Рынок акций РФ во вторник сохранит коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела ниже $76 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2650-2700 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1000-1060 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитической напряженности, несмотря на отмечавшиеся позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшую нефть (Brent превышала $77 за баррель) на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов во главе с бумагами Polymetal (-6,5%) на корпоративных новостях, выросли акции ряда нефтяников. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2694,14 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1048,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%. Доллар к 18:50 МСК просел до 81,0 рубля (-0,5 рубля).
В США в понедельник рынок акций завершил торги снижением индексов на 0,1-0,6% на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics. Индикатор превышает пограничную отметку 50 пунктов пять месяцев подряд.
Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.
Аналитики Morgan Stanley заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей. Согласно прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.
Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch.
Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.
Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.
Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.
На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:38 МСК во вторник составила $75,94 за баррель (-1% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $71,35 за баррель (-1,1% и +0,6% накануне).
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.
Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.
Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.
Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.
Важные события дня:
Состоится заседание Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках". Информация по ссылке: https://tass.ru/press/19931. (10:00)
Состоится онлайн-сессия конкурса финансовой журналистики "Рублевая зона". Журналисты из 50 регионов страны и финансовые эксперты обсудят перспективы экономики России, финансовую грамотность и права потребителей финансовых услуг, фондовый рынок, курс рубля. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/watch?v=FJXFwGVNqlk. (15:00)
Пройдут годовые собрания акционеров ПАО "ГМК "Норильский никель" и ПАО "Полюс".
Состоится внеочередное собрание акционеров ПАО "Фортум" в заочной форме. В повестку включен вопрос об утверждении устава в новой редакции, а также о досрочном прекращении полномочий гендиректора и избрании нового гендиректора.
Совет директоров АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.
Пройдет форум Ozon для предпринимателей Com.E On Forum 2023. Тема форума в этом году: "Расти нельзя останавливаться". Участники мероприятия обсудят, как изменились покупатели, продавцы и платформы за пять лет, как и куда движется индустрия, как привлечь максимум покупателей и продавать выгодно. Информация на сайте: https://forum.ozon.ru/.
Дата закрытия реестра акционеров для участия в годовом собрании:
ВТБ (собрание 30 июня),
ПАО "Русснефть" (собрание 30 июня в заочной форме),
ПАО "Казаньоргсинтез" (собрание 30 июня),
ПАО "Мечел" (собрание 30 июня в заочной форме),
ПАО "Кокс" (собрание 30 июня в заочной форме),
ПАО "ОДК-Кузнецов" (собрание 29 июня),
АК "АЛРОСА" (собрание 30 июня),
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (собрание 30 июня в заочной форме),
ПАО "Детский мир" (собрание 30 июня),
"Абрау-Дюрсо" (собрание 29 июня в заочной форме),
ПАО "Вуш Холдинг" (собрание 29 июня в заочной форме).
В Париже (Франция) с 6 по 8 июня пройдет 8-я ежегодная Глобальная конференция по энергоэффективности, организованная Международным энергетическим агентством. Информация по ссылке: https://www.iea-events.org/8th-global-conference.
Состоялось заседание Резервного банка Австралии, по итогам которого объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (07:30)
Министерство финансов Германии обнародовало данные об объеме заказов промышленных предприятий в апреле. (09:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в апреле. (12:00)
ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за апрель. (13:00)
Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.
Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День памяти).
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.05% | 4278.9 |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -1% | $75.94 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.4% | 265025 |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | -0.4% | 1036.0 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.8% | $76.71 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | смешанная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, платина, медь, олово, палладий) (вторник) | смешанная динамика |
рк мв
