(Bloomberg) -- Julius Baer Group Ltd. наращивает инвестиции в частный капитал для своих богатых клиентов, присоединяясь к растущему числу фирм, уделяющих повышенное внимание альтернативным инвестициям, чтобы помочь ориентироваться в меняющемся макроэкономическом ландшафте.
Согласно маркетинговым документам, опубликованным Bloomberg, швейцарский банк планирует привлечь 250 миллионов долларов от клиентов для крупнейшего на сегодняшний день фонда в рамках своей флагманской программы прямых инвестиций. Таким образом, общая сумма, собранная с момента начала программы четыре года назад, составила бы около 731 миллиона долларов.
Финансовые менеджеры все чаще ищут доходность за пределами публичных рынков в условиях волатильности и ускоряющейся инфляции. В прошлом году инвестиционные компании для богатых частных лиц и семей увеличили вложения в частные рынки и намерены сделать это снова в 2023 году в рамках крупнейшей за последние годы перетряски портфелей, сообщила UBS Group AG в прошлом месяце.
Представитель Julius Baer отказался от комментариев.
Подробнее: Lombard Odier планирует нанять Push, поскольку банк делает ставки на частные рынки
Последний фонд базирующегося в Цюрихе банка требует обязательств в размере не менее 125 000 долларов и будет в основном ориентирован на малые и средние частные инвестиционные компании, привлекающие от 350 миллионов до 3,5 миллиардов долларов. Он также будет нацелен на прямые совместные инвестиции и вторичные возможности на частных рынках.
Согласно документам, Julius Baer собрал 221 миллион долларов на свою программу сбора винограда в прошлом году и 144 миллиона долларов в 2021 году, что более чем вдвое превышает суммы с 2019 по 2020 год. Эти средства были инвестированы в такие фирмы, как южнокорейская MBK Partners, американская компания по производству растительного питания Impossible Foods и лондонская фирма по вторичным сделкам Hollyport Capital. До сентября 2022 года их валовая прибыль составляла целых 27,4%.
Подробнее: Все прибегают к частному кредитованию как раз в тот момент, когда риски начинают расти
Главный исполнительный директор Julius Baer Филипп Рикенбахер заявил в прошлом году в отчете о прибылях и убытках, что фонд прямых инвестиций vintage 2021 был “существенно переподписан”.
В банке работает команда из примерно 16 профессионалов для своей платформы private markets, которая была запущена десять лет назад и контролирует обязательства клиентов на сумму около 5 миллиардов долларов. В последние годы компания наняла банкиров из Credit Suisse Group AG и UBS для оказания помощи в создании предложений на частном рынке.
На конец года Julius Baer управлял примерно 424,1 млрд швейцарских франков (468 млрд долларов), что делает его третьим по величине швейцарским банком после Credit Suisse и UBS.
©2023 Bloomberg L.P.
