены участники рынка. (стр.7, "Машины дешево переобулись")
Регулярные конфликты Wildberries с партнерами уже сказываются на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По данным Tinkoff eCommerce, за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ среди крупнейших игроков сократилась с 43% до 38%, в то время как Ozon и "Яндекс.Маркету" удалось увеличить показатели. При сохранении текущих подходов к решению конфликтов тенденция может продолжиться, отмечают эксперты. В то же время Wildberries и его клиенты вряд ли сильно пострадают: у лидеров рынка сейчас высокий уровень покрытия ПВЗ в крупных городах. (стр.7, "Пункты передачи партнеров")
Озон-банк, входящий в одноименный холдинг, вводит накопительный счет со ставкой 8% годовых. Торговой площадке инструмент, аналоги которого уже есть у всех основных конкурентов, может помочь повысить товарооборот за счет притока новых клиентов. Но гражданам нужно быть внимательными к нюансам: в продукте возможен односторонний пересмотр ставки, тогда как по вкладам она фиксирована на определенный промежуток времени. Причем, как правило, банки предлагают щедрые проценты лишь на первые месяцы, высокая ставка выступает лишь маркетинговым ходом. (стр.8, "Озон" открыл счет покупателям")
Владельцы ТЦ, еще не оправившись от последствий пандемии и ухода международных брендов, опасаются дополнительного роста нагрузки на свой бизнес. Это может произойти после переоценки в этом году кадастровой стоимости, на основе которой формируется налогооблагаемая база для недвижимости. Собственники торговых площадей просят власти не идти на этот шаг. Компании уже получали послабления в разгар пандемии, но при текущем дефиците бюджета власти, как считают юристы, вряд ли пойдут навстречу бизнесу. (стр.9, "У торгцентров обостряется кадастр")
Ломбарды просят ЦБ разрешить отрасли передавать залоговое имущество по цессионной схеме в случае ликвидации или поглощения. По мнению участников рынка, это обеспечит прозрачность и комфорт процедур для клиентов ломбардов, которые не будут лишены возможности пользоваться своим займом - продлевать его, получать компенсации и т. д. Регулятор не против инициативы, однако она потребует законодательных изменений и дополнительной оценки рисков. (стр.10, "В Банк России потянулась нескончаемая цессия")
В России восстановился спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и PR: число вакансий в сегменте выросло в апреле год к году на 42%, вернувшись на уровень начала 2022 года. Участники рынка подтверждают тренд на рост востребованности специалистов по продвижению: он обусловлен увеличением бюджетов и появлением новых рекламодателей в разных сегментах. (стр.10, "Бюджеты - двигатель рекламы")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Запрет на въезд в Россию грузовых автомобилей из Европы, который действует до 30 июня, планируется продлить еще на полгода. Пока решение не принято. Но возможность этого обсуждалась в апреле в ходе заседания президиума правительственной комиссии по транспорту, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ограничения на въезд в Россию фур из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины за рядом исключений ввели 10 октября 2022 года как ответную меру на санкции. Запрет действует для двусторонних, транзитных перевозок, а также для перевозки с территории или на территорию третьего государства. (стр.9, "Запрет на въезд в Россию грузовых автомобилей из Европы планируется продлить еще на полгода")
Дольше копить на первый взнос по ипотеке придется потенциальным покупателям квартир. Банк России ужесточает требования к таким кредитам. С начала лета, по решению ЦБ, вступает в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска для банков. Надбавки будут применяться, если первый взнос заемщика по кредиту ниже 20%. С января 2024 года условия станут еще суровее - так называемые макропруденциальные надбавки будут действовать, если первый взнос менее 30%. Исключением станут льготные ипотечные программы. Смысл нововведений - ограничить и сделать нецелесообразными для коммерческих банков выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса или с минимальным взносом, считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. (стр.1, "Ипотека с низким первым взносом станет дороже")
Безработица в апреле составила 3,3%, снизившись за месяц на 0,2%, сообщил Росстат. Это является историческим минимумом за всю историю России. На ее снижение повлияло создание новых рабочих мест в промышленном секторе. "Такие рабочие места отличаются высоким уровнем зарплаты и набором соцгарантий. Поэтому в промышленно развитых регионах безработица могла сократиться за счет создания новых рабочих мест", - сообщил директор по развитию кадрового агентства Стафф-АП, эксперт по вопросам труда Московского отделения "ОПОРА России" Елена Лимонова. На показатель могла повлиять и самозанятость. "Такой статус, по данным Соцфонда, приобретают 7,5 тысячи человек ежедневно", - пояснила Лимонова. (стр.7, "Росстат: Безработица в апреле снизилась до 3,3%")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
Мтг вак