Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок, отскока нефти верх и стагнации рубля; реакция на ожидаемое решение Банка России не менять ставку оказалась нейтральной, хотя регулятор дал сигнал на возможное увеличение ставки в июле из-за инфляционных рисков.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2715,54 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1035,49 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,4%.
Доллар стоит 82,62 рубля (+0,03 рубля).
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, отметив, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. По оценке регулятора, на среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных, поэтому ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%. При этом ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 4,5-6,5%.
Лидерами роста выступают "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,4%), обыкновенные бумаги подросли на 1,1%.
Рынок позитивно отреагировал на вышедший отчет "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год, где содержится информация о "кубышке" компании (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках) - ее объем вырос до 4,29 трлн рублей по сравнению с 4,13 трлн рублей в 2021 году.
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году (падение в 8,4 раза - прим. ИФ), говорится в материалах компании. Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей. Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке".
Также подорожали акции "Московской биржи" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "НЛМК" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), UC Rusal (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).
Сбербанк в мае получил 118,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, в январе-мае чистая прибыль достигла 589 млрд руб., сообщил банк.
Подешевели акции Polymetal (-4,1%), "РусГидро" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ не оставляет попыток продолжить рост за счет реинвестирования дивидендов инвесторами, а ослабление рубля поддерживает бумаги экспортеров. Повышение ставки ЦБ РФ в пятницу выглядело маловероятным в отличие от ожиданий на 21 июля, когда пройдет следующее заседания регулятора, считает аналитик.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, нефть упала ранее на сообщениях о возможности возвращения Ирана и США за стол переговоров по ядерной сделке, что предполагает снижение санкционного давления на Тегеран. По мере того, как эти предположения были опровергнуты правительствами двух стран, нефть в конце недели отыграла часть потерь.
Статистика по рынку труда США (число первичных заявок на пособие по безработице выросло до максимума с октября 2021 года, превысив прогнозы) укрепила уверенность рынка в том, что на заседании 14 июня ФРС может оставить ключевую ставку без изменений. Это несколько улучшило настроения на мировых фондовых площадках, отмечает Волш.
Аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова также считает, что выход статистики в США укрепил надежды инвесторов на паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва. Среднерыночные ожидания предполагают сохранение ставки ФРС на прежнем уровне, а в июле ожидается ее повышение на очередные 0,25 п.п.
На российском рынке акций с технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи, отмечает аналитик, имеет место консолидационная пауза. "Перекупленности уже не наблюдается, в краткосрочной перспективе есть вероятность возобновления укрепления, ближайшее сопротивление расположено на уровне 2810 пунктов", - считает Саидова.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу продолжит подъем и может приблизиться к годовому максимуму (2748,6 пункта от 30 мая - прим. ИФ).
"Отдаем предпочтение акциям "Сургутнефтегаза", "префы" компании могут вернуться выше 36 руб. Кроме этого, рассчитываем увидеть рост бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация финрезультатов за май. Поддержать индекс также могут акции "Газпрома"", - считает аналитик.
"Сургутнефтегаз" утром в пятницу опубликовал отчетность по РСБУ. Ключевой момент здесь в том, что "валютная кубышка" компании осталась и даже увеличилась. Именно этот вопрос волновал инвесторов после того, как СД рекомендовал низкие дивиденды по привилегированным акциям", - отмечает Головинов.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что фактор пятницы может оказать давление на котировки российских акций на фоне геополитической неопределенности, однако в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи, вероятно, продолжит подъем. В случае более серьезного падения нефти на фоне ухудшения долгосрочных перспектив глобального спроса на сырье более дешевый рубль будет поддерживать акции экспортеров. От заседания ЦБ РФ в пятницу ожидали сохранения ставки на уровне 7,5%, но в случае продолжения ускорения инфляции не исключено повышение ставки ЦБ на следующем заседании. В США рынок находится в нервозном ожидании итогов заседания ФРС 14 июня, отмечают эксперты.
Что касается "Сургутнефтегаза", то главный вывод после публикации финрезультатов по РСБУ за 2022 год состоит в том, что денежная "кубышка" компании не только не уменьшилась, но и значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большим неденежным убытком по курсовым разницам, констатируют аналитики "БКС МИ".
В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны. S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка, отмечает MarketWatch.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.
После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании 14 июня, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.
В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 4,6% в годовом выражении (-3,6% в апреле). Падение стало максимальным с февраля 2016 года, оно наблюдается уже восемь месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.
Трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности, в том числе, смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, что дает поддержку фондовому рынку.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу делают попытку выкупить недавний провал из-за опасений дальнейшего повышения процентных ставок.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $75,98 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне), июльская цена WTI - $71,28 за баррель (+0,01% и -1,7% в четверг).
Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.
Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Кузнецкий" (+16,8%), Росдорбанка (+6,4%), расписки Softline (+6,2%), акции банка "Авангард" (+6,2%), расписки HeadHunter (+5,3%), Qiwi (+4,4%), бумаги "ТГК-14" (+3,8%).
Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-7,5%), акции банка "Уралсиб" (-5,8%), "Ютэйр" (-4,6%), "Мосэнерго" (-3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 22,2 млрд рублей (из них 3,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,99 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 2,09 млрд рублей на акции "Яндекса").
рк аш
