Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 13 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в январе 2029 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 970 тыс. 260 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $970,26 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2029 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона - 27 июля.
Изначально в обращении находились еврооблигации на $2 млрд, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 52% выпуска. Выпуск замещающих облигаций с погашением в январе 2029 года является одним из самых крупных по объему для компании и всего российского рынка, в обращении находятся локальные облигации на $1,03 млрд.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 13 июня до 15:00 21 июня. Планируемое окончание размещения - 27 июня или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларового выпуска с погашением в марте 2027 года и выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, а также долларового выпуска с погашением в 2034 году. Сейчас компания проводит сбор заявок в рамках второго раунда замещения долларовых еврооблигаций с погашением в июне 2027 года и в 2031 году, еврооблигаций во франках с погашением в 2027 году, бессрочных долларовых евробондов.
чч ис
