ВЕДОМОСТИ:
Компании "Еврохим" и "Северсталь" совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода, заявил председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Потенциал российского рынка АСУ ТП составляет около 40 млрд рублей (по данным J'son & Partners Consulting на 2021 год). После начала СВО из-за ухода основных игроков - Siemens и GE - этот рынок сократился на 18-20%, считает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. Открытая АСУ ТП внутри России может сократить путь к импортозамещению, отметила операционный директор Центра развития технологий АСУ ТП и цифровизации производства группы "Рексофт" Ольга Макова. В первую очередь это позволит легче совмещать ПО и оборудование различных российских вендоров. Вызывает серьезные опасения, что крупные производственные холдинги, основным бизнесом которых является добыча и переработка полезных ископаемых, возьмут на себя роль разработчика рыночных цифровых продуктов, считает технический директор ГК "Цифра" Юрий Крылов. Российской промышленности было бы эффективнее закупать решения у IT-компаний с рынка и фокусироваться на настройке и внедрении рыночных продуктов для своих производственных процессов. ("Российская промышленность хочет заменить софт Siemens и GE")
Российский фондовый рынок показал в мае позитивную динамику: индекс Мосбиржи вырос на 3,13%, до 2717,64 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 2,11%, достигнув 1055,41 пункта. Позитив на рынке акций в мае сохранился благодаря дивидендному сезону, отметили аналитики: с начала года индекс Мосбиржи уже вырос на 26,16%. В мае ликвидность была от Сбербанка (более 560 млрд рублей дивидендов), в июне будет от "ЛУКОЙЛа", "Интер РАО", "Полюса", а в июле - от "Роснефти", МТС, "Татнефти" и других, напомнил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. В условиях невысокой ликвидности реинвестирование этих средств способно поддержать индекс Мосбиржи, отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий: сейчас доля частных инвесторов в обороте акциями составляет рекордные 80%, а для них фактор дивидендов - один из ключевых при принятии решений. После дивидендного сезона на рынке акций возможно некоторое затишье, считает аналитик УК "Альфа-капитал" Юлия Мельникова. Позитива могут внести новости компаний о перерегистрации, подобно тому как в последнее время росли бумаги "Эталона" на новостях о смене листинга, Polymetal (переезд в Астану) и "Яндекса" (предложение о выкупе российской части бизнеса). Руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых также ждет умеренную коррекцию в ближайшие месяцы: рынок не учитывает снижение цен на нефть и ожидаемое уменьшение дивидендных выплат в нефтегазовом секторе в будущем. Эти факторы окажут давление на весь индекс, отметил эксперт, так как нефтегазовый сектор составляет порядка 45% капитализации рынка. Позитив от отчетностей и покупок под дивиденды уже во многом заложен в цене и драйверов для роста осталось немного. Если не будет "крутых поворотов" в спецоперации, которые спугнут инвесторов, то акционеры, возможно, захотят реинвестировать дивиденды в акции, но некоторые могут предпочесть перевести часть капитала в облигации. ("Чего ждать на фондовом рынке в июне")
Совет директоров Банка России в пятницу, 9 июня, примет решение по ключевой ставке. Газета подготовила консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство аналитиков - 16 из 20 - ждут сохранения ключевой ставки на отметке 7,5%. Четыре эксперта прогнозируют возможность рассмотрения вопроса о росте ставки на 0,25-0,5 п. п. Никто из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк России увеличит ключевую ставку на более значительную величину или уменьшит ее. По мнению заместителя председателя правления "Абсолют банка" Антона Павлова, на ближайших заседаниях регулятор все-таки примет решение о повышении, так как проинфляционные риски преобладают. Внешнеторговые отношения, спад в мировой экономике, ситуация на рынке труда и другие факторы по-прежнему оказывают сильное влияние. Эксперты разошлись во мнениях относительно ожиданий действия регулятора по изменению ставки до конца 2023 года. В целом преобладают ожидания продолжения жесткого тона Банка России и перехода к действиям по ужесточению денежно-кредитной политики. Главным триггером для этого может стать чрезмерный рост инфляции во втором полугодии, что поставит под сомнение выполнение объявленной регулятором цели - устойчивого возврата к таргету в 2024 года, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. ("Консенсус-прогноз "Ведомостей": ЦБ не изменит ключевую ставку шестой раз подряд", также "Российская газета" - стр.2, "Банк России сохранит ключевую ставку шестой раз подряд")
В пятницу, 2 июня, ЦБ представил новую концепцию учреждения специальных объединений. Банкам предлагается консолидировать усилия по двум принципам: "альянс" и "зонтик". Первая модель предполагает, что банки с базовой лицензией создадут для координации управляющую компанию (УК), капитал которой будет формироваться за счет взносов игроков. Зонтик будет организован по франчайзинговому типу и предусматривает, что крупный универсальный игрок возьмет под крыло малые банки вне зависимости от вида лицензии. Участники объединения будут платить роялти крупному банку либо же станут его миноритариями. Взамен головная кредитная организация будет оказывать им операционную и бизнес-поддержку. Инициатива ЦБ объединить небольшие банки в специальные пулы может помочь им снизить расходы на цифровизацию и ускорить ее процесс, оценили предложение регулятора эксперты. С другой стороны, участие в альянсах ограничит права отдельных игроков и создаст дополнительные проблемы в синхронизации операционных процессов. По словам гендиректор АКРА Михаила Сухова, предложенный ЦБ "зонтичный" путь работоспособен как самостоятельный фактор рейтингов только в случае операционного контроля малого банка более крупным. "Альянс", предполагающий в соответствии с предложенной концепцией солидарную взаимную ответственность небольших банков, на практике в России не применяется, говорит эксперт. За счет "альянса" сложно достичь цели роста рейтингов, потому что оценку финансовой устойчивости входящих в объединение организаций нужно будет проводить по слабому звену. Сложно сказать, как можно использовать рейтинги УК для рейтингов участников, потому что сами по себе УК не смогут выступить источником поддержки. ("Эксперты назвали плюсы и минусы объединения банков в альянсы и зонтики")
Российская юридическая фирма NSP объявила сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream, сообщил газете ее представитель. Год назад международные депозитарии заблокировали ценные бумаги и деньги инвесторов из-за санкций против НРД. Обращение в российский арбитраж - оптимальный вариант для проактивного инвестора добиться соблюдения своих прав, несмотря на отношение к российской юрисдикции за рубежом, сообщил газете управляющий партнер NSP Александр Некторов. Групповой иск позволит вести дело централизованно в интересах широкого круга инвесторов, а также еще больше снизить расходы. Кроме того, решение суда можно будет исполнить в России без обращения в недружественные юрисдикции. Российский суд может взыскать в пользу инвесторов денежные средства и ценные бумаги Euroclear и Clearstream, ранее встречно заблокированные НРД. Их объем неизвестен, но адвокат считает, что он "несопоставимо меньше" по сравнению с размером заблокированных активов российских инвесторов. Банк России оценил объем заблокированных ценных бумаг российских компаний и граждан в 6 трлн рублей. "Повезет тому, кто успеет добежать до денег первым", - считает Некторов. Собеседник в крупном брокере сообщил, что не считает подачу иска в российский суд эффективной мерой защиты прав инвесторов. Более того, обращение в суд тех, кто ранее подал заявки на разблокировку в регуляторы Бельгии и Люксембурга, может негативно сказаться на их шансах получить лицензии. Некторов и другие юристы, напротив, оценивают шансы на удовлетворение требований инвесторов в отношении заблокированных бумаг выше среднего. В отношении начисленных на ценные бумаги доходов Некторов оценивает успех даже "сильно выше среднего". ("Инвесторам предложили отсудить активы Euroclear "по закону Лугового")
Медицинский холдинг "Медскан", одним из акционеров которого является входящая в "Росатом" компания "Росатом Хэлскеа", продал 49% долей в ООО "Медскан лаб" компании "Сбербанк инвестиции". Сделка закрыта 2 июня. С какой целью "Сбербанк инвестиции" приобрели долю в "Медскан лаб", точно не известно. Один из консультантов указал, что структуры банков довольно часто входят в уставный капитал своих заемщиков, что позволяет им контролировать процессы в компаниях и влиять на принятие решений. В этом случае такие сделки безденежные. Но, по словам консультантов, как правило, речь идет о приобретении долей в размере 1-5%. "Дочка" "Медскан лаб" ООО "Диагностика" с начала 2023 года находится в залоге у "Сбербанк инвестиций". Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк допустили, что инвестор приобрел долю в сети лабораторий на рыночных условиях. Стоимость 49% "Медскан лаб" генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценил примерно в 3 млрд рублей. Реальная сумма сделки могла быть меньше, так как Сбербанк выступает ее кредитором. ("Структура Сбербанка приобрела долю в сети лабораторий холдинга "Медскан")
Перспективный проект скоростной автотрассы госкомпании "Автодор" (управляет платными трассами) под названием "Юго-западная хорда" приобрел конкретные очертания. После объединения с другим дорожным проектом - "Меридианом" - было выделено в общей сложности четыре участка нового строительства протяженностью почти 2 тыс. км и стоимостью около 2,2 трлн рублей, сообщил газете первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Коваль. Предполагается, что хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Протяженность дороги, которая пойдет по правому берегу Волги, около 1,5 тыс. км. Возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 км. Суммарно из этих 2 тыс. км на новое строительство будет приходиться 1,158 тыс. км дорог. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн рублей. В районе Саратова хорду должен пересечь "Меридиан". Гендиректор "ИнфраВЭБа" Денис Ноздрачев отметил, что в перспективе хорда вместе с другими планируемыми проектами значительно повысит экспортный потенциал страны за счет вывода промышленных грузов с Урала в порты Черноморского бассейна. Трасса также создаст условия для движения грузов из Китая, Ирана и Индии, увеличит туристический потенциал юга России. Руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что "Меридиан" довольно бессмысленный проект. "Странно строить платную дорогу, которая нужна только для грузового трафика из Китая в Европу. Грузы проще и выгоднее возить по железной дороге. А автодороги всегда строились из прогнозов смешанного трафика - по легковым и грузовым машинам", - отметил эксперт, подчеркивая необходимость подтвержденной грузовой базы. Хорду Блинкин называет "более осмысленной", но отметил, что сегодня даже в такие проекты частный бизнес, скорее всего, не пойдет. "Сейчас есть урезание бюджетных ассигнований по проектам даже с доказанной эффективностью. На этом фоне говорить о стройках вроде хорды бессмысленно", - полагает эксперт. ("Автодор" доработал проект магистрали из Поволжья на юг России")
Девелоперская компания PNK Group построит для онлайн-ритейлера "Всеинструменты.ру" складской комплекс на 115 тыс. кв. м на территории индустриального парка "PNK парк Чашниково", расположенного недалеко от Зеленограда на севере Московской области, сообщил газете представитель IBC Real Estate, которая выступала консультантом сделки. После окончания строительства маркетплейс возьмет эти площади в аренду. Инвестиции в строительство складского комплекса в Чашниково региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко оценил в 5,7-6 млрд рублей. Партнер NF Group Константин Фомиченко говорит о 6,3-6,5 млрд рублей без учета НДС. Ставка аренды здесь может составить порядка 5,5-6 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Таким образом, новый склад будет ежегодно обходиться компании "Всеинструменты.ру" в 632-690 млн рублей. Выбор "PNK парк Чашниково" старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев объясняет его расположением. Он находится рядом с Ленинградским шоссе, которое традиционно является востребованным логистическим направлением, а также в 25 км от МКАД. Близость к крупным транспортным магистралям позволяет обеспечить оперативную доставку товаров, согласился Фомиченко. К тому же сейчас на рынке складской недвижимости наблюдается дефицит свободных помещений при высоком объеме спроса, добавил Афанасенко. ("PNK Group построит логопарк на 115 000 кв. м для маркетплейса "Всеинструменты.ру")
КОММЕРСАНТЪ:
Крупнейшие производители нефти продолжают агрессивно сокращать добычу: страны ОПЕК+ договорились сократить ее с 2024 года еще на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), а саму сделку продлить до 2025 года. Россия взяла обязательства значимо урезать производство нефти - ее формальная квота будет снижена на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, а сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. В результате реальная добыча РФ в следующем году должна снизиться до 9,3 млн б/с против примерно 9,9 млн б/с в 2022 году (без конденсата), а квота впервые станет меньше, чем у Саудовской Аравии. Впрочем, Эр-Рияд собирается добровольно сократить добычу уже с июля на 1 млн б/с, до 9 млн б/с, хотя пока только на месяц. Решение о снижении квот на 2024 год важно с точки зрения формирования ожиданий участников рынка, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Однако большее значения для цен на нефть сейчас будет иметь добровольное ограничение добычи со стороны Саудовской Аравии с 1 июля. Цены на Brent теперь, вероятно, вернутся на комфортный для большинства стран-членов ОПЕК+ уровень выше $80 за баррель. Эксперт считает важным, что РФ с 2024 года впервые отказалась от паритета в размере квоты с Саудовской Аравией. Добыча в России с весны 2022 года отстает от квоты, но формально Москва прежде имела право ее нарастить. Кроме того, аналитик отметил наличие дискуссии, в том числе среди членов ОПЕК+, о достоверности данных об объеме добычи нефти в России: "Впервые в пресс-релизе по итогам встречи мы видим указание на то, что данные по добыче одного из участников соглашения обсуждаются с независимыми агентствами и могут быть пересмотрены". (стр.1, "Квот новый поворот", также "Российская газета" - стр.4, "В ОПЕК+ преодолели кризис доверия")
Российские угольные компании в 2022 году нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%, следует из подсчетов Минэнерго. Издержки выросли из-за потери премиальных рынков сбыта в результате санкций, подорожавшего фрахта и ухудшения доступа к железнодорожной инфраструктуре в РФ для экспорта на восток. В 2023 году ситуация в отрасли серьезно ухудшится, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Цены значимо снизились не только к уровню 2022 года, но и даже относительно 2021 года, что ставит под вопрос рентабельность экспортных отгрузок рядового угля непремиальных марок Д и Г, добываемых подземным способом. Во-вторых, ситуация на мировых рынках энергоносителей пока складывается не в пользу российских экспортеров, а до разворота трендов в ценах на сырье еще далеко. С другой стороны, низкие цены на уголь бьют по всем его производителям в мире, поэтому в скором времени мы увидим сокращение поставок американского, колумбийского, южноафриканского угля в Европу и Азию, что в течение года-полтора должно привести к росту цен. (стр.9, "С угля сдуло прибыль", также "Российская газета" - стр.9, "Российский уголь отправляется в Азию из северо-западных портов")
Опросы ЦБ и другие конъюнктурные исследования показывают новый рост издержек и инвестиционных намерений российских компаний. Опросы Института Гайдара фиксируют: для снижения первых и реализации вторых предприятиям нужен сильный рубль. Несмотря на пересмотр вниз ожиданий по цене нефти Urals, макроэкономический же консенсус-прогноз ЦБ ожидания укрепления рубля фиксирует - но лишь до конца года. Аналитики, которых опрашивает ЦБ, в мае ждали, что в 2023 году нефть Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году - $60 за баррель ($64) и останется на этом уровне в 2025 году ($62). На этом фоне консенсус по-прежнему предполагает плавное ослабление рубля в среднесрочном периоде - 76,9 рублей за $1 в среднем в 2023 году, 77,9 рублей в 2024 году и 79,5 рублей в 2025 году. "Для достижения среднегодового курса в 76,9 рублей в остаток года курс в среднем должен быть равен 77,5 против текущих порядка 80,8 рублей за доллар", - отмечают авторы Telegram-канала "Твердые цифры". (стр.2, "Промышленность хочет крепкий рубль")
В мае объем торгов с основными валютами составил на Московской бирже более 6,1 трлн рублей. Наиболее сильно выросла активность инвесторов в юане, объем торгов увеличился на 17%, до 2,49 трлн рублей, а доля впервые превысила 40%. Спрос на другие валюты дружественных стран тоже растет, но медленнее из-за более низкой ликвидности и развитости инфраструктуры. Аналитики не исключают дальнейшего уменьшения роли не только евро, но и доллара. Главный аналитик ПСБ Денис Попов не исключает снижения доли американской валюты к концу года до 25-30%. "По мере завершения выхода нерезидентов из недружественных экономик из российских проектов объемы торгов долларом могут начать снижение, повторив судьбу единой валюты на внутреннем рынке", - отметил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. При этом основной рост, как и прежде, будет происходить за счет юаня. (стр.8, "Юань борется за место на рынке")
С момента введения санкций исправность парка двигателей SaM-146 для самолетов SSJ не ухудшилась, несмотря на рост налета и прекращение поддержки со стороны французской Safran, отвечавшей за наиболее сложную горячую часть. По данным ОДК, в пассажирских авиакомпаниях РФ из 314 двигателей ремонта требуют 32, то есть уровень исправности составляет около 90%. Но ОДК по-прежнему не может проводить ремонт горячей части. Корпорация обещает освоить его, однако источники газеты в авиакомпаниях сомневаются в реалистичности этих планов и опасаются остановки части парка уже через год. Собеседники газеты по-прежнему не уверены, что у ОДК будет достаточно финансовых, кадровых и технических ресурсов для освоения ремонта горячей части SaM-146 "из-за колоссальной нагрузки с гособоронзаказом и сжатых сроков по созданию ПД-8". Наиболее пессимистично настроенные источники газеты сомневаются и в возможности решить проблему в техцентрах Ирана или любой другой дружественной страны: по их мнению, производимый исключительно для SSJ-100 двигатель имеет свою специфику, и затраты будут сочтены неокупаемыми. (стр.1, "SSJ исправляется SaM")
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете - когда необходимо подтвердить платеж кодом из смс. Так НСПК надеется стимулировать банки перейти на более современную технологию определения устройства, с которого покупатель зашел на сайт, что упростит клиентский путь и увеличит скорость прохождения платежа. Но, по мнению экспертов, переход на новый сценарий оплаты может оказаться для банков более затратным, чем смс. По словам главы правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, для внедрения frictionless банки должны уметь определять доверенное устройство клиента и встроить механизм в 3DS. "При этом им все равно придется поддерживать оба сценария - с смс и без, то есть вместо одной базовой технологии появляются две, что не способствует высокой надежности", - отметил он. "Новые тарифы не настолько критичны для банков, чтобы заставить их изменить поведение, тем более они всегда могут переложить повышение тарифа на держателя карт или интернет-магазин", - уверен независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Эксперты оценивают траты на внедрение frictionless минимум в десятки миллионов рублей. Окончательная сумма, по их словам, может измеряться миллиардами, в зависимости от масштаба и сложности технологии. (стр.8, "Платежи уйдут без вести")
На фоне опасений введения санкций участники аудиторского рынка просят регуляторов разрешить не раскрывать личные данные подписантов отчетности подсанкционных организаций. По их мнению, это защит рынок и позволит дальше аудировать компании из дружественных стран. Юристы не видят препятствий для реализации инициативы. В то же время они полагают, что инициатива может нести серьезные риски для клиентов. Публикация имен лиц, которые проводят аудит, - один из способов контролировать наличие конфликта интересов, отметил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. Отсутствие в заключениях таких данных может породить злоупотребления со стороны проверяющих, что противоречит всей концепции аудиторской деятельности, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. (стр.8, "Аудиторы придут инкогнито")
По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти на 14-16%, до 1,4 трлн рублей, полагают в рейтинговом агентстве НКР. Это выше показателей 2021 года. Однако, подчеркивают эксперты, важно учитывать, что портфель будет расти преимущественно за счет увеличения среднего чека и удлинения сроков кредитования. В количественном выражении рынку еще далеко до восстановления: дефицит автомобилей, в том числе подержанных, сохраняется. По оценкам главы управления автокредитования ВТБ Алексея Бочарникова, портфель автокредитов по итогам года может приблизиться к 1,8 трлн рублей, а продажи - вырасти до 1,1-1,2 трлн рублей. Однако, подчеркнул управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов, "при изменении геополитической обстановки прогнозы могут потерять актуальность". (стр.10, "Автокредиты набрали обороты")
Конституционный суд (КС) в пятницу разрешил один из самых спорных вопросов в делах о банкротстве, признав, что юрлицо-банкрот все-таки должно платить налог на прибыль с продажи своего имущества. Решение же об очередности платежа стало компромиссом: КС не поддержал идеи платить в бюджет в первую или в последнюю очередь, и требования ФНС встанут в один ряд с требованиями обычных незалоговых кредиторов должника. Это снизит и без того небольшую долю получаемых ими денег - и юристы настаивают на том, что банкротное имущество продается не ради прибыли, а значит, налог на нее лучше вовсе отменить. По мнению юристов, наиболее справедливым решением будет не облагать продажу конкурсной массы налогом, записав такое правило в законе (на возможность чего указал и КС). Председатель ассоциации "Банкротный клуб" Олег Зайцев считает, что "никакой прибыли при банкротстве быть не может", поэтому такой налог взиматься не должен. "Правильно было бы признать, что налог вообще не возникает, так как в банкротстве основные средства предприятия не продаются в целях извлечения прибыли", - согласен арбитражный управляющий Сергей Домнин. Но КС "занял очевидно компромиссную позицию" между бюджетными и частными интересами, что все равно "гигантское достижение для нашего банкротного права", - считает Зайцев. (стр.2, "Банкроту не уйти от налога", также "Российская газета" - стр.4, "КС РФ отнес уплату налога на прибыль к третьей очереди требований кредиторов")
К 2030 году до 10 млн кв. м жилья в России будет возводиться на основе металлических каркасов, прогнозирует Infoline. Эта технология, которая добавится к традиционным монолитно-панельным конструкциям, должна сократить сроки строительства и увеличить потребление девелоперами металла в 4-5 раз. Это станет выходом для металлургов, у которых из-за западных санкций сужаются экспортные рынки. Они уже прогнозируют увеличение к 2030 году за счет стройиндустрии емкости рынка стального проката в России на 1 млн тонн в год. Сами застройщики из-за отсутствия типовых проектов пока не спешат массово использовать металлокаркасы. Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что широкое применение металлокаркасов увеличит и себестоимость строительства, так как продукция металлургии внутри страны значительно зависит от мировых цен. Из-за сокращения экспорта в западные страны вследствие наложенных ЕС год назад на сталеваров РФ санкций из-за российско-украинского военного конфликта компании заинтересованы в увеличении сбыта внутри страны. Поэтому, по словам гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, они пытаются найти дополнительные ниши, включая жилищное строительство. Активная работа в этом сегменте может стать драйвером для металлургии, отметил руководитель направления развития стального строительства "Северстали" Михаил Соколов. По его словам, строительство 20% жилья на металлокаркасе позволит увеличить емкость рынка стального проката в России на 1 млн тонн в год. (стр.9, "Стройиндустрию накроют каркасом")
Правительство отменило льготу по возврату в бюджет субсидий не выполнившими условия соглашений о них агроинвесторами до 2024 года, теперь им придется вернуть средства в дефицитный бюджет в срок. Отмена меры, введенной после начала военной операции на Украине и работавшей как бесплатный кредит для АПК, объясняется уверенностью властей в устойчивости сектора, которая подкрепляется данными о росте экспорта зерновых и видами на урожай. Тренд подтверждается и отказом властей от других мер поддержки отрасли, в частности от расширения закупок в зерновой госфонд, он является одним из механизмов борьбы с падением рентабельности отрасли. (стр.2, "Устойчивое не подпирать")
Санкт-Петербург, переставший быть крупным логистическим хабом страны после введения западных санкций в отношении России, может уступить этот статус Поволжью. После завершения строительства трассы М-12, которая должна стать частью транспортного коридора Европа-Западный Китай, вдоль нее до 2033 года будет построено до 1 млн кв. м складской недвижимости, прогнозируют консультанты. Через Татарстан и Нижний Новгород в центр страны должны пойти грузы из Центральной и Восточной Азии. Однако девелоперы пока не ожидают стабильности интереса арендаторов к логопаркам в этом направлении, поэтому предпочитают и дальше строить поближе к Москве. (стр.10, "Девелоперы переезжают на восток")
Железнодорожные перевозки по МТК "Север-Юг" за пять месяцев 2023 года выросли более чем на 40%, до 4 млн тонн. Большая часть объема идет западным маршрутом, где пока нет сплошного железнодорожного сообщения. На восточном и транскаспийском направлениях рост превышает 80%, однако объемы пока относительно невелики. Рост грузопотока по МТК "Север-Юг" продолжится, ожидает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "В целом ситуация выглядит так, что экспортные ограничения в отношении РФ будут усиливаться, поэтому спрос на перевозки на этом направлении будет продолжать расти, в том числе в связи с расширением списка доступных логистических сервисов", - отметил он. Аналитик считает, что, хотя инфраструктурные ограничения сохраняются, рост будет наблюдаться даже до завершения достройки участка Решт-Астара. (стр.7, "Грузы поехали в Иран")
Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. На поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены российские онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника "Алиса". На других телевизорах LG Smart TV просто не работает. Адаптируя телевизоры для РФ, польский завод LG формально не нарушает санкции, подчеркивает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев: "Но если, например, далее польский филиал предоставляет российским потребителям консалтинговые услуги по поддержке ПО, у компании могут возникнуть проблемы, от штрафов до уголовных дел". По словам собеседника газеты, среди производителей и импортеров электроники, в первом квартале 2023 года в РФ поставлено 33 тыс. телевизоров LG, из них 25 тыс.- из Индонезии, из Польши поступило 2,6 тыс. Источник отметил, что всего в РФ ввезено порядка 990 тыс. телевизоров, из которых около 60% приходится на китайские бренды. Из-за ухода с российского рынка доля LG в сегменте телевизоров сократилась с 19,1% в январе 2022 года до 4,2% в январе 2023 года, а более 20% всего рынка заняли более дешевые отечественные марки. (стр7, "Телевизоры для России соберут в Польше")
Тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе-марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате. Эксперты и участники рынка среди причин называют подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года. Издатели не могли не отреагировать на сокращение спроса, вынужденное уменьшение портфеля и проблемы у типографий, объяснил экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. По его словам, выпуск книг в переплете дороже издания книг в обложке, кроме того, первые более сложны в производстве и требуют больше расходных материалов, которые выросли в цене. Также на сокращение портфеля переизданий повлияло прекращение зарубежных лицензий. Ситуация с тиражами будет ухудшаться, пока издатели не найдут новые способы борьбы с пиратством, отметил собеседник газеты в отрасли. "Сейчас все больше людей обращается либо к бесплатным цифровым копиям в интернете, либо к нелегальным изданиям на маркетплейсах", - сказал он. Основные проблемы, мешающие отрасли развиваться, - сокращение числа книжных магазинов, отсутствие мер их поддержки, пиратство, считает гендиректор "Эксмо-АСТ" Евгений Капьев. Среди мер, которые могут изменить ситуацию, он отметил необходимость госпроекта по запуску сети русских книжных магазинов за рубежом, а также создание "единой программы детского чтения". (стр.1, "Тиражи припечатались")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Правительство до конца июня должно уточнить способы определения цены на российскую нефть для расчета налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины. Рассматриваются разные варианты, в том числе отвязка цен РФ от котировок нефти сорта Brent и привязка к другому зарубежному индикатору, чаще всего называют сорт Dubai из ОАЭ. С точки зрения ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, привязка к любому иностранному индикатору цены на нефть это игра с неизвестными в текущих условиях. По его мнению, нужно создать механизм формирования цены на нефть в рублях с последующей оплатой в российской валюте. Такие контракты были бы защищены от валютных рисков и контроля потолка цен. Валюта будет оставаться в российской банковской системе, а конвертация происходить на Московской Бирже, так как только там есть достаточная рублевая ликвидность. Формирование рублевой цены внутри РФ с помощью поставочных контрактов защитит от валютных рисков и позволит получить понятный инструмент оценки нефтяных доходов. С этим не согласен замдекана экономического факультета МГУ Александр Курдин - преждевременно говорить о переходе на индикатив, номинированный в рублях, поскольку в настоящее время большая часть экспорта российской нефти оплачивается в иностранной валюте. По итогам исследований экономического факультета МГУ, делается вывод, что переориентация экспортных потоков российской нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион действительно актуализирует дискуссию о переходе на индикативы азиатских рынков. Наиболее репрезентативным в этом регионе является региональный нефтяной бенчмарк Dubai. (стр.4, "Почему так сложно узнать точную стоимость российской нефти")
С марта 2022 года объемы поставок товаров из Китая удвоились, сообщил президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин. При этом поставки из Европы в Россию сократились. Эта тенденция в ближайшее время будет только усиливаться из-за запретов на передвижение грузового транспорта в европейском направлении. "Из-за перегруженности маршрутов фуры иногда простаивают на границе по месяцу", - отметил Матягин. Если в среднем доставка 25-тонной фуры с товаром из Китая в Россию стоит около 800 тыс. рублей, то при очередях на границе перевозчики включают свои издержки в цену транспортировки и повышают ее до 1 млн рублей. На стоимости легких малогабаритных товаров это почти не сказывается. Одежда или мягкие игрушки весят мало, а количество предметов в партии большое, поэтому цена не меняется или меняется незначительно. А вот цены на технику, особенно крупногабаритную, могут подрасти. Сильнее всего из-за сложностей логистики могут вырасти цены на детали и станки. (стр.1, "Стоимость товаров из Китая растет из-за большого спроса")
На промплощадке Ульяновского автозавода разворачивается производство малотоннажных грузовиков "Соллерс Арго". Параллельно заканчиваются строительно-монтажные работы на территории индустриального парка УАЗ для более глубокой локализации модели, включая сварку, окраску кузова и финальную сборку. Плановые мощности для производства модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в течение пяти лет. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Кроме того, по итогу переговоров, проведенных между представителями Ульяновского автозавода и предприятиями Кубы, принято решение об открытии "отверточной" сборки на Кубе. Речь идет об автомобилях "УАЗ Профи" и разных вариантах "буханки". Первую партию машинокомплектов планируется отправить на Кубу в июле-августе 2023 года. (стр.9, "Ульяновский автозавод расширяет производство")
Маршрут от границы с Китаем до Санкт-Петербурга (транспортный проект "Европа - Западный Китай") сократится с семи до пяти дней. Маршрут пользуется спросом у маркетплейсов, которые предпочитают доставлять товары автомобильным транспортом. На сокращение сроков доставки повлияет реализация сразу нескольких инфраструктурных проектов. Уже готов обход Алматы в Казахстане - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога. Его цель - разгрузить Алматы от большегрузного транспорта и улучшить международное сообщение на этом маршруте, сообщил старший исполнительный директор дирекции по транспорту и инфраструктуре Евразийского банка развития (ЕАБР) Моргулан Абдиров. Открыть дорогу для движения транспорта планируется уже в июне. Ее протяженность 66 км, она оснащена пунктами безостановочной оплаты и динамического взвешивания, что сводит на нет риск потери времени в очередях и пробках. Стоимость проекта составила $743 млн, одним из инвесторов проекта выступил ЕАБР. Ежедневно по дороге смогут проезжать 38 тыс. автомобилей. Кроме того, большой потенциал для сокращения времени в пути дает обход Тольятти и мост через Волгу. Общая протяженность дороги составит 99,73 км. Ее запуск сократит время в пути между Москвой и Самарой с 16 до 8 часов. Дорога сможет пропускать до 40 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проекта - $148 млрд. (стр.9, "Время доставки грузов из Китая сократится на два дня")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
вир юаа
