Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет попытки подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры и отскока нефти, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть большую часть утренних потерь после дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2717,05 пункта (-0,2%, утром индекс падал ниже 2685 пунктов), индекс РТС - 1055,18 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.
Доллар подрос до 81,11 рубля (+0,35 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+3,7%), "Московской биржи" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "МТС" (+2,5%), "РусГидро" (+1,7%, до 0,865 рубля), "Аэрофлота" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "Северстали" (+0,3%).
Акции ВТБ утром падали более чем на 5% после того, как наблюдательный совет банка установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию. ВТБ планирует разместить по открытой подписке 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.
Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,05025 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Дивидендная доходность составит 5,8% годовых.
Выручка "Ростелекома" (+2,7%) в 2022 году составила около 650 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский на заседании координационного совета РСПП, проходящего в рамках конференции ЦИПР. По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составила 580,1 млрд рублей.
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-5%, до 5372,5 рубля), "Магнита" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,1%), Polymetal (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).
Дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа" в пятницу оказался меньше величины финальных дивидендов за 2022 год, которые составят 438 рублей на акцию. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 256 руб. на акцию.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы акций умеренно просели во многом из-за дивидендной отсечки по "ЛУКОЙЛу", однако сохраняется спрос на остальные "фишки", что позволило индексу МосБиржи закрепиться выше 2700 пунктов. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля проявляет неуверенность у сопротивления 1075 пунктов. Дивидендные истории продолжают поддерживать рынок - растут акции "Совкомфлота", МТС, "префы" "Башнефти", а также бумаги других эмитентов, которые в июне и июле должны осуществить итоговые выплаты за 2022 год.
Акции "Совкомфлота" (+14,6%, до 94,12 рубля) достигли пика с ноября 2020 года. Спрос на бумаги подогревается ожиданиями выплаты дивидендов за 2022 год в размере 4,3 руб. на акцию (текущая доходность около 4,5%). Поддержку акциям "НОВАТЭКа" в пятницу, вероятно, оказали новости об абсолютном рекорде поставок СПГ в Европу в мае в объеме более чем 12 млрд кубометров, отмечает аналитик.
Нефть восстанавливается от локальных минимумов в ожидании заседания ОПЕК+ в воскресенье. Поддержку ценам помимо технических факторов во второй половине недели оказали улучшение настроений на фондовых площадках и приостановка роста доллара США. В целом на рынке акций РФ сохраняется умеренно оптимистичный среднесрочный и краткосрочный настрой, полагает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, откат акций "ЛУКОЙЛа" оказался меньше ожидаемых дивидендов, дивидендный разрыв в этих бумагах может быстро закрыться.
Обыкновенные акции "Мечела" (+0,1%) проигнорировали новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Подобные решения от советов директоров металлургов стали привычными. Поэтому сюрпризом новость не стала, считает аналитик.
Растут истории предыдущих дней - "Совкомфлот" и ТМК. "Совкомфлот" будет наращивать морские перевозки по более длинным маршрутам, чем ранее, так как европейские направления были заметно ближе азиатских. ТМК может вполне претендовать на долю трубного спроса при расширении возможностей восточной трубопроводной инфраструктуры, полагает Кочетков.
"Рубль ослаб против всех основных конкурентов. При этом нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+. Как правило, на торгах в пятницу рубль оказывается под давлением на предположениях, что выходные могут принести какие-либо неожиданности. Однако это не отменяет того, что уже на следующей неделе скромные попытки укрепления продолжатся", - считает аналитик.
Американский рынок остается сильным, игнорируя высокую ставку ФРС. Число новых рабочих мест в США в мае составило 339 тыс. при ожиданиях 180 тыс. При этом уровень безработицы повысился до 3,7% с 3,4% в апреле. Сильные статданные говорят о том, что пропустить очередное повышение ставки на грядущем заседании ФРС может оказаться сложным, полагает Кочетков.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, поддержку российскому рынку продолжили оказывать сильные макроэкономические показатели - производственный PMI в мае продолжил рост и составил 53,5 пункта против 52,6 в предыдущем месяце на фоне роста внутреннего спроса в стране. При этом сама российская экономика выросла на 3,3% г/г в апреле, что стало первым признаком восстановительного роста после ее сокращения на протяжении последних 12 месяцев.
Нефть в конце недели отскочила вверх на фоне спекуляций участников рынка в отношении потенциала дополнительного сокращения добычи со стороны ОПЕК+, очное заседание комитета министров которого состоится 4 июня.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в США инвесторы вздохнули с облечением после того, как в Конгрессе поддержали отмену потолка заимствований до 2025 года. Компромиссный закон о приостановке действия лимита госдолга на уровне $31,4 трлн был одобрен как республиканцами, так и демократами, сначала в Палате представителей, а затем и в Сенате. В пятницу ожидается публикация блока данных по рынку труда США за май.
На рынке акций РФ в пятницу наблюдается выборочная фиксация прибыли в конце недели, что неудивительно, учитывая технический перегрев. Индекс МосБиржи ранее преодолел сопротивление 2660 пунктов, последующее сопротивление расположено на уровне 2810 пунктов, но с учетом перекупленности рынка вряд ли индекс преодолеет его в краткосрочной перспективе, полагает Саидова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, котировки акций МТС поддерживает новость о покупке 41,62% акций АО "Гольфстрим", в результате чего телеком консолидировал 100% этой компании раньше запланированного срока примерно на два года. Акции МТС также покупают под высокие дивиденды, реестр акционеров для их получения закроется до конца июня, напоминает аналитик.
Московская биржа накануне сообщила о рекордном (в объеме 89 млрд руб.) притоке средств розничных инвесторов. Кроме того, с начала года в полтора раза увеличился объем ценных бумаг в инвестпортфелях. Оба этих фактора, по мнению аналитика, будут способствовать повышению комиссионной прибыли компании. В пятницу Мосбиржа отчитается об оборотах за май, скорее всего, на фоне реинвестирования дивидендных выплат показатель продемонстрирует рост.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 2 июня - диапазон 2680-2750 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1050-1075 пунктов, полагает Чернов.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 1,1-1,7%) и США (индексы прибавляют 1-1,1%).
Одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров.
Трейдеры также надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 294 тыс., а не на 253 тыс., как было объявлено ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 195 тыс. Респонденты Trading Economics и MarketWatch прогнозировали 190 тыс.
Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%.
На нефтяном рынке цены в пятницу растут в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,06 за баррель (+2,4% и +2,3% накануне), июльская цена WTI - $71,83 за баррель (+2,5% и +3% в четверг).
Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня, ряд экспертов не исключает принятия решения о дальнейшем сокращении добычи.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Совкомфлота" (+14,6%), "ТГК-14" (+9%), расписки EMC (+7,2%), MDMG (+6,2%), акции ПАО "Россети Кубань" (+6,2%), "Трубной металлургической компании" (+6,2%), "префы" "Башинформсвязи" (+6,1%), "МГТС" (+5,5%), расписки VK (+4,7%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+4%).
Подешевели акции "Росгосстраха" (-3%), "КАМАЗа" (-2,5%), ПАО "Левенгук" (-2,4%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (-2,2%), акции ПАО "ГАЗ" (-2,1%).
Совет директоров "Мечела" (+0,1% и -0,8% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год по всем категориям акций, сообщила компания.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 55,03 млрд рублей (из них 15,84 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,13 млрд рублей на бумаги ВТБ и 8,64 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
рк мв