Рынок акций РФ к вечеру во вторник отыграл часть утренних потерь после волны фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent откатилась в район $75 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи отскочил к 2660 пунктам за счет ослабления рубля после утреннего отката ниже 2630 пунктов; упали бумаги "Юнипро" на рекомендациях по дивидендам и выросли расписки Ozon на фоне улучшения прогнозов по продажам в текущем году.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2660,19 пункта (-1,3%, минимум сессии - 2628 пунктов), индекс РТС - 1027,88 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.
Доллар вырос до 81,51 рубля (+0,56 рубля).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным наступлением вооруженных сил Украины, а также с попыткой лишить Крым воды. По его словам, президент РФ Владимир Путин получает доклады от министерства обороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС. В Крыму есть запас прочности по обеспечению водой за счет запасов местных водохранилищ, добавил Песков.
Совет директоров ПАО "Юнипро" (-5%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.
Также подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Газпром нефти" (-2,1%), UC Rusal (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Магнита" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), расписки TCS Group (-1,9%), бумаги "Роснефти" (-1,8%), Polymetal (-1,8%), "Норникеля" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "НЛМК" (-1,4%), Сбербанка (-1,4% и -1,2% "префы"), "Аэрофлота" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "Татнефти" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "Яндекса" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,2%).
Подорожали расписки OZON (+2,5%), акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,7% "префы"), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,1%).
Ozon повысил прогноз по росту GMV (Gross Merchandise Value, валовая стоимость проданного товара) на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году. Обновленный прогноз представил CFO Ozon Игорь Герасимов в рамках форума компании для предпринимателей COM.E On. Ранее компания сообщала, что по итогам 2023 года ожидает роста GMV не менее чем на 60%.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру отыграл часть утренних потерь, понесенных после фиксации прибыли игроками по основным эмитентам.
"Сургутнефтегаз" и "Группа ЛСР" (+0,9%) еще не выплатили рекомендованных за 2022 год итоговых дивидендов, что позитивно сказывается на котировках. Ozon во вторник повысил прогноз роста оборота в текущем году с 60% до 70% на фоне неплохих результатов с начала года, о чем сообщил глава компании. Данный фактор, считает Кожухова, поддержал котировки, несмотря на отсутствие перспективы дивидендов в обозримом будущем, которую подтвердил финдиректор Ozon, полагающий, что выплаты следует осуществлять при исчерпании потенциала роста бизнеса.
C технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные перспективы расписок Ozon (1808 рублей) выглядят умеренно позитивными выше поддержек 1740 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1575 руб. (район майского минимума). При оптимистичном сценарии котировки Ozon направятся к максимумам с января 2022 года и могут подскочить к 1900-2000 руб., но стоит учитывать, что у значимого сопротивления 1850 руб. желание зафиксировать прибыль может возобладать, полагает аналитик.
В акциях Polymetal сохраняются продажи после ротации менеджмента на фоне западных санкций. "ЛУКОЙЛ" остается под нисходящим давлением после закрытия реестра по дивидендам на прошлой неделе, добавила она.
На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные настроения. Нейтральный макроэкономический фон заставляет покупателей взять паузу перед решениями по процентным ставкам ЕЦБ и ФРС в середине месяца. Индексы МосБиржи и РТС также находятся в коррекционной фазе, для рублевого индикатора важна поддержка 2660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробитие которой укажет на риски развития снижения в район 2550 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). "Рынок РФ по мере закрытия дивидендных отсечек по крупнейшим эмитентам постепенно утрачивает драйверы роста", - считает Кожухова.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что российский рынок акций снимает перекупленность, реализуя давно назревшую коррекцию. Формирование "двойной вершины" на дневном графике индекса МосБиржи завершилось, что может означать снижение индикатора еще на 100-150 пунктов, в район 2550-2600 пунктов, считает он.
Из корпоративных новостей аналитик отметил заявления менеджмента Ozon по поводу условий для распределения прибыли. Как заявил финансовый директор компании Игорь Герасимов, вероятно, что это время наступит, когда доля компании в сфере электронной коммерции достигнет 30-40% - тогда настанет пора задуматься о распределении прибылей в пользу акционеров и про то, что потенциал бизнеса исчерпан.
Европейские индексы во вторник также просели. На настроения инвесторов влияют заявления представителей ЕЦБ. По словам Кочеткова, председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава БундесБанка говорили о том, что необходимо дальше повышать ставку. Производственные заказы в Германии сократились за апрель на 0,4% при ожиданиях их падения на 2,2%.
Нефть подешевела, решения ОПЕК+ по добровольным и обязательным сокращениям производства уже были отыграны в предыдущие сутки. "Рынок вновь сосредоточен на экономических перспективах развитых стран, при этом в нефти сохраняется бэквордация, когда ближние контракты остаются дороже дальних, что говорит о некотором напряжении в балансе спроса и предложения. Поставки Brent в августе почти на $1,0 дороже поставок в ноябре, а также более чем на $2,1 дороже поставок в феврале 2024 года", - отмечает Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, главный ожидаемый позитивный фактор - повышение потолка госдолга США - уже реализовался, инвесторы сполна его отыграли на прошлой неделе. Теперь участники рынка могут подготовиться к предстоящему заседанию Федрезерва, которое пройдет на следующей неделе. Рыночный консенсус склоняется в сторону того, что на этом заседании ФРС возьмет паузу. В этом случае покупательские настроения на американском рынке сохранятся. На основе текущих ожиданий инвесторы могут ребалансировать портфели, для этого у них достаточно времени.
Российский рынок акций заметно проседает второй день подряд. Давление на отечественный рынок отчасти оказывает геополитика, считает она. Фактор дивидендов и корпоративной отчетности начинает уходить на второй план, поскольку практически все крупные эмитенты приняли решение по дивидендам, инвесторам остается только дождаться дивидендных отсечек и самих выплат.
Совет директоров INARCTICA (-3,6%, до 581 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 1,7%. При этом итоговые дивиденды за 2022 год компания не платила, отмечает аналитик.
В целом текущий откат носит чисто технический характер. "Мы думаем, что нижняя граница канала окажет индексу МосБиржи должную поддержку, и он устоит выше уровня 2600 пунктов. При этом на среднесрочном горизонте индекс имеет все шансы продолжить обновлять годовые максимумы", - полагает Лапшина.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, новые сокращения добычи нефти ОПЕК+ локально поддержали оптимизм на нефтяном рынке, но не вызвали ажиотажных покупок. Консенсус-прогноз по рыночному балансу остается сдержанным, поскольку неопределенность на стороне спроса продолжает давить на котировки.
Фьючерсы на Brent повторно прокололи уровень $78 за баррель и вновь опустились в прежний торговый диапазон. Вернуться к устойчивому росту не удается, несмотря на сокращения ОПЕК+, сезонный рост спроса и продолжающееся восстановление экономики Китая. Вероятно, некоторое время инструмент проведет в коридоре $74-78 за баррель, полагает эксперт БКС МИ.
Добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией пока запланировано всего на месяц. Ожидается, что в июле саудовская добыча окажется на минимумах с 2011 года, если не учитывать пандемийный период. Пока рынок очень сдержанно оценивает добровольные саудовские сокращения, что можно видеть по динамике фьючерсов. Но если спрос в летний период окажется сильным в соответствии с сезонностью, то выпадение поставок 1 млн б/с может оказаться достаточно чувствительным для котировок, считает Галактионов.
В США рынок акций завершил торги в понедельник снижением индексов на 0,1-0,6% на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,1-0,2%) и Штаты (индексы в США снижаются на 0,1-0,3%).
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.
Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.
Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.
Розничные продажи в еврозоне в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.
Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле увеличились на 7,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с мартовским уровнем в 7,7%, отмечается в сообщении ОЭСР.
На нефтяном рынке во вторник цены упали на опасениях в отношении перспектив американской экономики после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $75,3 за баррель (-1,8% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $70,65 за баррель (-2,1% и +0,6% накануне).
Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics.
Кроме того, рынок пытается предугадать, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) на предстоящем на следующей неделе заседании.
Темпы банковского кредитования в Штатах снижаются не так быстро, чтобы регулятор отказался от ужесточения денежно-кредитной политики, заявила в интервью CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также доведет "процентные ставки до уровней, достаточно ограничительных для достижения возврата инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%, и будет удерживать их на этих уровнях столько времени, сколько потребуется", сообщила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард, чьи слова приводят западные СМИ.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных решили снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.
Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" банка "Санкт-Петербург" (-11,8%), акции "Ростелекома" (-4,4%), "Мечела" (-4%), расписки Cian (-4%), EMC (-3,9%), акции "ТГК-14" (-3,8%), ПАО "Инарктика" (-3,6%).
Совет директоров компании "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал дивиденды по итогам первого квартала 2023 год в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года рекомендовано не выплачивать.
Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+8,8% и +2,1% "префы"), ПАО "Ренессанс Страхование" (+3,1%), ПАО "СПБ биржа" (+3%), "Совкомфлота" (+3%), "МРСК Урала" (+2,3%), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 56,99 млрд рублей (из них 15,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,69 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,35 млрд рублей на акции "Полюса").
рк вч
