(Bloomberg) -- Работая со скудным бюджетом в загородном доме за пределами Вашингтона, Уилл Хилд готовится к своей следующей битве с Уолл-стрит и силами, стоящими за ESG investing.Хилд и его немногочисленный штат в Consumers’ Research находятся в авангарде движения, разрабатывая враждебные кампании, направленные против финансовых менеджеров, которые пытаются сочетать прибыль с альтруистическими целями, используя экологические, социальные и управленческие показатели, чтобы помочь решить, куда инвестировать. 37-летняя Хилд, поддерживаемая влиятельным оперативником правого крыла Леонардом Лео, является частью сети консерваторов, стремящихся победить ESG, многие из которых выступают против усилий по смягчению последствий изменения климата.
Он работает за кулисами, разъезжая по стране, чтобы лоббировать республиканских государственных чиновников, чтобы они занялись этим делом, но Хильду одинаково комфортно быть на виду — рассылать напыщенные текстовые сообщения о зле “проснувшихся” корпораций или выступать в СМИ, рекламируя ESG как угрозу Америке.
Наиболее примечательно, что Hild сосредоточилась на BlackRock Inc. и ее главном исполнительном директоре Ларри Финке. Работая в прошлом году с годовым бюджетом, эквивалентным 0,002% от дохода BlackRock, он помог вывести ESG из нишевой инвестиционной стратегии, наиболее популярной в Европе, в тему, которая является главной в ток-шоу правого толка на AM-радио. Его усилия способствовали усилиям политиков во Флориде, Техасе и других местах попытаться запретить компании вести бизнес с их штатами.Теперь у него на прицеле другая цель: Bank of America Corp.
Хилд говорит, что он выделяет второй по величине банк США и генерального директора Брайана Мойнихана за то, что он наиболее активно выступает среди кредиторов Уолл-стрит, когда речь заходит о климатических рисках и других темах, связанных с ESG, включая права на оружие и аборты. Он ссылается на работу банка по расчету выбросов парниковых газов для своих клиентов и его внутреннее обучение разнообразию, справедливости и инклюзивности как на особенно вопиющее поведение.
“Это не будет одноразовым хитом”, - сказала Хильд в видеоинтервью. Consumers's Research планирует разместить рекламу в кабельных новостных сетях, освещающую проблему, и разместить мобильные рекламные щиты вокруг штаб-квартиры Bank of America в Шарлотте, Северная Каролина, его офисов в центре Манхэттена и некоторых из его самых загруженных филиалов в штатах от Аризоны до Флориды.
В заявлении Bank of America говорится, что его ориентация на “ответственный рост - это то, как мы предоставляем лучшие в отрасли услуги нашим 68 миллионам американских потребителей, являясь отличным местом работы для наших сотрудников и поддерживая сообщества по всей территории Соединенных Штатов, обеспечивая при этом высокую прибыль нашим акционерам”.
Негативная реакция ESG набрала обороты в прошлом году. Чиновники Республиканской партии начали расследования, составили списки бойкотируемых и внесли законопроекты, направленные против ESG. В прошлом месяце около двух десятков генеральных прокуроров штатов-республиканцев написали письмо Страховому альянсу Net-Zero, группе страховщиков, приверженных работе над целями борьбы с изменением климата, спрашивая, как их участие в коалиции повлияло на их деловую практику. В течение 10 дней большинство членов-основателей уволились.
Генеральный прокурор штата Юта Шон Рейес, подписавший письмо, отправленное в NZIA, сказал, что Хильд сыграла жизненно важную роль в противодействии ESG его ведомству. “Он помог поднять тревогу и снабдил нас действенной, подробной информацией”, - говорится в заявлении Рейеса. (NZIA является частью Финансового альянса Глазго за чистый ноль. Майкл Р. Блумберг, основатель Bloomberg News, материнской компании Bloomberg LP, является сопредседателем GFANZ.)
Послужной список сил, выступающих против ESG, явно неоднозначен - BlackRock стала свидетелем того, как несколько штатов сняли со своих счетов более 3 миллиардов долларов, члены групп, занимающихся финансированием климата, массово бежали, а инвесторы и банкиры говорят о ESG гораздо меньше, чем раньше. Но BlackRock по-прежнему получил чистый приток средств от клиентов из США в размере 230 миллиардов долларов в прошлом году, и какое-либо влияние на денежные потоки в устойчивые инвестиции было трудно оценить, поскольку аналитики говорят, что низкая производительность была основной причиной вывода средств из этих типов фондов.
BlackRock отказался от комментариев.
Родившаяся в Ноксвилле, штат Теннесси, и выросшая там и во Флориде, Хилд - выпускница юридического факультета Джорджтаунского университета, ранее работавшая в консервативных группах, включая Федералистское общество. Впервые корпорации-благодетели вызвали у него раздражение около пяти лет назад, когда он увидел, что они занимают позиции по социальным вопросам, которые, казалось, совершенно не связаны с их бизнесом. Работая в то время в общем офисном помещении, Хильд была особенно расстроена тем, что одноразовые пластиковые столовые приборы были запрещены на предприятии из-за предполагаемых экологических преимуществ, независимо от того, чего хотели клиенты.От Хильд, чей отец является отставным южным баптистским священником, не ускользнуло, что ESG берет свое начало в стратегиях, используемых религиозными группами, которые избегают таких инвестиций, как табак, алкоголь и азартные игры. Он говорит, что это отличается от крупных финансовых компаний, навязывающих либеральные цели клиентам, которые могут с ними не соглашаться. Его особенно беспокоит, когда финансовые менеджеры государственных пенсионных фондов используют свой контроль над активами пенсионеров, чтобы заставить корпорации принять политику ESG.
“У них такой мессианский взгляд на свое собственное предназначение’, - сказал Хильд из своего дома в Бетесде, штат Мэриленд.Хильд возглавил исследование потребителей в 2020 году и считает Лео, который когда-то был сопредседателем Федералистского общества, своим главным финансовым спонсором, по словам человека, осведомленного в этом вопросе, который попросил не называть его имени, обсуждая личные вопросы. Фирма Leo's CRC Advisors, занимающаяся связями с общественностью, также помогает в проведении исследований и опросов. Лео никак не прокомментировал свое финансирование.В том же году, когда Хильд возглавил исследование потребителей, Финк из BlackRock посвятил большую часть своего ежегодного письма рискам, связанным с изменением климата, и обсудил достоинства стратегий ESG. Хильд сказал, что он уже был взволнован, прочитав в Интернете о том, что фонды ESG взимают более высокие комиссии, чем традиционные фонды, и ему не понравилось то, что он счел либеральными тезисами, продвигаемыми Финком.Итак, в конце 2021 года Хильд и его группа начали кампанию атаки на крупнейшего в мире финансового менеджера. Он вел телевизионную и цифровую рекламу и организовал рекламные щиты на Таймс-сквер, высмеивающие BlackRock и Fink. Он также направил письма 10 губернаторам, чьи штаты больше всего сотрудничали с BlackRock, сообщив им, что пенсии находятся под угрозой из-за бизнеса BlackRock в области ESG и ее инвестиций в Китай.
Вскоре после этого губернатор Флориды Рон Десантис обрушился с критикой на “проснувшиеся корпорации” и Китай, а другие официальные лица из Западной Вирджинии и Луизианы последовали его собственным нападкам.С тех пор BlackRock стремилась преуменьшить значимость своих обязательств по ESG, заявляя, что она не бойкотирует какую-либо отрасль и сосредоточена на снижении рисков в своих инвестициях больше, чем на продвижении какой-либо конкретной цели. Она наняла больше лоббистов в Вашингтоне, развернула рекламную кампанию, чтобы укрепить свою репутацию, и направила эмиссаров к законодателям в Техасе и других местах, стремясь успокоить их. Финк сказал, что атаки стали личными, и BlackRock начала платить за безопасность дома генеральному директору для устранения потенциальных угроз.
Другие сторонники ESG нанесли ответный удар, заявив, что атаки направлены против свободного рынка, повышают стоимость заимствований для штатов и могут подорвать сбережения миллионов пенсионеров.
Подробнее…
Страховщики массово покидают Climate Club после угроз со стороны Республиканской партии
Крупнейший в мире Клуб зеленых финансов осуждает политические нападки
BlackRock изо всех сил пытается спастись от перекрестного огня ESG: Временная шкала
Хильд сказал, что он находится только на ранней стадии своей кампании против ESG, и она может продлиться и после президентских выборов следующего года. На данный момент он потратил почти 10 миллионов долларов на свой диск, причем почти половина из них была направлена на BlackRock. Хильд сказал, что планирует продолжить свои нападки на финансового менеджера.Для своей новой кампании против Bank of America Хильд сказал, что у него есть первоначальный бюджет в размере 500 000 долларов, который он намерен потратить в ближайшие недели. Поскольку банк является именем нарицательным — с десятками миллионов клиентов и тысячами филиалов по всей стране, — Хильд сказал, что это более легкая мишень, чем BlackRock.“Он оборачивается флагом Америки, идеей свободы и раскрепощенности”, - сказала Хильд. “И все же это вовлекает во все эти формы поведения, которые направлены против потребителей”.
©2023 Bloomberg L.P.
