Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне подорожавшей нефти, разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, ослабления рубля и сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2700 пунктов, лидерами роста выступают акции "Яндекса" на корпоративных новостях; во "втором эшелоне" продолжается ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" без новостей.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2697,94 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1031,27 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.
Доллар стоит 82,38 рубля (+0,4 рубля).
Подорожали акции "Яндекса" (+4,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +2,4% "префы"), "Газпрома" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), UC Rusal (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).
Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, говорится в сообщении компании. При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится.
Положительное решение, в частности, обусловлено тем, что "Яндекс" к концу года должен успешно реализовать реструктуризацию, которая предусматривает разделение бизнесов на российский и международный.
Подешевели акции "Роснефти" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "МТС" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), Polymetal (-0,8%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "Аэрофлота" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, рынок акций РФ в целом демонстрирует нейтральную динамику, индексы МосБиржи и РТС движутся вблизи уровней закрытия среды.
Индекс МосБиржи продолжает держаться недалеко от годового максимума - 2748,60 пунктов, консолидируясь в боковом тренде. Полученные дивиденды продолжают поддерживать рынок, однако не обеспечивают полноценного роста. Это связано с отсутствием значимых положительных новостей для активизации покупок и нейтральным внешним фоном. В фокусе внимания глобальных инвесторов остается предстоящее заседание ФРС США и решение по ставке. Также инвесторы ждут отчетность Сбера за 5 месяцев текущего года, полагает Постоленко.
Среди положительных корпоративных новостей эксперт выделил успех "Яндекса" в отмене решения NASDAQ о делистинге акций с биржи. В то же время, совет директоров ГК "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Решение о дополнительном сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также благоприятные оценки по спросу на нефть, не смогли обеспечить ралли на нефтяном рынке, хотя значительные продажи приостановились - это дает покупателям возможность возобновить подъем цен. Благоприятными новостями могут стать положительная статистика по Китаю, сигнализирующая о более динамичном восстановлении экономики после ковидных ограничений, а также новости об исполнении договоренностей со стороны стран участниц ОПЕК+, полагает Постоленко.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российский рынок акций консолидируется в четверг, индекс МосБиржи колеблется вокруг отметки 2700 пунктов. Продолжили рост бумаги "Яндекса" на фоне практической реализации беспилотного такси в Москве и новостях от Nasdaq, что компания сможет сохранить листинг на американской бирже в случае реструктуризации.
Акции "Самолета" просели после новостей о том, что совет директоров решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год, ссылаясь на высокую неопределенность в сфере недвижимости. При этом компания заявила, что в будущем будет придерживаться своей дивидендной политики, а к вопросу о дивидендах вернется в III квартале.
"В "префах" банка "Санкт-Петербург" наблюдается очередной бурный рост, хотя логичного объяснения ему нет. Учитывая, что на рынке периодически выстреливают акции "второго" и "третьего" эшелонов без видимых причин, то, скорее всего, этот рост носит спекулятивный характер. В условиях спекулятивной активности "префы" БСП уже кажутся рискованными. Впрочем, подобный рост может быть адекватным, если существует скрытая информация о вероятном интересе к банку в качестве объекта поглощения", - считает аналитик.
Рубль продолжает слабеть. Основными причинами остается рост импорта и сохраняющийся спрос со стороны иностранных компаний, которые выводят свои активы из РФ. Как известно, рост импорта из Китая в Россию вырос в январе-мае на 75,6%, а поставки из РФ в Китай - на 20,4%. В начале года российский экспорт, напротив, превышал по динамике роста китайские поставки.
Внешние рынки ожидают середины июня, когда ФРС примет решение по ставке. Пока рынок склоняется к паузе в ужесточении монетарной политики ФРС, но неожиданные повышения ставки в Резервном Банке Австралии и Банке Канады несколько подорвали веру в смягчение позиции американского регулятора, полагает аналитик.
Оценка ВВП еврозоны за I квартал показала снижение экономики на 0,1% при ожиданиях нулевой динамики. В годовом выражении рост составляет 1,0% при ожиданиях 1,2%. Нефть Brent превысила $77 за баррель - рынок постепенно сосредотачивается на будущей проблеме дефицита предложения. При этом поступает статистика по спросу, которая весьма обнадеживает производителей нефти. Потребление топлива в Индии выросло за май на 8%. Спрос на бензин увеличился на 16,4% (до 3,35 млн тонн), а продажи дизельного топлива увеличились почти на 5% (до 8,22 млн тонн), отмечает Кочетков.
Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что настроения на рынках стали осторожными в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Неожиданное повышение процентной ставки Банком Канады вернуло опасения, что ставки в США также могут оставаться высокими на более длительном временном горизонте. Трейдеры ожидают данных по инфляции в США, неопределенность перспектив мировой экономики продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию перед принятием решений по монетарной политике ЕЦБ и ФРС, которые станут известны на следующей неделе. Определенное давление на рынки оказывает замедленное восстановление китайской экономики после COVID-19. В следующий вторник выйдут данные по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на решение FOMC по диапазону целевой ставки.
На российском рынке акций индекс МосБиржи, по ее словам, пытается закрепиться на рубеже 2700 пунктов, на настроения инвесторов давит постепенное схождение на нет дивидендного фактора, подпитывавшего рынок в предыдущие месяцы. Вероятно, инвесторы взяли небольшую передышку в преддверии заседания ЦБ РФ 9 июня, когда регулятор примет решение по ключевой ставке.
По словам аналитика, ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки на очередные 25 б.п. в следующий четверг. Глава регулятора Кристин Лагард заявила недавно, что инфляционное давление остается сильным, и чтобы с ним справиться, стоимость заимствований нужно повысить.
Индекс МосБиржи торгуется вокруг психологически важного уровня 2700 пунктов и выглядит перепроданным. Потенциал роста ограничивает локальный максимум до отметки 2750 пунктов. Поддержка находится вблизи уровня 2650 пунктов, полагает Буйлакова.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочно российский рынок акций может продолжить медленно подниматься вверх при условии нейтрального внешнего фона, однако сдерживающим фактором по-прежнему являются риски геополитики. Основная тема для США - это резкий рост доходностей облигаций, что может негативно отразиться на рынке акций. Тем не менее интрига относительно решения ФРС по ставке в июне сохраняется.
В США в среду преобладало снижение индексов акций: вырос Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,3%) после внезапного повышения ставки Банка Канады на 25 базисных пунктов (б.п.) - до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics. Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии.
Все это усилило тревожность инвесторов в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,01-0,2%) и в США (индексы изменились на 0,01-0,3%, подрос на 0,3% Nasdaq).
В четверг власти Японии пересмотрели оценку роста экономики страны в январе-марте в поквартальном выражении, повысив ее до 0,7% с 0,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в I квартале вырос на 2,7%, тогда как первоначально сообщалось о росте на 1,6%.
На нефтяном рынке цены в четверг подросли после снижения на азиатской сессии из-за сохраняющихся опасений в отношении перспектив спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $77,07 за баррель (+0,2% и +0,9% в среду), июльская цена WTI - $72,67 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне).
Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.
В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.
Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+39,9%), акции банка "Уралсиб" (+27,3%), банка "Кузнецкий" (+19,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (+10,4%), Росдорбанка (+9,5%), "Ютэйр" (+9,2%), расписки Softline (+7,3%), HeadHunter (+6,2%), Cian (+4,5%), акции "Ижстали" (+6,5% и +6,5% "префы").
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что "префы" БСП за неделю подскочили в цене в 2,4 раза без каких-либо новостей, причины стремительного взлета точно не ясны.
"Наиболее вероятной из них, на наш взгляд, является программа обратного выкупа объемом 22 млн акций (около 5% их совокупного объема), которая продлится до 15 ноября. Приобретенные с рынка бумаги эмитент планирует погасить, что приведет к сокращению их объема в обращении и, как следствие, к повышению чистой прибыли на акцию и увеличению дивидендов. Этот фактор вкупе с предстоящим после buy back ростом ликвидности данных инструментов мог привлечь в бумаги БСП крупного стратегического инвестора, который активно скупает бумаги с рынка. Не исключено также, что инвесторы рассчитывают на промежуточные дивиденды банка "Санкт-Петербург", - полагает Мильчакова.
Подешевели акции "Совкомфлота" (-3%), расписки EMC (-2,6%), "префы" "Башнефти" (-2,6%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,1%), "Мечела" (-2%), Росбанка (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 31,34 млрд рублей (из них 5,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,11 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,02 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
