Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Подъем рынка акций РФ на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга не получил ощутимой поддержки покупателей, к вечеру четверга наблюдается боковик при смешанной динамике blue chips.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2716,14 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался к 2730 пунктам), индекс РТС - 1057,27 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.
Доллар просел до 80,93 рубля (-0,17 рубля).
Подешевели акции ВТБ (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,2%), Polymetal (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Яндекса" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%).
Подорожали акции "Магнита" (+3,2%), "Роснефти" (+1,4%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "Татнефти" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), UC Rusal (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Ритейлер ПАО "Магнит" с 30 июня изменит структуру управления компании с помощью введения двух новых должностей - управляющего и исполнительного директоров, говорится в сообщении компании.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к середине торгов отступил от максимумов дня и не показывает значительных изменений в отсутствие достаточных драйверов для широкомасштабного роста.
Акции "Башнефти" (-0,2%), "Совкомфлота" (+4,4%), "Татнефти" и "Группы ЛСР" (+1,1%) весь июнь будут торговаться с объявленными итоговыми дивидендами за прошлый год. По привилегированным акциям "Башнефти" (+3,4%, до 1645,5 рубля), в частности, после одобрения акционерами на собрании 21 июня, должны быть выплачены дивиденды в размере 199,89 руб. на бумагу с текущей доходностью около 12,15% - наиболее высокий показатель среди российских эмитентов, еще не закрывших реестры за 2022 год. Дата отсечки по "Башнефти" - 7 июля, отмечает Кожухова.
C технической точки зрения "префы" "Башнефти" находятся на максимуме с марта 2020 года, у очередного долгосрочного сопротивления 1655 руб. при наличии среднесрочной и долгосрочной перекупленности. Краткосрочно при этом акции остаются на расстоянии от верхней полосы Боллинджера дневного графика и, следовательно, в ближайшие дни при преодолении сопротивления вполне могут на какое-то время подняться еще выше, в район 1760 руб. и 1910 руб. Новые позиции в бумагах у текущих уровней, однако, связаны с повышенными рисками коррекции, целями которой могут стать поддержки 1550 руб., 1450 руб. и 1400 руб., считает аналитик.
Акции "Мечела" (-3,4%), по ее словам, снижаются после публикации накануне операционных результатов за I квартал текущего года. Акции "Распадской" (-1,2%) в четверг также теряют позиции вслед за слабостью бумаг "Мечела", а также на фоне новостей о приостановке на 90 суток работ на разрезе "Распадской" Междуреченским городским судом. Росстат накануне также сообщил о сокращении добычи угля в России в период с января по апрель на 0,3%, до 143 млн тонн. "Россети" (-1,6%) тем временем объявили о возможной допэмиссии в объеме 120,5 млрд руб. в пользу государства, отмечает Кожухова.
В еврозоне потребительская инфляция замедлилась в мае до 6,1% с 7% г/г (ожидалось +6,3%), что является позитивным сигналом для экономики. Окончательные индикаторы деловой активности в производственных секторах еврозоны, Германии и Великобритании за май при этом оказались лучше прогнозов, но все же свидетельствовали о замедлении по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефть пока выглядит слабой. Отчет Минэнерго США в 18:00 МСК вслед за API может принести негативные сюрпризы в виде сильного роста запасов нефти на прошлой неделе, что представляет собой понижательные риски для цен, считает аналитик.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывают ярко выраженной динамики в условиях отсутствия значимых новостей, консолидируясь недалеко от недавних максимумов. Резкое изменение настроений на биржах РФ до конца дня при прочих равных вряд ли произойдет, прогнозирует Кожухова.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также констатирует, что российский рынок пока обходится без резких движений.
Расписки Globaltrans (+0,5%) продолжают отыгрывать покупками данные об увеличении объемов контейнерных перевозок в январе-апреле на 8,9% г/г (до 911,2 тыс. ДФЭ). Котировки акций "Роснефти" второй день подряд движутся вверх при поддержке неожиданно сильных операционных и финансовых результатов на первый квартал. Также бумаги корпорации интересны с точки зрения дивидендных выплат, считает Чернов, - реестр акционеров для их получения будет закрыт в начале июля, доходность составит около 4%.
Четверг - последний день для покупки акций "ЛУКОЙЛа" под дивиденды. Отсечка реестра состоится 5 июня, доходность составит около 8%. На котировки акций ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,9%) давление мог оказать вступивший в силу норматив об увеличении первоначального взноса по ипотеке с 10% до 20%, что может привести к снижению объемов продаж и выручки девелопера. Чернов прогнозирует для индекса МосБиржи на закрытие торгов 1 июня диапазон 2680-2750 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1050-1075 пунктов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на мировых рынках отсутствует единый настрой. Палата представителей США одобрила законопроект по увеличению потолка госдолга, что принесло инвесторам некоторое облегчение. Тем не менее, их продолжают волновать перспективы снижения ликвидности на фондовом рынке, так как после принятия закона Минфин США может выпустить гособлигации на сумму порядка $1 трлн в ближайшие 3-6 месяцев для пополнения баланса, из-за чего спрос на рисковые активы может оказаться под давлением. Инвесторов также беспокоят слабые макроданные, вышедшие накануне в Китае, и информация по инфляции в еврозоне.
Индекс МосБиржи в первой половине дня вырос, но днем подъем прекратился. Российский рублевый индекс растет с начала года, ускорив свой рост в марте на дивидендных новостях, накануне он закрыл май в положительной зоне. При этом перспектива роста российского рынка в ближайшее время выглядит несколько ограниченной, так как положительный дивидендный фактор в целом уже отыгран. Кроме того, акции "ЛУКОЙЛа" в четверг торгуются последний день с дивидендами, и, учитывая большой вес нефтяной компании, в пятницу ожидается ощутимая просадка по индексу МосБиржи, полагает аналитик.
Индекс МосБиржи торгуется выше психологически значимого уровня 2700 пунктов, при продолжении роста сопротивлением может выступить отметка 2800 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2650 пунктов, где проходит 14-дневная скользящая средняя, считает Буйлакова.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,7%), но проседают Штаты (индексы теряют 0,02-0,4%).
Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика из КНР.
Теперь законопроект о госдолге США направляется в Сенат. Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу текущей недели.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.
Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.
В четверг Минтруда США также обнародовало окончательные данные о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в стране за первый квартал. Так, темпы снижения производительности труда в январе-марте были пересмотрены до 2,1% с предварительно объявленных 2,7%, темпы роста стоимости рабочей силы - до 4,2% с 6,3%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг проседают. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $72,32 за баррель (-0,4% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $67,97 за баррель (-0,2% и -2% накануне).
По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.
Давление на нефтяной рынок ранее оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара. Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о резервах энергоносителей в Штатах выйдет в четверг в 18:00 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.
Участники рынка также ожидают очередной встречи государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (+11,1%), "Трубной металлургической компании" (+7,5%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+7,3%), бумаги ПАО "Самараэнерго" (+6,7%), ПАО "Генетико" (+6,5%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+5,9% и +5,2% "префы"), расписки MDMG (+4,6%), акции "Совкомфлота" (+4,4%).
Упали после отсечки годовых дивидендов на Мосбирже акции "Красноярскэнергосбыта" (-6,2% и -5,4% "префы", до 13,2 рубля; выплаты - 1,13 рубля на акцию каждого типа).
Также подешевели акции банка "Уралсиб" (-4,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-4,1%), "Мечела" (-3,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,1%), расписки EMC (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 34,9 млрд рублей (из них 7,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,69 млрд рублей на акции "Магнита").
Рк вч
