Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг продолжит умеренный рост на дивидендных ожиданиях (акции "ЛУКОЙЛа" на Мосбирже торгуются последний день с дивидендами за 2022 год) и на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2710-2750 пунктов, индекс РТС - в рамках 1030-1080 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне продолжил рост на дивидендных ожиданиях, несмотря на возросшие геополитические риски и негативные сигналы с внешних площадок, где настроения ухудшились из-за слабой статистики из Японии, Китая и США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2720 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+2,6%), подогретыми сильным квартальным отчетом по МСФО; аутсайдерами выступили бумаги "АЛРОСА" (-2,2%) из-за планов компании не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2717,64 пункта (+0,7%, утром индекс падал в район 2676 пунктов), индекс РТС - 1055,41 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%. Доллар к 18:50 МСК стоил 81,1 рубля (-0,05 рубля). В мае индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,1-3,1%, доллар подорожал на 0,85 рубля.
В США в среду индексы акций снизились на 0,4-0,6% на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях.
Dow Jones в мае снизился на 3,5%, S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq прибавил 5,8%.
Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.
Давление на рынок также оказывают ожидания сокращения объема ликвидности в финансовой системе. Минфину США в случае одобрения Конгрессом соглашения, приостанавливающего действие лимита госдолга, придется выпустить госбумаги на $730 млрд в ближайшие три месяца, чтобы пополнить резервы ликвидности, прогнозируют эксперты Morgan Stanley.
Некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне.
Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер склоняется к тому, что Федрезерву следует пропустить повышение ставки на предстоящем заседании. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.
Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон отметил, что если центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершение цикла ужесточения.
Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.
Тем временем, Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ. Теперь законопроект направляется в Сенат.
Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.
28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга после длительных переговоров между Байденом и Маккарти достигнуто. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.
В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика из КНР.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.
Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после снижения днем ранее на слабых статданных из Китая.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:38 МСК составила $73,1 за баррель (+0,7% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,53 за баррель (+0,7% и -2% накануне).
По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.
Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара. Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.
Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.
Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.
Участники рынка также ожидают очередной встречи государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.
Важные события дня:
Продолжает работу IX международный форум бизнеса и власти "Неделя российского ритейла". Продлится форум до 2 июня. Информация на сайте: https://retailweek.ru/. (10:00)
Начнет работу двухдневный IX Всероссийский банковский форум по клиентскому опыту "CX Banking Forum 2023". В числе спикеров представители Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Промсвязьбанка, банка "Открытие", банка "Уралсиб", "Яндекса". Информация на сайте: https://auditorium-cg.ru/cxbf.
Банк России повышает нормативы обязательных резервов в рублях и "дружественных" валютах на 0,5 процентного пункта (п.п.), в "недружественных" валютах - на 1 п.п. Так, с 1 июня нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций составят 4,5%, для всех кредитных организаций в валюте недружественных стран - 8,5%, в иной валюте - 6%. Нормативы обязательных резервов в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения (1%).
Банк России опубликует макроэкономический опрос.
Состоится внеочередное собрание акционеров ПАО "Юнипро" в заочной форме. Акционерам предлагается решить вопросы утверждения новой редакции устава компании и отмены положения о правлении.
Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" для получения дивидендов по итогам 2022 года (на Мосбирже бумаги в четверг последний день торгуются с дивидендами).
ВТБ завершит сбор заявок на участие в допэмиссии акций номинальным объемом 93 млрд рублей. Потенциальные приобретатели подавали заявки двух типов: на покупку определенного количества акций с указанием максимальной цены покупки одной акции (один лот - 10 тыс. бумаг) или с указанием максимальной общей суммы покупки с учетом комиссионных сборов.
"Московская биржа" вводит в действие новую редакцию методики расчета валютных фиксингов, по которой время расчета увеличивается с 5 до 15 минут. Расчет индикаторов будет осуществляться с 12:15 до 12:30 мск, ранее они рассчитывались с 12:25 до 12:30 мск. Расчет фиксингов производится для пар доллар США/российский рубль (USDFIXME), евро/российский рубль (EURFIXME), евро/доллар США (EURUSDFIXME), китайский юань/российский рубль" (CNYFIXME), доллар США/ китайский юань (USDCNYFIXME), гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME) и турецкая лира/российский рубль (TRYFIXME).
В РФ будет продлено действие ограничений на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 млн тонн. Квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за май.
Тарифы на транзит нефти по территории Украины повышаются на 25%. Новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составят 17 евро за тонну по сравнению с 13,6 евро за тонну.
Глава МИД РФ С.Лавров 1-2 июня посетит ЮАР, где в Кейптауне примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС и обсудит подготовку к саммиту "пятерки".
Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о розничных продажах в апреле. (09:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в мае. (12:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в апреле. (12:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство труда США опубликует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в первом квартале. (15:30)
Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в мае (ISM Manufacturing). (17:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (четверг) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.1% | 4196.5 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.7% | $73.1 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.3% | 1038.9 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 266250 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -2% | $72.6 |
| Металлы (золото, серебро, платина, медь, олово, палладий) (четверг) | негативная динамика |
рк мв
