Рынок акций РФ днем во вторник остается под давлением умеренных продаж игроков, фиксирующих прибыль на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи опустился ниже 2650 пунктов, причем откат сдерживается ослаблением рубля; упали бумаги "Юнипро" на рекомендациях по дивидендам и выросли расписки Ozon на фоне улучшения прогнозов по продажам в текущем году.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2644,28 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2628 пунктов), индекс РТС - 1024,48 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,7%.
Доллар вырос до 81,31 рубля (+0,36 рубля).
Совет директоров ПАО "Юнипро" (-4,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.
Также подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,3%), расписки TCS Group (-3,3%), бумаги Polymetal (-2,6%), Сбербанка (-2,4% и -2,3% "префы"), "Газпром нефти" (-2,4%), "Магнита" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), UC Rusal (-2,2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Северстали" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "НЛМК" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "ММК" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), ВТБ (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,5%).
Подорожали расписки OZON (+1,6%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,8% "префы").
Ozon повысил прогноз по росту GMV (Gross Merchandise Value, валовая стоимость проданного товара) на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году. Обновленный прогноз представил CFO Ozon Игорь Герасимов в рамках форума компании для предпринимателей COM.E On. Ранее компания сообщала, что по итогам 2023 года ожидает роста GMV не менее чем на 60%.
По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ остается под давлением на фоне прошедших дивидендных отсечек, негативных корпоративных новостей и растущей напряженности в геополитике, что влечет фиксацию прибыли игроками. Летнее затишье также сдерживает активность инвесторов. Доллар США остается крепким на фоне неопределенности относительно следующего повышения ставки ФРС, и это оказывает давление на сырьевые товары, несмотря на объявление о дальнейшем сокращении добычи в Саудовской Аравии на июньской встрече ОПЕК+, полагает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, главный ожидаемый позитивный фактор - повышение потолка госдолга США - уже реализовался, инвесторы сполна его отыграли на прошлой неделе. Теперь участники рынка могут подготовиться к предстоящему заседанию Федрезерва, которое пройдет на следующей неделе. Рыночный консенсус склоняется в сторону того, что на этом заседании ФРС возьмет паузу. В этом случае покупательские настроения на американском рынке сохранятся. На основе текущих ожиданий инвесторы могут ребалансировать портфели, для этого у них достаточно времени.
Российский рынок акций заметно проседает второй день подряд. Давление на отечественный рынок отчасти оказывает геополитика. Фактор дивидендов и корпоративной отчетности начинает уходить на второй план, поскольку практически все крупные эмитенты приняли решение по дивидендам, инвесторам остается только дождаться дивидендных отсечек и самих выплат.
Совет директоров INARCTICA (-2,7%, до 587 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 1,7%. При этом итоговые дивиденды за 2022 год компания не платила, отмечает аналитик.
В целом текущий откат носит чисто технический характер. "Мы думаем, что нижняя граница канала окажет индексу МосБиржи должную поддержку, и он устоит выше уровня 2600 пунктов. При этом на среднесрочном горизонте индекс имеет все шансы продолжить обновлять годовые максимумы", - полагает Лапшина.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, новые сокращения добычи нефти ОПЕК+ локально поддержали оптимизм на нефтяном рынке, но не вызвали ажиотажных покупок. Консенсус-прогноз по рыночному балансу остается сдержанным, поскольку неопределенность на стороне спроса продолжает давить на котировки.
Фьючерсы на Brent повторно прокололи уровень $78 за баррель и вновь опустились в прежний торговый диапазон. Вернуться к устойчивому росту не удается, несмотря на сокращения ОПЕК+, сезонный рост спроса и продолжающееся восстановление экономики Китая. Вероятно, некоторое время инструмент проведет в коридоре $74-78 за баррель, полагает эксперт.
Добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией пока запланировано всего на месяц. Ожидается, что в июле саудовская добыча окажется на минимумах с 2011 года, если не учитывать пандемийный период. Пока рынок очень сдержанно оценивает добровольные саудовские сокращения, что можно видеть по динамике фьючерсов. Но если спрос в летний период окажется сильным в соответствии с сезонностью, то выпадение поставок 1 млн б/с может оказаться достаточно чувствительным для котировок, считает Галактионов.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российские инвесторы вспомнили о фиксации прибыли в условиях ухудшения внешнего фона. Нефть пока корректируется вниз, хотя долгосрочно есть риск возникновения дефицита предложения.
"Российский нефтегазовый сектор может стать гирей, которая утащит рынок акций вниз. Цены на нефть снижаются, но похоже, это последний заход "медведей". Рубль начинает утро с ослабления, но избыточный спрос на валюту постепенно снижается, так как желающих уйти из РФ иностранных компаний становится все меньше", - полагает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с утра остается под коррекционным давлением ввиду отсутствия значимых корпоративных и общеэкономических новостей, а также фиксации прибыли игроками на внешних площадках. Интерес на внутреннем рынке сохраняется, прежде всего, на дивидендные истории (в частности, "Башнефти", "Татнефти", МТС). Многие акции после сильного роста, однако, выглядят перегретыми, что усиливает риски нисходящей коррекции, в том числе по указанным эмитентам. Акционеры ПАО "Полюс" во вторник проголосуют по выплатам за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию (доходность около 4,3%). Бумаги золотодобытчиков в целом находятся под краткосрочным нисходящим давлением как в связи с новыми западными санкциями, так и положением цен на золото ниже $2000 за унцию, считает аналитик.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI откатились от сопротивлений $79 и $75 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на расширение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. На рынок продолжает давить глобальная экономическая неопределенность, но все же решение ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии по снижение нефтедобычи на 1 млн б/с в июле, должно ограничить активность продавцов в нефтяных фьючерсах. Во вторник вечером ежемесячный отчет по рынку опубликует Минэнерго США, напомнила Кожухова.
В США рынок акций завершил торги в понедельник снижением индексов на 0,1-0,6% на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,2-0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.
Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.
Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.
Розничные продажи в еврозоне в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.
Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле увеличились на 7,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с мартовским уровнем в 7,7%, отмечается в сообщении ОЭСР.
На нефтяном рынке днем во вторник цены снизились после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $75,32 за баррель (-1,8% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $70,79 за баррель (-1,9% и +0,6% накануне).
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.
Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.
Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.
Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-10,5%), акции "ТГК-14" (-4,5%), расписки EMC (-4,5%), Cian (MOEX: CIAN) (-4,3%), акции "Мечела" (-4,1%), "Нижнекамскшины" (-4%), расписки HeadHunter (-3,6%).
Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+11,1% и +6,7% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (+3,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+2,7%), ПАО "СПБ биржа" (+2,5%).
Совет директоров компании "Инарктика" (-2,7%, до 587 руб.), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал дивиденды по итогам первого квартала 2023 год в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года рекомендовано не выплачивать.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 41,12 млрд рублей (из них 11,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,09 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,32 млрд рублей на акции ВТБ).
рк мв
