Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ во второй половине торгов в понедельник скорректировался вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшую нефть (Brent превысила $77 за баррель) на решениях картеля ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Индекс МосБиржи опускался в район 2680 пунктов, затем отскочил выше 2700 пунктов, в лидерах отката с утра остаются бумаги Polymetal на корпоративных новостях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2709,03 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2679,3 пункта), индекс РТС - 1052,71 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 6,1%.
Доллар просел до 81,03 рубля (-0,47 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-6,1%), ПАО "Полюс" (-3,3%), "Магнита" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), Сбербанка (-1,2% и -1% "префы"), ВТБ (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "ММК" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).
CEO Polymetal Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. Павел Данилин, исполнительный вице-президент по стратегическому развитию, покинул компанию, сообщает Polymetal.
Подорожали акции "Татнефти" (+4,6%), "Роснефти" (+2%), "Газпром нефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "МТС" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, нефтяные цены отреагировали на позитивные итоги встречи ОПЕК+ мощным восходящим импульсом, но затем подъем замедлился. Более уверенной восходящей динамике нефти препятствует подорожание доллара, на фоне которого снижаются цены на некоторые сырьевые товары.
Поддержку рублю оказала информация Минфина РФ о том, что в новом месячном периоде будет продано почти в 2 раза больше юаней в рамках исполнения бюджетного правила. Это означает сокращение поступления нефтегазовых доходов в госбюджет, в том числе прогнозируемых в июне, что в конечном счете уменьшает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Ее продажа Минфином лишь немного компенсирует данный эффект, полагает эксперт.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, просадка бумаг Polymetal связана с корпоративными событиями - компания делегировала управление российскими активами руководству АО "Полиметалл". Будут рассмотрены различные варианты прекращения владения АО "Полиметалл" и его дочерними предприятиями в связи с тем, что компания попала в американский санкционный список. Руководство Polymetal International покидает ключевые должности в российском подразделении группы. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок сохранят свои должности в Polymetal International и сосредоточат свои усилия на операционной деятельности группы на территории Казахстана.
"Префы" банка "Санкт-Петербург" подскочили без новостей более чем на 30%, Мосбиржа устраивала по ним дискретный аукцион. Акции "Татнефти" отыгрывали ростом увеличение нормы дивидендных выплат до 55%. При этом уверенность в том, что эти платежи будут, достаточно высокая, поскольку дивиденды компании являются важной статьей формирования республиканского бюджета Татарстана.
Рубль укрепил позиции на фоне выросшей нефти и новостях от Минфина РФ о параметрах продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля (общий объем продаж составит 74,6 млрд руб., или 3,6 млрд руб. в день). Доллар на Forex продолжает отыгрывать ростом неожиданно сильный отчет по рынку труда США, что снижает вероятность паузы ФРС на предстоящем заседании. Кроме того, директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева полагает, что темпы сокращения кредитования в США снижаются недостаточно быстро, поэтому ФРС продолжит повышать ставку.
Morgan Stanley неожиданно выступил с пессимистичными прогнозами: в инвестиционном банке ждут снижения S&P 500 на 9% в текущем году. Однако для европейского рынка ожидается падение на 10% уже летом на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью и деловой активности, отмечает аналитик.
Нефть выросла на новостях от ОПЕК+: участники картеля обрисовали сохранение сокращенных планов производства до конца 2024 года. Саудовская Аравия с июля дополнительно снизит производство на 1 млн б/с. В консалтинговой фирме Rystad Energy полагают, что действия Саудовской Аравии приведут к возникновению дефицита около 3 млн б/с во II полугодии, что станет основой для более высоких цен, отмечает Кочетков.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки бумаг "Татнефти" поддерживают позитивные ожидания в отношении отчета по МСФО за I квартал. Акции Polymetal оказались под давлением из-за новостей об уходе с постов ряда руководителей в связи с введением против них западных санкций. Нефть Brent дорожает благодаря решениям ОПЕК+ в отношении квот на остаток текущего года и 2024 год. До конца дня североморская эталонная нефть Brent будет колебаться в пределах $76-80 за баррель, полагает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в начале недели на мировых рынках преобладают покупатели, отыгрывающие позитивное разрешение ситуации с потолком госдолга в США, что сняло риск дефолта ведущей экономики мира. В то же время в ближайшие дни внимание участников торгов, вероятно, начнет переключаться на другие вопросы, в частности, на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Вышедшие в пятницу официальные данные по занятости в Штатах за май были неоднозначными. Прирост рабочих мест оказался почти вдвое выше ожиданий, в то же время замедление темпов роста зарплат может указывать на некоторое ослабление инфляционного давления. С учетом последних заявлений представителей Федрезерва рынок склоняется к тому, что в середине июня американский регулятор воздержится от подъема ключевой ставки.
В то же время борьба с инфляцией в США пока не закончена, так что пауза в ужесточении денежно-кредитной политики в стране может оказаться недолгой. Еще одним поводом для беспокойства являются ожидания активного размещения Минфином США облигаций для пополнения финансовых резервов - по некоторым оценкам, до конца III квартала ведомство может разместить бонды примерно на $1 трлн. Это, возможно, приведет к существенному сокращению ликвидности в финансовой системе, что отрицательно скажется на ценах рисковых активов, полагает аналитик.
На российском рынке акций лучше остальных выглядят акции нефтяников. В то же время определенным сдерживающим фактором выступает повышение геополитической напряженности после сообщений СМИ о ситуации на Донбассе. Главным экономическим событием недели станет заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет оставлена без изменения на уровне 7,5%, считает Додонов.
С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи в рамках среднесрочного восходящего канала закрепился выше уровня сопротивления 2660 пунктов. В этих условиях ожидается продолжение подъема к верхней границе фигуры - в район 2800 пунктов, полагает представитель "Финама".
В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1,1-2,1%, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США.
Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о приостановке действия потолка государственного долга, днем ранее одобренный двумя третями голосов в Сенате, до 1 января 2025 года. Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу, пишет MarketWatch. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и FTSE выросли на 0,1-0,5%, французский CAC 40 просел на 0,3%), растут индексы в США (индикаторы прибавляют 0,01-0,4% во главе с Nasdaq).
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае поднялся в мае до максимальных с декабря 2020 года 55,6 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Caixin Media Co. и S&P Global, рассчитывающих этот индикатор. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI превышает ее уже пять месяцев подряд.
PMI сферы услуг Китая в прошлом месяце вырос до 57,1 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Этот индикатор также остается выше отметки в 50 пунктов пять месяцев подряд.
На нефтяном рынке цены в понедельник растут на результатах заседания ОПЕК+ на минувших выходных.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $77,73 за баррель (+2,1% и +2,5% в пятницу), июльская цена WTI - $73,33 за баррель (+2,2% и +2,3% в пятницу).
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.
Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.
Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Также Новак сообщил журналистам, что РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+35,8%), расписки EMC (+17,9%), акции "Русснефти" (+10,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+9,6% и +19,3% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+7,6%), Росдорбанка (+5,6%), расписки Cian (+5,5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,2%).
Совет директоров ПАО "М.Видео" (+0,9%) (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Ранее ритейлер назначил дату годового акционерного собрания - оно пройдет 27 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 2 июня.
Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (-4,7%), "ФосАгро" (-3%), расписки HeadHunter (-3%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (-2,8%), расписки "Эталона" (-2,5%), MDMG (-2,4%), акции "Трубной металлургической компании" (-2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,2%), "МРСК Урала" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 64,92 млрд рублей (из них 11,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,57 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
