(Bloomberg) -- Китайская доморощенная компания BYD Co., которая теперь стала самым популярным в мире производителем электромобилей, предостерегает США: новые законы о климате могут в конечном итоге привести к обратным последствиям и заставить американцев платить за электромобили больше, чем остальной мир.
Таково мнение Стеллы Ли, которая помогает контролировать глобальную экспансию компании, поскольку она соперничает лицом к лицу с Tesla Inc. Ли готов обсудить планы роста на таких рынках, как Мексика, Чили и Таиланд. Но спросите ее о продаже электромобилей в Америке, и она даст очень простой ответ: “Рынок США в настоящее время нами не рассматривается”.
Во многом это связано с Законом о снижении инфляции, знаковым законопроектом президента Джо Байдена о климате. Часть законодательства направлена на стимулирование отечественного производства электромобилей за счет налоговых льгот и финансирования. IRA настолько сильно благоволит американским автопроизводителям и цепочкам поставок, что это сделало работу BYD на американском рынке легковых автомобилей просто слишком дорогой и неприятной.
“Нам нужно быть уверенными, что с каждым шагом мы сможем добиться успеха”, - сказал Ли, исполнительный вице-президент, в интервью. “Я твердо верю, что IRA может замедлить внедрение электромобилей в США”, - сказала она, отметив, что американские потребители не смогут получить доступ к наиболее “доступным” вариантам.
По замыслу, IRA была создана для того, чтобы исключить Китай из американской цепочки поставок электромобилей и увеличить внутреннее производство. Но отсутствие BYD и растущая напряженность в отношениях между США и Китаем также делают практически невозможным для американских потребителей покупку одних из самых дешевых электромобилей в мире.
И на данный момент, по крайней мере, мало что можно исправить в этом противоречии. Отчасти причина, по которой BYD может продавать свои электромобили гораздо дешевле, заключается в том, что она специализируется на аккумуляторах. Помимо того, что компания является поставщиком автомобилей, она также является вторым по величине производителем аккумуляторов в мире. Китай полностью доминирует, когда дело доходит до цепочки поставок лития, необходимого для электромобилей, и, хотя есть первоначальные планы по увеличению производства в США, все это еще далеко не реализовано.
В конечном счете, это означает, что американским покупателям придется доплачивать за экологичные автомобили, поскольку увеличиваются расходы на литиевые батареи. Это разница в цене, которая в конечном счете может еще больше отставать от других частей мира, когда дело доходит до внедрения электромобилей, что сводит на нет цели ИРА по борьбе с изменением климата.
Это больше, чем автомобили. Поскольку BYD выходит на первый план во всем мире, это помогает усилить контроль Китая над продуктами, которые имеют решающее значение для перехода к энергетике, поскольку опасная динамика экономического управления государством усиливает политическую напряженность. Помимо электромобилей, Китай также является ключевым производителем солнечных панелей, ветряных турбин и электролизеров - машин, которые будут иметь решающее значение для водородной экономики.
“Китай ведет долгую игру в том, что касается электрификации”, - сказал Билл Руссо, основатель и главный исполнительный директор базирующейся в Шанхае консалтинговой фирмы Automobility Limited. “Это геополитическая битва — она велась задолго до того, как попала в автомобильную промышленность. Геополитическая битва за энергетическую безопасность - это то, что заставляет страны вступать в войну”.
Подробнее: Китай стремится контролировать водородную энергетику, затмевая западных конкурентов
Рост BYD во многом объясняется доступностью ее автомобилей по цене. Если считать как электромобили, так и подключаемые гибридные модели, то BYD уже занимает первое место в мире.
Ожидается, что продажи BYD, включая электромобили и подключаемые модули, в этом году достигнут примерно 2,7 миллиона единиц, что представляет собой рост более чем в 10 раз по сравнению с тем, что было в начале пандемии, согласно оценке Morningstar. По прогнозам фирмы, Tesla Илона Маска, скорее всего, продаст 1,8 миллиона электромобилей.
Теперь аналитики, в том числе из Morningstar и BlombergNEF, говорят, что BYD находится на пути к тому, чтобы в конечном итоге обогнать Tesla, когда дело доходит до продаж чистых электромобилей (не включая подключаемые гибриды). Большинство экспертов считают, что переход произойдет ко второй половине этого десятилетия. Это различие имеет значение, потому что оно представляет будущее отрасли.
Подробнее: Китайская BYD выходит на мировой рынок электромобилей
По мере роста BYD Ли ожидает, что Латинская Америка станет одним из крупнейших регионов экспансии компании.
“BYD хочет увеличить уровень внедрения электромобилей в Латинской Америке с менее чем 2% в настоящее время до 10-20% в ближайшие три-пять лет”, - сказал Ли. В конечном счете, по ее словам, темпы внедрения электромобилей в Латинской Америке могут превзойти США из-за последствий IRA.
“Вам не нужно ходить на каждый рынок — вы идете только на тот, который, по вашему мнению, готов”, - сказала она.
Ли не одинок в том, что указывает на проблемы.
Майкл Робине, исполнительный директор по консалтингу S & P Global Mobility, сказал, что IRA вряд ли поможет внедрению электромобилей, поскольку это не изменит “относительную стоимость электромобилей”, одного из важнейших факторов, который заставляет американцев выбирать автомобили с бензиновым двигателем.
По прогнозам S&P Global Mobility, доля экологически чистых электромобилей, появляющихся на дорогах Северной Америки, будет расти, и к 2025 году на эти автомобили будет приходиться около 18% производства новых транспортных средств по сравнению с 3,1% в 2020 году. Но фирма также ожидает, что Северная Америка продолжит отставать от Большого Китая, где доля вырастет до 36% с 4,4% в 2020 году. Консалтинговые проекты в Северной Америке также продолжат развиваться вслед за Европой.
Отставание в темпах внедрения электромобилей в США отчасти связано с тем, что электромобили в основном сосредоточены в люксовых сегментах для американских потребителей, сказал Сет Голдстайн, стратег по акциям Morningstar.
Конечно, в интересах BYD отговорить IRA, учитывая, что законодательство направлено на поддержку американских конкурентов компании.
Другие рассматривают денежные вливания в рамках закона о климате как стимул открыть магазин в США для привлечения средств. Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG в марте принял решение построить завод стоимостью 2 миллиарда долларов в Южной Каролине для своего нового бренда electric Scout, назвав предлагаемые стимулы сродни “золотой лихорадке”.
А конкурент BYD Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. придерживается другого подхода. Компания CATL, как известно, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, заключила партнерство с Ford Motor Co. по строительству завода по производству электромобилей стоимостью 3,5 миллиарда долларов на юго-западе Мичигана, что вызвало споры по поводу нового соглашения о собственности. Ford будет владеть заводом и управлять им, в то время как CATL будет лицензировать свою технологию, не приобретая доли в акционерном капитале — сделка, которую губернатор Вирджинии Гленн Янгкин назвал “троянским конем” для Коммунистической партии Китая.
Литиевые батареи
IRA предусматривает, что покупки электромобилей могут претендовать на налоговый кредит в размере 7500 долларов США при условии, что модели автомобилей собираются в Северной Америке и соответствуют требованиям к поставщикам компонентов для аккумуляторов и добыче или переработке сырья.
Это непростые задачи. По данным Benchmark Mineral Intelligence, советника правительств по важнейшим полезным ископаемым, Китай контролирует около 79% мировых мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов, по сравнению всего с 5,5% в США.
Хотя США обладают пятыми по величине мировыми запасами лития, на создание цепочки поставок уходят годы. В США также имеются минимальные мощности по переработке лития.
Тем временем Tesla резко снизила цены, чтобы привлечь клиентов, поскольку конкуренция среди автопроизводителей обостряется. В США стоимость Model Y начинается с 47 490 долларов, что значительно ниже базовой цены в 65 990 долларов на начало года.
По словам Руссо из Automobility, даже в этом случае автомобили BYD гораздо более доступны по цене, начиная в основном с 15 000 до 45 000 долларов, добавив, что более низкие цены делают ее “наиболее квалифицированной компанией, способной обслуживать мировой рынок доступных электромобилей”.
“Прямо сейчас самое большое пылающее солнце во вселенной электрификации вращается вокруг Китая. И IRA предназначена для создания двойной системы — двойной звезды”, - сказал он. - Но эта другая звезда - Юпитер по сравнению с солнцем. Он намного меньше. У него нет такого же гравитационного притяжения.”
-- При содействии Дэнни Ли.
©2023 Bloomberg L.P.
