Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет оптимистичный настрой на фоне подросшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей остается геополитическая напряженность. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2700 пунктов во главе с расписками Ozon, во "втором эшелоне" раллируют "префы" банка "Санкт-Петербург".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2707,62 пункта (+1%), индекс РТС - 1043,6 пункта (+0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.
Доллар стоит 81,72 рубля (+0,32 рубля).
Подорожали расписки OZON (+7%), акции ВТБ (+3,5%), "Яндекса" (+3,1%), "ММК" (+2,8%), "Московской биржи" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "Роснефти" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%), "Северстали" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +0,7% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).
ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 61,8 млрд рублей, за четыре месяца - 208,5 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка. Чистые процентные доходы банка в апреле составили 60 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 18 млрд рублей (данные за аналогичный период прошлого года ВТБ не раскрывает). Всего ВТБ в 2023 году прогнозирует чистую прибыль по МСФО в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд рублей.
Подешевели акции Polymetal (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Норникеля" (-0,4%), UC Rusal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи после коррекции в начале недели продолжает восстанавливаться, пытаясь вернуться в район годового максимума (2748,6 пункта). Котировки поддерживает интерес инвесторов от реинвестиций полученных дивидендов, в том числе от Сбербанка.
Внешний фон в среду можно охарактеризоваться как нейтральный. Цены на нефть вернулись к росту, а настроения на глобальных площадках неоднозначные. Инвесторы уже сфокусировались на предстоящем 14 июня заседании ФРС США, заняв выжидательную позицию. Приостановка ужесточения монетарной политики может очень позитивно отразиться на акциях на будущей неделе, полагает аналитик.
На нефтяном рынке локальный позитив связан с повышением прогноза Минэнерго США по цене Brent на текущий год до $79,54 за баррель. Ведомство ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с, несмотря на объявленное снижение добычи в эти выходные со стороны ОПЕК+. Согласно новым данным импорт нефти в Китай в мае вырос на 12,3% г/г - позитивный сигнал для нефти.
Федрезерв США в середине июня может дать намек в отношении перспектив изменения базовой процентной ставки: будет ли он ее удерживать в текущем диапазоне 5-5,25% годовых или же продолжит цикл повышения. В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики стоит ожидать продолжения роста доллара США, в том числе и по отношению к рублю, полагает Капустянский.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду подрос благодаря восстановлению покупок в отдельных эмитентах и улучшению ряда внешних факторов.
Расписки Ozon в среду продолжили ралли после повышения накануне прогноза роста оборота в текущем году с 60% до 70%. Поддержку акциям "Мечела" оказали данные о скачке импорта угля в Китай в мае на 92,62% г/г. Кроме того, бумаги "Мечела" с конца апреля находились под нисходящим давлением и теперь пытаются восстановить утерянные позиции.
ВТБ в среду сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в апреле в объеме 61,8 млрд руб., намерении привлечь 94 млрд руб. в рамках вторичного размещения акций и, таким образом, закрыть потребности в капитале на 2023 и 2024 годы. Доля государства в ВТБ по итогам второй допэмиссии снизится с 76,4% до 61,8%. Кроме того, ВТБ в 2024 году планирует вывести заблокированные активы на баланс отдельной структуры. Совет директоров "Русснефти" в среду рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Акции "Совкомфлота", "ФосАгро" и "Татнефти", тем временем, продолжают торговаться с рекомендованными дивидендами, отмечает аналитик.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от краткосрочных поддержек $76 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США, который, согласно прогнозам API накануне, может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе чуть более чем на 1 млн баррелей, что стало бы умеренно позитивным сигналом.
На зарубежных фондовых площадках в среду в целом наблюдается консолидация. Нейтральные настроения могут сохраниться до конца текущей недели ввиду отсутствия значимых макроэкономических событий, которых придется подождать до середины июня. Индексы МосБиржи и РТС продолжают отвоевывать утерянные с начала недели позиции. В целом рублевый индикатор МосБиржи сохраняет настрой на развитие краткосрочного роста выше поддержки 2660 пунктов, чему помогает возобновление покупок в ряде крупнейших эмитентов, полагает Кожухова.
По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, сдерживающим фактором для рынка акций РФ остается неблагоприятный геополитический фон.
В Азии негативом в среду стали данные по торговле Китая за май. Экспорт Китая в мае снизился больше прогнозов - на 7,5% в годовом исчислении, из-за чего положительное сальдо торгового баланса достигло 13-месячного минимума. Импорт КНР также остается в негативной территории, снизившись в мае на 4,5% в годовом выражении. В настоящий момент трейдеры пытаются оценить, может ли ФРС приостановить цикл повышения ставок на следующей неделе, отмечает эксперт.
По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, рынок акций РФ с начала недели остается волатильным. Общая тенденция в перспективе июня-июля - завершение дивидендных историй первой половины года. Фактически, большой объем денежных средств осталось выплатить только "ЛУКОЙЛу", это случится до конца июня - начала июля. Потом сформируется некое затишье с точки зрения драйверов роста: не будет отчетностей, дивидендов, в то время как в геополитическом поле наблюдаются рост рисков и негативные события. Это, безусловно, может оказать давление на настроения инвесторов, полагает Скрябин.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ продолжает демонстрировать силу. Тем не менее, он считает, что негативные новости, в том числе и геополитического характера, по-прежнему будут заставлять инвесторов фиксировать спекулятивную прибыль и закрывать маржинальные "лонги".
Акции Сбербанка (243,6 руб.) накануне падали ниже поддержки 240 руб., но закрепиться под ней не смогли. В среду техническая картина по бумагам резко улучшилась - вполне может зародиться новый восходящий тренд с целью роста к следующему сопротивлению 260 руб. Фундаментально в этом движении акциям банка может помочь отчетность за май, если, конечно, она будет сильной, считает Антонов.
В США во вторник индексы акций подросли на 0,03-0,4% во главе с Nasdaq в отсутствие статистики и корпоративных отчетов. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.
На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии и Австралии (японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 выросли на 0,02-0,2%), в США динамика смешанная (индексы изменяются на 0,1-0,6%).
Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления. Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.
Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.
Объем промпроизводства в ФРГ в апреле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.
На нефтяном рынке в среду цены подросли. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,62 за баррель (+0,5% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $72,15 за баррель (+0,6% и -0,6% во вторник).
Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, в 17:30 МСК, опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+34,2%), акции "Мосэнерго" (+7,1%), "Ижстали" (+6,9%), расписки EMC (+6,8%), Softline (+6,7%), бумаги "Мостотреста" (+6,3%), расписки HeadHunter (+5,9%), акции "Мечела" (+5,6%).
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Санкт-Петербург" с A(RU) до A+(RU), по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщило накануне агентство. В релизе подчеркивается, что позитивное рейтинговое действие отражает улучшение риск-профиля банка "Санкт-Петербург" на фоне повышения оценки качества его активов. Кроме того, АКРА отмечает, что сильный финансовый результат банка в 2022 году укрепил его капитальную позицию и относительную устойчивость к вызовам и рискам внешней среды.
Подросли "префы" "Лензолота" (+4,3%, до 3010 рублей). Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендовал акционерам по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 131 рубль на привилегированную акцию на общую сумму 45,5 млн рублей. Как сообщила компания, дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.
Подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,4%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,1%), "Совкомфлота" (-2,1%), "Русснефти" (-1,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,6%).
Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров. Совет директоров рассмотрит возможность возобновить выплату дивидендов, как только позволят рыночные условия, говорится в решении.
"Русснефть" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза - до 8,4 млрд рублей. Отчетность по МСФО за прошлый год компания не раскрывала.
Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (-1,5%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год на фоне убытков, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("ФСК-Россети") (-0,7%) по итогам 2022-2026 годов, говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля. Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества".
Совет директоров ПАО "КАМАЗ" (-0,1%, до 189,8 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля. Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 руб. на акцию, всего около 382 млн руб.
Согласно материалам к годовому собранию акционеров "КАМАЗа", чистая прибыль компании по РСБУ за 2022 год составила 5,388 млрд руб. Из них на выплату дивидендов планируется направить 1,301 млрд руб., оставшиеся 4,086 млрд руб. - не распределять.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,62 млрд рублей (из них 10,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,14 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв
