Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой по большинству blue chips на фоне ослабления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает упавшая с начала недели нефть. Индекс МосБиржи поднялся в район 2740 пунктов, приблизившись к максимуму года во главе с расписками Ozon.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2737,71 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1030,83 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.
Доллар подскочил до 83,69 рубля (+1,06 рубля), максимум сделок - 84,15 руб./$1.
Подорожали расписки OZON (+3%), акции "Роснефти" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "ММК" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Магнита" (+1,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "Аэрофлота" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+1%), "Норникеля" (+1%), Polymetal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +2,1% "префы"), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), UC Rusal (-0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, цены на нефть в начале недели неожиданно резко упали на фоне ослабления спроса в Китае и роста предложения из России, однако во вторник наметился отскок.
В США инвесторы делают ставку на то, что ФРС приостановит цикл повышения ставок в среду. Основное внимание направлено на выходящие во вторник в 15:30 МСК данные по инфляции в США за май (ожидается снижение потребительских цен до 4,1% с апрельского уровня 4,9%, базовый ИПЦ может снизиться до 5,2% с 5,5%), которые могут повлиять на решение Федрезерва по монетарной политике. На фоне ослабления доллара США во вторник растут цены на сырьевые товары и нефть. В Европе инвесторы сосредоточены на заседании ЕЦБ в четверг на фоне признаков ослабления инфляционного давления, полагает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, на внешних фондовых площадках инвесторы рассчитывают на то, что Федрезерв на этой неделе объявит о завершении цикла повышения ставки, однако такие ожидания могут быть преждевременны. "Даже если в этот раз ФРС возьмет паузу, ее риторика может остаться весьма жесткой, чтобы не дать рынкам "расслабиться". При этом макроэкономические данные свидетельствуют о том, что американская экономика остается сильной и стойко переносит ужесточение монетарных условий", - отмечает аналитик.
Нефть накануне упала на фоне опасений, что спрос будет восстанавливаться не так быстро из-за медленного улучшения китайской экономики, что приведет к сокращению поставок. Goldman Sachs понизил прогнозы по нефти Brent и WTI на конец 2023 года.
В Китае ЦБ снизил ставку 7-дневного обратного РЕПО на 10 б.п., до 1,9%. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций КНР опустилась до 2,88%, что является минимумом за 10 лет. Ожидается, что ключевая ставка НБК тоже в ближайшее время может быть понижена - власти КНР предпринимают все больше мер для поддержки национальной экономики, которая не полностью оправдывает ожидания с точки зрения темпов восстановления, отмечает аналитик.
Российский рынок акций после длинных выходных открылся уверенным ростом по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля (доллар впервые с начала апреля 2022г превысил 83 руб./$1). По индексу МосБиржи сохраняется среднесрочный растущий тренд, причем ситуация выглядит весьма благоприятно: нет ни перекупленности, ни перепроданности. Сопротивлением для индекса выступает уровень 2750 пунктов, а поддержкой - уровень 2650 пунктов, куда индекс МосБиржи может просесть в случае эскалации геополитической напряженности, полагает Лапшина.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций утром подрос в рублевом сегменте благодаря покупкам на зарубежных площадках, а также росту акций экспортеров в условиях девальвации рубля.
"Последний фактор наряду с дивидендными ожиданиями, вероятно, будет определяющим в том числе для нефтяных компаний, несмотря на локальную слабость цен на нефть. В целом предстоящая неделя отметится подведением итогов заседаний ФРС и ЕЦБ и возможной паузой в повышении процентных ставок американского регулятора, что благоприятно для рисковых активов. Динамика цен на золото, вероятно, будет зависеть от тона ФРС и экономических прогнозов регулятора", - полагает аналитик.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, одним из поводов падения нефти в начале недели стало понижение прогноза цен на конец года от Goldman Sachs - инвестбанк теперь ожидает, что в 2024 год рынок войдет с ценами на нефть по $86 за баррель, что на $9 ниже предыдущей оценки. Однако есть уверенность, что до конца текущего года банк еще неоднократно поменяет свой прогноз, предупредил эксперт.
Во вторник нефть пытается отскочить вверх, однако если рынок не удержит уровень $72 за баррель, то следующей целью снижения станет район $68 за баррель Brent, полагает Антонов.
В минувшую пятницу падение рубля локально было остановлено жесткой риторикой Банка России, который дал сигнал на вероятное повышение ставки в июле, однако во вторник девальвационные процессы возобновились: доллар уже превысил 83 руб./$1. Если сопротивление 83,5 руб./$1 будет пробито, то паре откроется дорога на 90 руб./$1, считает эксперт "Алор брокера".
В понедельник в Европе индексы акций выросли на 0,1-0,9% впервые за 4 дня, в США индексы прибавили 0,6-1,5% в ожидании итогов заседаний центральных банков США, еврозоны и Японии.
Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду, а во вторник министерство труда США обнародует майские данные о динамике потребительских цен в стране. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривает замедление темпов инфляции в Штатах в мае до 4,1% в годовом выражении с 4,9% в апреле.
Если эти ожидания оправдаются, Федрезерв с большой вероятностью сохранит неизменной базовую процентную ставку на июньском заседании - на уровне 5-5,25%, отмечает Market Watch.
Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индекс CAC 40 и DAX растут на 0,03-0,2%, FTSE теряет менее 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).
Народный банк Китая во вторник предоставил банкам 2 млрд юаней ($279,7 млн) в рамках семидневных операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. При этом ставка по этим операциям была снижена до 1,9% годовых. До этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,6% в апреле. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.
На нефтяном рынке днем во вторник цены корректируются после обвала накануне из-за опасений за дальнейший спрос на сырье.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $73,31 за баррель (+2,1% и -3,9% в понедельник), июльская цена WTI - $68,34 за баррель (+1,8% и -4,4% накануне).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Росдорбанка (+26,2%), ПАО "Россети Кубань" (+24,6%), ПАО "Центр международной торговли" (+9,6%), расписки EMC (+7,9%), акции ПАО "Арсагера" (+5,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+5%), "ТГК-14" (+3,8%), расписки Fix Price (+4,9%).
Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-7,7%), расписки Softline (-3,2%), акции банка "Кузнецкий" (-2,2%), ПАО "Лензолото" (-2%), расписки Cian (-1,5%), VK (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 28,15 млрд рублей (из них 6,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,78 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,21 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
