Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 8 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка "вечных" долларовых евробондов "Газпрома", следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 405 тыс. 919 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет, таким образом, $405,9 млн, что соответствует объему находящихся в обращении "вечных" евробондов "Газпрома" после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале года.
Ближайшая дата выплаты купона по этому выпуску - 26 июля. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1,4 млрд, в январе компания заместила локальными бондами около 70% выпуска.
Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 8 июня до 15:00 19 июня. Планируемая дата окончания размещения - 22 июня или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по "замещающим" бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Эти евробонды "Газпром" разместил в октябре 2020 года (одновременно с траншем в евро) с доходностью 4,6%. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 года (январь 2026 года). Структура "вечных" выпусков в долларах и евро предполагает, что на эту дату и каждые последующие 5 лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения step-up составит 25 базисных пунктов (б.п.), через 25 лет - 100 б.п. При размещении компания отмечала, что новые евробонды как гибридный инструмент в отчетности группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. В марте "Газпром" провел уже второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в марте 2027 года и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, в апреле - долларовых евробондов с погашением в 2034 году. Сейчас компания проводит сбор заявок в рамках второго раунда замещения двух выпусков долларовых еврооблигаций - с погашением в июне 2027 года и 2031 году, а также во франках с погашением в июне 2027 г.
Рр вч
