(Bloomberg) -- Акции и облигации Braskem SA выросли после того, как бразильская нефтехимическая компания Unipar Carbocloro SA предложила приобрести 34,4% акций одного из ведущих мировых производителей нефтехимической продукции за 10 млрд реалов (2 млрд долларов).
Unipar Carbocloro SA планирует приобрести контрольный пакет в размере 34,4% акций Braskem SA. Привилегированные акции Braskem выросли на целых 13% на торгах в Сан-Паулу в понедельник и находятся на пути к своей самой продолжительной победной серии более чем за два года. Согласно данным Trace, облигации Braskem с погашением в 2033 году подорожали на 1 цент по отношению к доллару до 97 центов.
Группа представила ни к чему не обязывающее предложение Novonor SA, одному из акционеров Braskem из Сан-Паулу. Unipar предложила 36,5 реалов за акцию, сообщил Браскем в заявлении в понедельник, добавив, что Novonor сохранит за собой 4% размещенных акций. Предложение представляет собой премию в размере 42,5% по сравнению с ценой закрытия 9 июня, до того, как Unipar объявила о предложении. Акционерами Braskem также являются Petroleo Brasileiro SA и банки-кредиторы.
“Ресурсы, необходимые для погашения долга Novonor, предполагают премию к текущей цене акций”, - говорится в записке аналитиков Banco Safra SA, включая Конрадо Вегнера, опубликованной в понедельник. “Согласно уставу Braskem, если предложение Unipar будет принято, оно должно быть продлено на тех же условиях для всех акционеров Braskem”.
Предложение Unipar зависит от ряда условий. У Petrobras есть право первого отказа и право сопровождения. Базирующийся в Рио-де-Жанейро производитель нефти не сразу ответил на запрос о комментариях. Руководство Petrobras неоднократно заявляло, что они не намерены продавать активы и могли бы увеличить свое участие в нефтехимическом секторе.
Сделка направлена на увеличение доли Unipar на бразильском рынке нефтехимической продукции. Braskem также получила еще одно предложение от Abu Dhabi National Oil Co. и Apollo Global Management.
Unipar планирует разместить тендерные предложения на бразильской фондовой бирже B3 для приобретения обыкновенных акций и привилегированных акций классов A и B, принадлежащих миноритарным инвесторам Braskem. Он также предложит приобрести до всех бразильских депозитарных расписок, или BDR, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
“В подходящее время мы проведем переговоры с Petrobras о ее доле в соответствии с условиями сделки”, - сказал Unipar, сославшись на потенциальное новое соглашение акционеров относительно новой структуры капитала Braskem.
Браскем стал объектом судебных исков из-за геологического повреждения, произошедшего в штате Алагоас, на северо-востоке Бразилии. Unipar заявила, что “ожидает, что будет согласовано окончательное решение, которое удовлетворит всех государственных агентов и затронутые стороны”.
-- При содействии Винициуса Андраде.
©2023 Bloomberg L.P.
